B2B-myyntihenkilöstön tilaukset, tiedot ja ohjausnäkymän käyttöoikeudet

Jos sinulla on myyntihenkilöstöä, voit antaa heille rajoitetun pääsyn Shopifyn ohjausnäkymään henkilöstön käyttöoikeuksien avulla. Tällöin myyntihenkilöstösi voi tehdä tilauksia ja tarkastella heille määritettyjen asiakkaiden tilitietoja. Myyntihenkilöstösi pääsee myös käsiksi ajantasaisiin tilaus-, asiakas-, tuote-, hinnoittelu- ja varastotietoihin yhdestä paikasta.

Voit mukauttaa myyntihenkilöstösi eri jäsenten käyttöoikeuksia heidän roolinsa ja sen perusteella, mihin tietoihin he tarvitsevat pääsyn.

Myyntihenkilöstön määrittäminen

Henkilöstön käyttöoikeudet tukevat kaikenlaista myyntihenkilöstöä.

Kaksi yleisintä B2B-yritysten myyntihenkilöstötyyppiä ovat myyntipäälliköt ja myyntiedustajat:

• Myyntipäälliköt: Henkilöstö, joka hallinnoi sitä, mitkä myyntiedustajat työskentelevät tiettyjen yrityssijaintien kanssa. He voivat olla myös kaupan ylläpitäjiä.
• Myyntiedustajat: Henkilöstö, jolla on pääsy vain niihin yrityssijainteihin ja tietoihin, joihin heidät on määritetty. Voit myös antaa heille oikeuden muokata tai luoda yrityksiä ja yrityssijainteja.

Voit hallita myyntihenkilöstösi kunkin jäsenen käyttöoikeuksien tasoa luomalla ja määrittämällä käyttäjärooleja, joissa on mikä tahansa käyttöoikeuksien yhdistelmä, mukaan lukien Yritykset-käyttöoikeudet. Voit hallita näitä käyttöoikeuksia siirtymällä Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Käyttäjät > Roolit.

Seuraavat ohjeet koskevat myyntipäällikön ja myyntiedustajan roolien luomista. Voit lisätä tai poistaa käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä haluat myyntihenkilöstön voivan tehdä.

Myyntihenkilöstölle luotuihin rooleihin kannattaa ehkä määrittää Asiakkaat-, Tilaukset- ja Tilausluonnokset-käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastella ja vastaanottaa tilauksia sekä hallita niiden henkilöiden tietoja, jotka tekevät ostoksia yrityksen tai yrityssijainnin puolesta.

Analytiikka-, Markkinointi- ja Koti-käyttöoikeuksien määrittämistä kannattaa ehkä välttää, koska kyseiset sivut sisältävät myyntitietoja, joita ei ole suodatettu heille määritettyjen yrityssijaintien mukaan, vaikka Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin -asetus olisi aktiivinen.

Määritä myyntipäällikön käyttöoikeudet

Myyntipäälliköt ovat henkilöstöä, jotka hallinnoivat, mikä myyntihenkilöstö on määritetty mihinkin yrityssijaintiin. Myyntipäälliköt voivat tarkastella ja hallita minkä tahansa yrityssijainnin Määritetty henkilöstö -osiota.

Vaiheet:

1. Kirjaudu sisään mihin tahansa organisaatiosi kauppaan.
2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät> Roolit.
3. Napsauta Lisää rooli.
4. Lisää roolille nimi.
5. Valitse Käyttöoikeudet-osiossa pudotusvalikosta Organisaation rooli tai Kaupan rooli. Käyttäjillä, joilla on organisaation rooli, on samat käyttöoikeudet kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Käyttäjillä, joilla on kaupan rooli, on käyttöoikeudet valitsemiisi tiettyihin kauppoihin.
6. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa kohtaa Yrityksetja määritä sitten roolille vähintään seuraavat käyttöoikeudet:
   1. Yritysten tarkasteleminen.
   2. Henkilöstön määrittäminen yrityssijainteihin.
   3. Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin, jotta myyntipäälliköiden käyttöoikeudet rajoittuvat vain niihin yrityssijainteihin, joihin heidät on määritetty.
7. Valinnainen: Voit myös määrittää lisäkäyttöoikeuksia, kuten Asiakkaat, Tilaukset ja Tilausluonnokset, tai muita henkilöstön käyttöoikeuksia, jotka haluat myyntipäälliköllä olevan.
8. Napsauta Tallenna.
9. Napsauta Kutsu käyttäjä ja lisää sitten niiden käyttäjien sähköpostiosoitteet, joille haluat määrittää tämän roolin.
10. Napsauta Roolit ja ryhmät -osiossa Määritä ja napsauta sitten juuri luomaasi myyntipäällikön roolia.
11. Valinnainen: Jos tämä on kaupan rooli, määritä ne kaupat, joissa haluat myyntipäällikön roolin ja käyttöoikeuksien olevan voimassa, ja napsauta sitten Valmis.

Määritä myyntiedustajan käyttöoikeudet

Myyntiedustajat vastaavat usein tietystä yritysten ja yrityssijaintien osajoukosta. Voit rajoittaa heidän näkymäänsä Shopifyn ohjausnäkymässä niin, että se näyttää vain niitä yrityssijainteja koskevat tiedot, joihin heidät on määritetty.

