Henkilöstön Shopify Balance -korttien luominen ja hallinta
Saatat pystyä lisäämään toissijaisia kortinhaltijoita Shopify Balance -tilillesi. Shopify Balance -tilin ensisijainen kortinhaltija voi lisätä toissijaisia kortinhaltijoita Shopify-kauppaansa yhdistetyistä henkilöstötileistä. Ensisijainen kortinhaltija voi luoda toissijaiselle kortinhaltijalle joko virtuaalisen tai fyysisen kortin.
Kun toissijaiselle kortinhaltijalle luodaan korttia, kortin saatavuus riippuu linkitetystä tilistä:
- Shopify Balancen päätili: Fyysiset tai virtuaaliset kortit
- Muut Shopify Balance -tilit: Saatat pystyä luomaan virtuaalisia kortteja (yksi tiliä kohden)
Tällä sivulla
Luo kortti uudelle toissijaiselle kortinhaltijalle
Shopify Balance -tilin ensisijaisena kortinhaltijana voit luoda toissijaisia kortteja henkilöstöllesi.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous.
Valitse se Shopify Balance -tili, jolle haluat luoda uuden kortin.
Luo uusi kortti klikkaamalla Omat kortit -osion
-kuvaketta.Valitse Kortinhaltija-kentässä kortinhaltija tai klikkaa Lisää uusi käyttäjä.
Valitse Yhdistetty tili -kentässä yhdistetty tili.
Valitse kortin tyypiksi joko Virtuaalinen tai Fyysinen.
Valinnainen: Voit asettaa kulutusrajoja rinnakkaiskortinhaltijalle, kuten kuukausittaisen kulutusrajan tai automaattisen lukituspäivän.
Klikkaa Luo kortti.
Kutsumasi henkilöstön jäsenen on hyväksyttävä kutsu ja viimeisteltävä asennus, ennen kuin hän voi alkaa käyttää korttiaan.
Hyväksy kutsu toissijaiseksi kortinhaltijaksi
Sen jälkeen, kun pääkortinhaltija on lähettänyt sinulle kutsun tulla rinnakkaiskortinhaltijaksi, sinun on viimeisteltävä rinnakkaiskortinhaltijan asetukset, ennen kuin voit käyttää Shopify Balance -korttiasi. Toimenpiteet poikkeavat hieman toisistaan sen mukaan, onko sinulla jo rinnakkaiskortti toiseen Shopifyn rahoitustuotteeseen vai oletko tulossa rinnakkaiskortinhaltijaksi ensimmäistä kertaa.
Ennen kuin aloitat, sinun on aktivoitava kaksivaiheinen todennus (2SA). Kaksivaiheista todennusta vaaditaan kaikkien Shopify Balancen ominaisuuksien käyttämiseen.
Uudelle toissijaiselle kortinhaltijalle
Aktivoi Shopify Balance -korttisi ja viimeistele kortinhaltijan asennus suorittamalla seuraavat vaiheet.
Vaiheet:
- Klikkaa kortinhaltijan kutsusähköpostissa olevaa Aktivoi-painiketta.
- Anna henkilötietosi ja klikkaa sitten Aktivoi.
- Jos kutsu koskee fyysistä toissijaista korttia, anna Shopify Balance -korttisi neljä viimeistä numeroa ja klikkaa Seuraava.
Olemassa olevalle toissijaiselle kortinhaltijalle
Jos sinulla on jo toissijainen kortti jotakin toista Shopifyn rahoitustuotetta varten, sinun tarvitsee vain aktivoida uusi kortti.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous.
Valitse uusi kortti Kortit-osiosta.
Tarkista uuden kortin ehdot ja klikkaa sitten Aktivoi kortti.
Määritä kulutusrajat toissijaisille kortinhaltijoille
Ensisijainen kortinhaltija voi asettaa kullekin kortille kulutusrajat, kuten kuukausittaisen kulutusrajan tai automaattisen lukituspäivän. Näitä kulutusrajoja voi päivittää milloin tahansa käyttötapaukseesi sopivaksi.
Kortin kuukausittaisen kulutusrajan muuttaminen
Jos muutat kortin kuukausittaisen kulutusrajan summaan, joka on pienempi kuin kuluvan kuukauden kulutus, kortinhaltija ei voi tehdä kyseisenä kuukautena enempää ostoksia.
Jos Shopify Balance -tilin senhetkinen saldo on pienempi kuin kortin kuukausittainen kulutusraja, toissijainen kortinhaltija ei voi kuluttaa enempää kuin jäljellä olevan käytettävissä olevan summan.
Jos esimerkiksi käytettävissä oleva saldo on 500 USD ja toissijaisen kortinhaltijan käytettävissä oleva kuukausittainen kulutusraja on 1 000 USD, hän voi kuluttaa vain 500 USD.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous.
Valitse korttisi.
Valitse Kortit-sivulla toissijainen kortti.
Klikkaa ⋮ ja sitten Kortin asetukset.
Päivitä tämän kortin kulutusraja ja klikkaa sitten Tallenna.
Määritä automaattinen lukituspäivä toissijaisille kortinhaltijoille
Kun olet luonut uuden kortin toissijaiselle kortinhaltijalle, voit ajastaa päivämäärän, jolloin kortti lukitaan automaattisesti. Jos päivämäärää ei aseteta, kortti pysyy aktiivisena, kunnes se lukitaan manuaalisesti. Voit muokata automaattista lukituspäivää tai poistaa sen milloin tahansa Kortin asetukset -osiossa.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous.
Valitse korttisi.
Valitse Kortit-sivulla toissijainen kortti.
Klikkaa ⋮ ja sitten Kortin asetukset.
Valitse päivämäärä, jolloin tämä kortti lukitaan automaattisesti, ja klikkaa sitten Tallenna.
Toissijaisen kortin manuaalinen lukitseminen
Ensisijainen kortinhaltija voi lukita toissijaisen kortin manuaalisesti estääkseen väliaikaisesti kuluttamisen, esimerkiksi kun kortti on kadonnut tai kun henkilöstön jäsen on lomalla.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous.
Valitse korttisi.
Valitse Kortit-sivulla toissijainen kortti.
Klikkaa Lukitse kortti.
Poistaaksesi kortin lukituksen, tee toissijaisen kortin käyttöön tarvittavat vaiheet ja napsauta sitten Poista kortin lukitus.
Poista toissijainen kortinhaltija
Jos poistat käytöstä sellaisen henkilöstön jäsenen tilin, joka on rinnakkaiskortinhaltija, jolla on aktiivisia kortteja, kyseisen kortinhaltijan kortit lukitaan automaattisesti, eikä niitä voi käyttää. Jos otat kyseisen henkilöstön jäsenen tilin uudelleen käyttöön, hänen korttiensa lukitus poistetaan automaattisesti ja niitä voi taas käyttää.
Jos poistat henkilöstön jäsenen tilin kaupastasi ja kyseinen henkilöstön jäsen on rinnakkaiskortinhaltija, jolla on aktiivisia kortteja, hänen korttinsa peruutetaan, eikä niitä voi käyttää.
Voit myös poistaa rinnakkaiskortinhaltijan deaktivoimatta tai poistamatta hänen henkilöstötiliään.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous.
Valitse korttisi.
Valitse Kortit-sivulla mikä tahansa kortti, joka on liitetty poistettavaan kortinhaltijaan.
Napsauta ⋮-kuvaketta ja valitse sitten Poista kortinhaltija.