Création et gestion des cartes Shopify Balance pour les employés
Vous pourrez peut-être ajouter des titulaires de carte secondaires pour votre compte Shopify Balance. Le titulaire principal de la carte d’un compte Shopify Balance peut ajouter des titulaires de carte secondaires à partir des comptes d’employé associés à sa boutique Shopify. Le titulaire principal de la carte peut créer une carte virtuelle ou physique pour un titulaire de carte secondaire.
Lors de la création d’une carte pour un titulaire de carte secondaire, la disponibilité de la carte dépend du compte associé :
- Compte Shopify Balance principal : cartes physiques ou virtuelles
- Comptes Shopify Balance supplémentaires : vous pourrez peut-être créer des cartes virtuelles (une par compte)
Sur cette page
Créer une carte pour un nouveau titulaire de carte secondaire
En tant que titulaire principal d’un compte Shopify Balance, vous pouvez créer des cartes secondaires pour vos employés.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finances.
Sélectionnez le compte Shopify Balance pour lequel vous souhaitez créer une nouvelle carte.
Dans la section Mes cartes, cliquez sur l’icône
pour créer une nouvelle carte.Dans le champ Titulaire de la carte, sélectionnez le titulaire de la carte ou cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
Dans le champ Compte associé, sélectionnez le compte associé.
Choisissez Virtuelle ou Physique comme type de carte.
Facultatif : vous pouvez configurer des contrôles des dépenses pour le titulaire de carte secondaire, tels qu’une limite de dépenses mensuelle ou une date de verrouillage automatique.
Cliquez sur Créer une carte.
L’employé que vous invitez doit accepter l’invitation et terminer la configuration avant de pouvoir commencer à utiliser sa carte.
Accepter une invitation à devenir titulaire de carte secondaire
Une fois que le titulaire de carte principal vous a envoyé une invitation à devenir titulaire de carte secondaire, vous devez terminer la configuration de votre compte de titulaire de carte secondaire avant de pouvoir utiliser votre carte Shopify Balance. Les étapes diffèrent légèrement si vous possédez déjà une carte secondaire pour un autre produit financier Shopify ou si vous devenez titulaire de carte secondaire pour la première fois.
Avant de commencer, vous devez avoir activé l’authentification en deux étapes (2SA). La 2SA est requise pour accéder à toutes les fonctionnalités de Shopify Balance.
Pour un nouveau titulaire de carte secondaire
Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre carte Shopify Balance et terminer votre configuration de titulaire de carte.
Étapes :
- À partir de l’e-mail d’invitation du titulaire de la carte, cliquez sur Activer.
- Saisissez vos informations personnelles, puis cliquez sur Activer.
- Si l’invitation concerne une carte secondaire physique, saisissez les quatre derniers chiffres de votre carte Shopify Balance, puis cliquez sur Suivant.
Pour un titulaire de carte secondaire existant
Si vous possédez déjà une carte secondaire pour un autre produit financier Shopify, il vous suffit d’activer la nouvelle carte.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finances.
Dans la section Cartes, sélectionnez la nouvelle carte.
Passez en revue les conditions d’utilisation de la nouvelle carte, puis cliquez sur Activer la carte.
Configurer les contrôles des dépenses pour les titulaires de carte secondaires
Le titulaire principal de la carte peut définir des contrôles des dépenses pour chaque carte, comme une limite de dépenses mensuelle ou une date de blocage automatique. Ces contrôles des dépenses peuvent être mis à jour à tout moment pour correspondre à votre cas d’utilisation.
Modifier la limite de dépenses mensuelle d’une carte
Si vous modifiez la limite de dépenses mensuelle d’une carte pour un montant inférieur aux dépenses du mois en cours, le titulaire de la carte ne pourra pas effectuer d’achats supplémentaires ce mois-là.
Si, à un moment donné, le solde actuel du compte Shopify Balance est inférieur à la limite de dépenses mensuelle de la carte, le titulaire de la carte secondaire ne pourra pas dépenser plus que le montant disponible restant.
Par exemple, si le solde disponible restant est de 500 USD et que la limite de dépenses mensuelle disponible du titulaire de la carte secondaire est de 1 000 USD, ce dernier ne pourra dépenser que 500 USD.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finances.
Sélectionnez votre carte.
Sur la page Cartes, sélectionnez la carte secondaire.
Cliquez sur ⋮, puis sur Paramètres de la carte.
Mettez à jour la limite de dépenses de cette carte, puis cliquez sur Enregistrer.
Configurer une date de blocage automatique pour les titulaires de carte secondaires
Après avoir créé une nouvelle carte pour un titulaire de carte secondaire, vous pouvez programmer une date pour le verrouillage automatique de la carte. Si aucune date n’est définie, la carte reste active jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée manuellement. Vous pouvez modifier ou supprimer la date de verrouillage automatique à tout moment dans les Paramètres de la carte.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finances.
Sélectionnez votre carte.
Sur la page Cartes, sélectionnez la carte secondaire.
Cliquez sur ⋮, puis sur Paramètres de la carte.
Choisissez une date à laquelle cette carte se bloquera automatiquement, puis cliquez sur Enregistrer.
Bloquer manuellement une carte secondaire
Le titulaire principal de la carte peut bloquer manuellement une carte secondaire pour empêcher temporairement les dépenses, par exemple en cas de perte de la carte ou lorsqu’un employé est en congé.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finances.
Sélectionnez votre carte.
Sur la page Cartes, sélectionnez la carte secondaire.
Cliquez sur Bloquer la carte.
Pour débloquer une carte, suivez les étapes permettant d’accéder à la carte secondaire, puis cliquez sur Débloquer la carte.
Supprimer un titulaire de carte secondaire
Si vous désactivez le compte d’un employé qui est un titulaire de carte secondaire avec des cartes actives, les cartes de ce titulaire sont automatiquement verrouillées et ne peuvent pas être utilisées. Si vous réactivez le compte de cet employé, ses cartes sont automatiquement déverrouillées et peuvent être à nouveau utilisées.
Si vous supprimez le compte d’un employé de votre boutique et que cet employé est un titulaire de carte secondaire avec des cartes actives, ses cartes sont annulées et ne peuvent pas être utilisées.
Vous pouvez également supprimer un titulaire de carte secondaire sans désactiver ni supprimer son compte d’employé.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finances.
Sélectionnez votre carte.
Sur la page Cartes, sélectionnez une carte associée au titulaire que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur ⋮, puis sur Supprimer le titulaire de la carte.