Διαχείριση περιόδων λειτουργίας ταμείου από την εφαρμογή Shopify POS

Αυτή η σελίδα αφορά την εφαρμογή Shopify POS και όχι τον διαχειριστή Shopify.

Οι περίοδοι σύνδεσης ταμείου σας βοηθούν να παρακολουθείτε τα μετρητά που εισέρχονται και εξέρχονται από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής σας κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περιόδους σύνδεσης ταμείου για να καταγράψετε το ταμειακό απόθεμα στην αρχή και στο τέλος μιας βάρδιας, να βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό είναι υπόλογο για τα μετρητά που χειρίζεται και να εντοπίσετε τυχόν διαφορές μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών ποσών σε μετρητά.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις περιόδους λειτουργίας ταμείου απευθείας από την εφαρμογή Shopify POS, για να διευκολύνετε την αντιπαραβολή στο συρτάρι της ταμειακής μηχανής και να διατηρείτε ακριβή αρχεία για την επιχείρησή σας.

Αφού ξεκινήσετε μια περίοδο σύνδεσης ταμείου, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις πωλήσεις με άλλους τύπους πληρωμής, όπως πιστωτικές κάρτες.

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για τη διαχείριση περιόδων σύνδεσης ταμείου

Πριν χρησιμοποιήσετε τις περιόδους σύνδεσης ταμείου, εξετάστε τα εξής στοιχεία:

• Μια περίοδος σύνδεσης ταμείου πρέπει να κλείνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως όταν το κατάστημά σας ανοίγει και κλείνει, ή όταν το προσωπικό ξεκινά και τελειώνει τη βάρδιά του.
• Οι περίοδοι σύνδεσης ταμείου δεν προορίζονται για μακροπρόθεσμες αναφορές. Αν αφήσετε μια περίοδο σύνδεσης ταμείου ανοιχτή για πολύ καιρό, τότε οι αναφορές Αναμενόμενα μετρητά και Διαφορές ενδέχεται να γίνουν ανακριβείς. Για μακροπρόθεσμες αναφορές πληρωμών, ανατρέξτε στις Οικονομικές αναφορές και στις Αναφορές παραγγελιών στον Διαχειριστή Shopify.
• Μπορείτε να έχετε ανοιχτή μόνο μία περίοδο σύνδεσης ταμείου κάθε φορά σε κάθε συσκευή.

Περιορισμοί για τις περιόδους σύνδεσης ταμείου

Εξετάστε τους ακόλουθους περιορισμούς για τις περιόδους σύνδεσης ταμείου:

• Οι συσκευές αποθηκεύουν τις περιόδους σύνδεσης ταμείου όταν δημιουργούνται. Οι περίοδοι σύνδεσης που δημιουργούνται σε μία συσκευή δεν είναι ορατές σε άλλες συσκευές. Αν χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές για τις περιόδους σύνδεσης ταμείου, ανατρέξτε στους οδηγούς POS UI Extension και μάθετε για το νέο API.
• Αν κάνετε επαναφορά ή επανεγκατάσταση της εφαρμογής Shopify POS, οι περίοδοι λειτουργίας ταμείου ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Αν η τοποθεσία σας διαθέτει Shopify POS Pro, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις περιόδους λειτουργίας από τον διαχειριστή Shopify.
• Το εργαλείο καταμέτρησης μετρητών υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα νομίσματα: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD και EUR.

Ενεργοποίηση περιόδων λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Για να παρακολουθείτε τις πωλήσεις με μετρητά και άλλους τύπους πληρωμής, ενεργοποιήστε μια περίοδο λειτουργίας ταμείου. Η ενεργοποίηση των περιόδων λειτουργίας ταμείου σας επιτρέπει να ξεκινήσετε μια νέα περίοδο λειτουργίας ταμείου είτε μη αυτόματα είτε αυτόματα.

Βήματα

1. Από το Shopify POS, πατήστε το εικονίδιο .

2. Πατήστε Ρυθμίσεις.

3. Προαιρετικό: Για να απαιτείται καταμέτρηση μετρητών στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης, ενεργοποιήστε την επιλογή Απαίτηση καταμέτρησης μετρητών κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου σύνδεσης. Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, οι περίοδοι σύνδεσης θα εξακολουθούν να παρακολουθούν τα δεδομένα πληρωμών, αλλά δεν θα παρακολουθούν ρητά τα ποσά των μετρητών.

