Ver o exportar la información de la cuenta de Shopify Balance

Puedes ver el número de cuenta y el número de ruta.

Pasos:

Puedes ver tu saldo disponible a lo largo del tiempo en un gráfico en dos lugares de la app móvil de Shopify Balance:

• En la pestaña Transacciones, el gráfico Efectivo muestra el saldo disponible combinado de todas las cuentas de Shopify Balance en el perfil que estás viendo.
• En la pantalla de una cuenta, un gráfico muestra únicamente el saldo disponible de esa cuenta.

Cada barra representa tu saldo disponible al final de ese día, en lugar del monto de dinero que ingresó o salió ese día. La barra del día actual muestra tu saldo disponible en este momento.

El gráfico Efectivo abarca los últimos 90 días, y el gráfico de una cuenta abarca los últimos 30 días.

Los días se agrupan según el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Por ejemplo, si realizas una transacción a las 6:00 p. m., hora del Pacífico, se mostrará en la barra del día siguiente.

Si cambiaste la información de la cuenta, puedes ver la información anterior, como el número de ruta y el número de cuenta.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.

2. Haz clic en la cuenta que quieres ver.

3. En la sección Detalles de la cuenta, haz clic en Acceder a números de cuenta anteriores.

4. Opcional: En el cuadro de diálogo Números de cuenta anteriores, haz clic en Mostrar detalles para ver el valor completo de la información de cuenta anterior.

Por motivos de seguridad, es posible que recibas una solicitud para autenticar la cuenta nuevamente.

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finance.

2. Haz clic en Principal.

3. Haz clic en Ver estados de cuenta.

4. Selecciona el estado de cuenta que quieres ver. El estado de cuenta se abre en una nueva pestaña.

Puedes otorgar permiso a los miembros del personal para ver las transacciones de Shopify Balance y el monto disponible para gastar. Quienes tengan este permiso no pueden realizar las siguientes acciones:

• transferir fondos
• solicitar y administrar tarjetas
• ver la información de la cuenta
• administrar la configuración de la cuenta
• ver estados de cuenta
• mover dinero entre cuentas de Shopify Balance
• crear cuentas nuevas

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Users.

2. Haz clic en el miembro del personal al que quieres otorgar el permiso.

3. En la sección Permisos, selecciona Ver actividad de la cuenta de Shopify Balance.

4. Haz clic en Guardar.

Puedes exportar las transacciones registradas de la cuenta de Shopify Balance a un archivo CSV para usarlo con el software de contabilidad. No se exportan las transacciones pendientes.

Para encontrar una transacción específica en lugar de exportar un conjunto de ellas, puedes buscar y filtrar las transacciones en la app móvil de Shopify Balance.

La opción Exportar se encuentra en la tarjeta Transacciones de la sección Finance:

Los archivos CSV con 100 registros o menos se descargan en el navegador. Los CSV con más de 100 registros se envían por correo electrónico.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.

2. En la sección Cuentas, haz clic en la cuenta que quieres ver.

3. En la sección Transacciones, haz clic en el ícono de flecha Exportar.

4. Selecciona el rango de fechas que quieres exportar.

5. Haz clic en Exportar como CSV.

El archivo CSV incluye las siguientes columnas cuando exportas transacciones:

Columnas presentes en el archivo CSV de transacciones exportado

Término	Definición
transaction_date	La fecha en que se autorizó la transacción. Como el procesamiento puede demorar, esta fecha puede ser distinta de la fecha en que se completa la transacción.
posted_at	La fecha en que se completó la transacción. Como el procesamiento puede demorar, esta fecha puede ser distinta de la fecha en que autorizaste la transacción. No se muestran las transacciones pendientes.
description	Una breve descripción de la transacción.
amount	El valor de la transacción. Los valores negativos representan dinero que sale de la cuenta. Los valores positivos representan dinero que ingresa a la cuenta.