Ver o exportar la información de la cuenta de Shopify Balance

Puedes acceder a la información de la cuenta de Shopify Balance para ver el número de cuenta, el número de ruta y los estados de cuenta mensuales, además de exportar transacciones.

En esta página

Ver la información de la cuenta de Shopify Balance

Puedes ver el número de cuenta y el número de ruta.

Pasos:

Escritorio

En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.
En la sección Cuentas, haz clic en la cuenta que quieres ver.
Haz clic en Configuración de la cuenta.
Opcional: En la sección Detalles de la cuenta, haz clic en Mostrar detalles para ver el valor completo del número de cuenta y del número de ruta.

Aplicación móvil de Shopify Balance

En la aplicación móvil de Shopify Balance, toca la pestaña Cuenta.
Toca Detalles de la cuenta.

Acceder a la información anterior de la cuenta

Si cambiaste la información de la cuenta, puedes ver la información anterior, como el número de ruta y el número de cuenta.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.
Haz clic en la cuenta que quieres ver.
En la sección Detalles de la cuenta, haz clic en Acceder a números de cuenta anteriores.
Opcional: En el cuadro de diálogo Números de cuenta anteriores, haz clic en Mostrar detalles para ver el valor completo de la información de cuenta anterior.

Por motivos de seguridad, es posible que recibas una solicitud para autenticar la cuenta nuevamente.

Ver los estados de cuenta mensuales de la cuenta de Shopify Balance

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finance.
Haz clic en Principal.
Haz clic en Ver estados de cuenta.
Selecciona el estado de cuenta que quieres ver. El estado de cuenta se abre en una nueva pestaña.

Permitir que el personal vea la actividad de la cuenta de Shopify Balance

Puedes otorgar permiso a los miembros del personal para ver las transacciones de Shopify Balance y el monto disponible para gastar. Quienes tengan este permiso no pueden realizar las siguientes acciones:

transferir fondos
solicitar y administrar tarjetas
ver la información de la cuenta
administrar la configuración de la cuenta
ver estados de cuenta
mover dinero entre cuentas de Shopify Balance
crear cuentas nuevas

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Users.
Haz clic en el miembro del personal al que quieres otorgar el permiso.
En la sección Permisos, selecciona Ver actividad de la cuenta de Shopify Balance.
Haz clic en Guardar.

Exportar transacciones de la cuenta de Shopify Balance

Puedes exportar las transacciones registradas de la cuenta de Shopify Balance a un archivo CSV para usarlo con el software de contabilidad. No se exportan las transacciones pendientes.

La opción Exportar se encuentra en la tarjeta Transacciones de la sección Finance:

Los archivos CSV con 100 registros o menos se descargan en el navegador. Los CSV con más de 100 registros se envían por correo electrónico.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.
En la sección Cuentas, haz clic en la cuenta que quieres ver.
En la sección Transacciones, haz clic en el ícono de flecha Exportar.
Selecciona el rango de fechas que quieres exportar.
Haz clic en Exportar como CSV.

Definiciones de columnas del archivo CSV exportado

El archivo CSV incluye las siguientes columnas cuando exportas transacciones:

Columnas presentes en el archivo CSV de transacciones exportado
Término	Definición
transaction_date	La fecha en que se autorizó la transacción. Como el procesamiento puede demorar, esta fecha puede ser distinta de la fecha en que se completa la transacción.
posted_at	La fecha en que se completó la transacción. Como el procesamiento puede demorar, esta fecha puede ser distinta de la fecha en que autorizaste la transacción. No se muestran las transacciones pendientes.
description	Una breve descripción de la transacción.
amount	El valor de la transacción. Los valores negativos representan dinero que sale de la cuenta. Los valores positivos representan dinero que ingresa a la cuenta.