Vaiheet:

1. Kirjaudu sisään mihin tahansa organisaatiosi kauppaan.
2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät> Roolit.
3. Napsauta Lisää rooli.
4. Lisää roolille nimi.
5. Valitse Käyttöoikeudet-osiossa pudotusvalikosta Organisaation rooli tai Kaupan rooli. Käyttäjillä, joilla on organisaation rooli, on samat käyttöoikeudet kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Käyttäjillä, joilla on kaupan rooli, on käyttöoikeudet valitsemiisi tiettyihin kauppoihin.
6. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa kohtaa Yritykset ja määritä sitten roolille vähintään seuraavat käyttöoikeudet:
   1. Yritysten tarkasteleminen.
   2. Henkilöstön määrittäminen yrityssijainteihin.
   3. Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin, jotta myyntiedustajien käyttöoikeudet rajoittuvat vain niihin yrityssijainteihin, joihin heidät on määritetty.
7. Valinnainen: Voit myös määrittää lisäkäyttöoikeuksia, kuten Asiakkaat, Tilaukset ja Tilausluonnokset, tai muita henkilöstön käyttöoikeuksia, jotka haluat myyntiedustajilla olevan.
8. Napsauta Tallenna.
9. Napsauta Kutsu käyttäjä ja lisää sitten niiden käyttäjien sähköpostiosoitteet, joille haluat määrittää tämän roolin.
10. Napsauta Roolit ja ryhmät -osiossa Määritä ja napsauta sitten juuri luomaasi myyntiedustajan roolia.
11. Valinnainen: Jos tämä on kaupan rooli, määritä ne kaupat, joissa haluat myyntiedustajan roolin ja käyttöoikeuksien olevan voimassa, ja napsauta sitten Valmis.
12. Valinnainen: Toista nämä vaiheet kaikille Kaupat-osion kaupoille, joissa haluat henkilöstöllä olevan myyntiedustajan käyttöoikeudet.

Myyntihenkilöstön määrittäminen yrityssijaintiin

Myyntipäälliköt tai kuka tahansa henkilöstön jäsen, jolla on Henkilöstön määrittäminen yrityssijainteihin -käyttöoikeus, voi määrittää toisen henkilöstön jäsenen yrityssijainteihin.

Kun valitset Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin ja määrität henkilöstön jäsenen yrityssijaintiin, myyntihenkilöstö voi käyttää vain niiden yrityssijaintien tietoja, joihin heidät on määritetty, seuraavilla sivuilla:

• Asiakkaat
• Tilaukset
• Tilausluonnokset
• Yritykset

Muut Shopifyn ohjausnäkymän sivut eivät rajoita tietoja yrityksen tai yrityksen sijainnin mukaan. Saman myyntihenkilöstön jäsenen voi määrittää useaan yrityksen sijaintiin. Voit määrittää enintään 10 myyntihenkilöstön jäsentä kuhunkin yrityksen sijaintiin.

Vaiheet:

1. Kirjaudu sisään organisaatioosi ja siirry oikeaan kauppaan.
2. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
3. Klikkaa yritystä, johon haluat määrittää myyntihenkilöstöä.
4. Klikkaa Sijainnit-osiossa sitä yrityksen sijaintia, johon haluat määrittää myyntihenkilöstöä.
5. Klikkaa Määritetty henkilöstö -osiossa -kuvaketta.
6. Valitse henkilöstö, jonka haluat määrittää yrityksen sijaintiin. Voit valita useita henkilöstön jäseniä.
7. Napsauta Tallenna.

Myyntihenkilöstön määrittäminen kaikkiin yrityksen sijainteihin kerralla

Voit määrittää henkilöstöä yrityksen sijainteihin kerralla.

Vaiheet:

1. Kirjaudu sisään organisaatioosi ja siirry oikeaan kauppaan.
2. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
3. Klikkaa yritystä, johon haluat määrittää yhden tai useamman myyntihenkilöstön jäsenen.
4. Klikkaa Muokkaa määritettyä henkilöstöä.
5. Valitse henkilöstö, jonka haluat määrittää kaikkiin yrityksen sijainteihin. Voit valita useita henkilöstön jäseniä.
6. Napsauta Tallenna.

Myyntihenkilöstön luomat tilaukset ja tilausluonnokset

Kun olet määrittänyt henkilöstön käyttöoikeudet, myyntihenkilöstösi voi kirjautua sisään Shopifyn ohjausnäkymään. He voivat kirjata puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti tehdyt tilaukset Shopifyhin tilausluonnosten avulla.

Myyntihenkilöstölläsi on pääsy kaikkiin tuote-, hinnoittelu-, asiakas- ja varastotietoihisi, kun he luovat tilausluonnoksia Shopifyn ohjausnäkymässä. He näkevät myös, oletko asettanut tilauksia koskevia liiketoimintasääntöjä. Jos esimerkiksi käytät sovellusta mukauttaaksesi tietyille asiakkaille saatavilla olevia toimitusvaihtoehtoja, näitä mukautuksia käytetään myös tilausluonnoksissa.

Kun tilaus on valmis ja lähetettävissä asiakkaalle, myyntihenkilöstösi voi klikata Lähetä lasku. Tällöin asiakas saa laskusta ilmoituksen ja voi tarkastella ja tehdä tilauksensa kassalla.

Lue lisää tilausluonnosten käyttämisestä B2B-tilausten kirjaamiseen.