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Emitir y administrar crédito en tienda en Shopify POS

Desde la app Shopify POS, puedes consultar el saldo de crédito en tienda de un cliente y entregar una copia de ese saldo para sus registros.

También puedes modificar manualmente el saldo de crédito en tienda del cliente sin procesar una transacción. Por ejemplo, puedes emitir crédito en tienda adicional por motivos de atención al cliente o reducir el saldo para corregir un error.

Más información sobre managing customer profile information in Shopify POS.

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Ver el saldo de crédito en tienda de un cliente con Shopify POS

Puedes consultar el saldo de crédito en tienda de un cliente desde la app Shopify POS en cualquier momento. El saldo de crédito en tienda se muestra en el carrito activo del cliente, así como en su perfil.

En el perfil del cliente, puedes acceder a información adicional sobre el saldo de crédito en tienda, como las fechas de vencimiento del crédito en tienda y un historial de transacciones que enumera los ajustes del saldo.

Pasos:

Desde el carrito
  1. En Shopify POS, add the customer al carrito.
  2. Si hay crédito en tienda disponible, en la sección de detalles del cliente se muestra el monto total disponible.
Desde el perfil del cliente

  1. Desde Shopify POS, toca el ícono Customer.

  2. Busca al cliente en la lista Clientes y toca su nombre.

  3. Si hay crédito en tienda disponible, en la sección Billeteras se muestra el monto total disponible.

  4. Opcional: En la sección Billeteras, toca Crédito en tienda para revisar los detalles de vencimiento y el historial de transacciones del saldo de crédito en tienda del cliente.

Modificar el saldo de crédito en tienda de un cliente con Shopify POS

Por lo general, el saldo de crédito en tienda se actualiza automáticamente cuando se emite crédito en tienda durante un reembolso, o se descuenta cuando se canjea en un pedido.

Sin embargo, puedes modificar manualmente el saldo de crédito en tienda de un cliente sin procesar una transacción. Para actualizarlo manualmente, un miembro del personal de POS debe tener activo el permiso Administrar el crédito en tienda de un cliente.

Pasos:

  1. Desde Shopify POS, toca el ícono Customer.

  2. Busca al cliente en la lista Clientes y toca su nombre.

  3. En la sección Billeteras, toca Crédito en tienda.

  4. En la sección Saldo, toca Editar.

  5. En el cuadro Editar saldo de crédito en tienda, actualiza el saldo de crédito en tienda del cliente:

    1. Según cómo necesites modificar el crédito en tienda, toca Agregar o Quitar.
    2. Escribe el monto de crédito en tienda que quieres agregar o quitar. El Nuevo saldo muestra el total actualizado.

  6. Opcional: Agrega una fecha de vencimiento al monto de crédito en tienda:

    1. Toca Agregar fecha de vencimiento.
    2. Selecciona el mes y el día en que vencerá el crédito en tienda.
    3. Toca Aceptar.

  7. Para completar el ajuste del saldo, toca Agregar al saldo o Quitar del saldo, según cómo se modifique el crédito en tienda.

Después de hacer el ajuste, puedes agregar una nota para registrar más contexto sobre el ajuste del saldo de crédito en tienda. Para hacerlo, toca la flecha de retroceso en la pantalla Crédito en tienda y, luego, en la pantalla del perfil del cliente, agrega el contexto en la sección Nota.