4. Προαιρετικό: Για να ανοίγει αυτόματα το συρτάρι της ταμειακής μηχανής σε κάθε συναλλαγή με μετρητά, ενεργοποιήστε την Αυτόματο άνοιγμα συρταριού.

Άνοιγμα νέας περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Όταν ξεκινάτε μια νέα περίοδο σύνδεσης ταμείου, πρέπει να αποφασίσετε πώς θα διαχειριστείτε το αρχικό ποσό μετρητών. Το αρχικό ποσό είναι τα μετρητά που υπάρχουν στο ταμείο στην αρχή της περιόδου σύνδεσης, ώστε το προσωπικό να μπορεί να δίνει ρέστα για πληρωμές με μετρητά.

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Εάν θέλετε να καθορίσετε το αρχικό ποσό μετρητών για την περίοδο σύνδεσης ταμείου, ξεκινήστε την περίοδο σύνδεσης μη αυτόματα.
• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αναμενόμενο ποσό στο συρτάρι ταμειακής μηχανής από την προηγούμενη περίοδο σύνδεσης ως αρχικό ποσό, τότε ξεκινήστε την περίοδο σύνδεσης αυτόματα.

Μη αυτόματο άνοιγμα περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Εάν ανοίξετε μια νέα περίοδο σύνδεσης ταμείου μη αυτόματα, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα αρχικό ποσό.

Βήματα:

1. Από το Shopify POS, πατήστε το εικονίδιο .

2. Πατήστε Άνοιγμα περιόδου σύνδεσης.

3. Στο πεδίο Τρέχον ποσό στο συρτάρι, καταχωρήστε το αρχικό ποσό. Εάν χρειάζεται να μετρήσετε τα μετρητά για να επιβεβαιώσετε το αρχικό ποσό, πατήστε Καταμέτρηση μετρητών και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια - και + για να προσαρμόσετε τα ποσά στις ενότητες Χαρτονομίσματα και Κέρματα.

4. Προαιρετικό: Καταχωρήστε μια σημείωση.

5. Πατήστε Τέλος.

Η περίοδος σύνδεσης ταμείου παραμένει ανοιχτή μέχρι να την κλείσετε μη αυτόματα. Για ακριβείς αναφορές, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκπαιδεύσει το προσωπικό σας να κλείνει τις περιόδους σύνδεσης ταμείου ως μέρος των διαδικασιών κλεισίματος του καταστήματος.

Αυτόματο άνοιγμα περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Η εφαρμογή Shopify POS ανοίγει αυτόματα μια νέα περίοδο λειτουργίας ταμείου αν έχετε τερματίσει μια περίοδο λειτουργίας ταμείου και δεν έχετε ανοίξει άλλη μη αυτόματα, πριν από την επεξεργασία της επόμενης παραγγελίας.

Το υπολογισμένο υπόλοιπο μετρητών στο τέλος της προηγούμενης περιόδου σύνδεσης ταμείου γίνεται το αρχικό ποσό. Εάν αυτή είναι η πρώτη περίοδος σύνδεσης ταμείου για το κατάστημά σας, το αρχικό ποσό ορίζεται στο 0.

Προσαρμογή του αρχικού ποσού μιας περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Μια προσαρμογή στο αρχικό ποσό μιας περιόδου σύνδεσης ταμείου περιλαμβάνει την προσθήκη ή αφαίρεση μετρητών. Οι προσαρμογές ενδέχεται να είναι απαραίτητες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Το προσωπικό δεν μπορεί να δώσει τα σωστά ρέστα με τα μετρητά στο συρτάρι.
• Τα μετρητά στο συρτάρι υπερβαίνουν το προτιμώμενο όριο.
• Το προσωπικό πρέπει να αφαιρέσει προσωρινά μετρητά από το συρτάρι.

Βήματα:

1. Από το Shopify POS, πατήστε το εικονίδιο .

2. Πατήστε Άνοιγμα περιόδου σύνδεσης.

3. Πατήστε Προσθήκη μετρητών ή Αφαίρεση μετρητών, ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε.

4. Καταχωρήστε το ποσό μετρητών που προσθέτετε ή αφαιρείτε.

5. Εάν οι κωδικοί αιτιολογίας είναι ενεργοί, επιλέξτε τον λόγο για την προσθήκη ή την αφαίρεση μετρητών.

6. Πατήστε Αποθήκευση.

Οι προσαρμογές σε ένα ταμείο εμφανίζονται στην ενότητα δραστηριότητας μετρητών στη σελίδα λεπτομερειών της περιόδου σύνδεσης.

Κλείσιμο περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Μπορείτε να κλείσετε την περίοδο λειτουργίας ταμείου απευθείας από την εφαρμογή Shopify POS ή να την κλείσετε εξ αποστάσεως από τον διαχειριστή Shopify. Όταν μια περίοδος λειτουργίας ταμείου κλείσει, δεν είναι δυνατό να ανοίξει ξανά ή να επεξεργαστεί.

Αφού κλείσετε μια περίοδο σύνδεσης ταμείου, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του ιστορικού της περιόδου σύνδεσης.

Βήματα:

1. Από το Shopify POS, πατήστε το εικονίδιο .

2. Πατήστε Κλείσιμο περιόδου σύνδεσης.

3. Καταχωρήστε το ποσό των μετρητών στο συρτάρι ταμειακής μηχανής.

4. Προαιρετικό: Προσθέστε μια σημείωση.

5. Πατήστε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε το επιθυμητό ποσό παγίου ταμείου.

6. Εάν ισχύει, αφαιρέστε το ποσό των μετρητών που αφήνει το επιθυμητό ποσό παγίου στο ταμείο.

7. Ελέγξτε τα σύνολα στην οθόνη Η περίοδος σύνδεσης ολοκληρώθηκε. Το ποσό των μετρητών στο συρτάρι ταμειακής μηχανής και το αναμενόμενο υπόλοιπο θα πρέπει να είναι τα ίδια.

8. Προαιρετικό: Προσθέστε μια σημείωση.

9. Προαιρετικό: Πατήστε Εκτύπωση. Αυτό εκτυπώνει τις λεπτομέρειες μετρητών για αυτήν την περίοδο σύνδεσης ταμείου και μια σύνοψη που έχει όλους τους τύπους πληρωμής.

Προβολή των λεπτομερειών περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

Μπορείτε να προβάλετε είτε την ανοιχτή περίοδο σύνδεσης ταμείου είτε το ιστορικό μιας κλειστής περιόδου σύνδεσης ταμείου. Οι λεπτομέρειες της περιόδου σύνδεσης παρέχουν μια επισκόπηση των ωρών έναρξης και λήξης της περιόδου σύνδεσης ταμείου, των καθαρών πληρωμών για όλους τους τύπους πληρωμής, καθώς και της δραστηριότητας και των προσαρμογών των μετρητών.

Προβολή της ανοιχτής περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

1. Από το Shopify POS, πατήστε το εικονίδιο .

2. Πατήστε Προβολή ανοιχτής περιόδου σύνδεσης.

Προβολή των λεπτομερειών μιας κλειστής περιόδου λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS

1. Από το Shopify POS, πατήστε το εικονίδιο .

2. Πατήστε Ιστορικό περιόδου σύνδεσης.

3. Πατήστε την περίοδο σύνδεσης ταμείου που θέλετε να προβάλετε.

4. Προαιρετικό: Πατήστε Τύποι πληρωμής για να προβάλετε μια ανάλυση των τύπων πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο σύνδεσης.

5. Προαιρετικό: Πατήστε Εκτύπωση για να εκτυπώσετε πληροφορίες τύπου πληρωμής.

Επιλογή κωδικού αιτιολογίας κατά το άνοιγμα του συρταριού της ταμειακής μηχανής

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς αιτιολογίας στην ενότητα Διαχείριση μετρητών του καναλιού Point of Sale στον Διαχειριστή Shopify, όταν ένα μέλος του προσωπικού ανοίγει το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα συρταριού που ζητά από το προσωπικό να επιλέξει τον λόγο που άνοιξε το συρτάρι. Εάν ο λόγος δεν εμφανίζεται, τότε μπορεί να επιλέξει Άλλο και, στη συνέχεια, να γράψει μια σημείωση για να εξηγήσει τον λόγο που άνοιξε το συρτάρι.

Οι κωδικοί αιτιολόγησης εμφανίζονται όταν προβάλλετε μια ανοιχτή ή κλειστή περίοδο λειτουργίας ταμείου στην εφαρμογή Shopify POS και όταν επιλέγετε Προβολή δραστηριότητας για την περίοδο παρακολούθησης χρημάτων στον διαχειριστή Shopify.