Ενσωμάτωση του λογισμικού λογιστικής QuickBooks Desktop με το Shopify

Αν χρησιμοποιείτε το λογισμικό λογιστικής QuickBooks Desktop, τότε μπορείτε να ενσωματώσετε τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή QuickBooks Desktop με το Shopify POS σας. Αυτή η ενέργεια συγχρονίζει όλα τα επιχειρηματικά και λογιστικά δεδομένα σας, όπως πωλήσεις και αγορές, με το λογιστικό σας σύστημα.

Για να κάνετε την ενσωμάτωση, πρέπει να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για τους φόρους, να δημιουργήσετε ένα διακριτικό εφαρμογής, να αντιστοιχίσετε τον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε την ενσωμάτωση.

Στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για την ενσωμάτωση του λογισμικού λογιστικής QuickBooks Desktop με το Shopify

Πριν ξεκινήσετε την ενσωμάτωση, εξετάστε τα παρακάτω στοιχεία:

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής QuickBooks Desktop στη συσκευή της επιφάνειας εργασίας σας.
• Επιβεβαιώστε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή QuickBooks Desktop Connector στον Διαχειριστή Shopify.
• Βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε την ενσωμάτωση του λογισμικού λογιστικής QuickBooks Desktop στην ίδια συσκευή επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε για το QuickBooks Desktop POS.
• Αν χρησιμοποιείτε το QuickBooks Desktop POS, τότε βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τη μετεγκατάσταση δεδομένων του QuickBooks POS πριν ξεκινήσετε την ενσωμάτωση του λογισμικού λογιστικής QuickBooks Desktop με το Shopify.
• Αν χρησιμοποιείτε το QuickBooks Online αντί για το QuickBooks Desktop, τότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QuickBooks Desktop Connector για να ενσωματώσετε τα δεδομένα σας με το Shopify. Εγκαταστήστε την εφαρμογή QuickBooks Online στο κατάστημά σας Shopify για να ενσωματώσετε τα δεδομένα σας.
• Η διαδικασία ενσωμάτωσης μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μία φορά και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Αν χρειαστεί να επαναφέρετε την ενσωμάτωση, τότε επικοινωνήστε με την ειδική υποστήριξη.

Βήμα 1: Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για τους φόρους

Πριν ξεκινήσετε την ενσωμάτωση, πρέπει να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για τους φόρους στο λογισμικό λογιστικής QuickBooks Desktop.

Βήματα:

1. Από τη συσκευή της επιφάνειας εργασίας σας, ανοίξτε την εφαρμογή QuickBooks Desktop.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία > Προτιμήσεις.
3. Στην ενότητα Χρεώνετε φόρο επί των πωλήσεων;, επιλέξτε Ναι.
4. Επιλέξτε ή προσθέστε ένα στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων:
   • Αν έχετε το πιο συνηθισμένο στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων, τότε επιλέξτε το στο πεδίο Πιο συνηθισμένο στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων.
   • Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων, κάντε τα εξής:
     1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου φόρου επί των πωλήσεων.
     2. Στο Όνομα φόρου επί των πωλήσεων, ονομάστε το στοιχείο του φόρου επί των πωλήσεων.
     3. Στο πεδίο Περιγραφή, εισαγάγετε Φόρος επί των πωλήσεων.
     4. Στο πεδίο Φορολογικός συντελεστής (%), εισαγάγετε 0%.
     5. Κάντε κλικ στο OK.
5. Κάντε κλικ στο OK.

Βήμα 2: Δημιουργία διακριτικού εφαρμογής

Αφού ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για τους φόρους, πρέπει να δημιουργήσετε ένα διακριτικό εφαρμογής στο λογισμικό λογιστικής QuickBooks Desktop.

Βήματα:

1. Από τη συσκευή της επιφάνειας εργασίας σας, ανοίξτε την εφαρμογή QuickBooks Desktop.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Διαχείριση εφαρμογών > Διαχείριση εφαρμογών web.
3. Στο πεδίο Αναζήτηση εφαρμογών, εισαγάγετε και αναζητήστε το Shoppinpal QBD connector.
4. Στη στήλη Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία διακριτικού.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή στο πρόχειρο.

Βήμα 3: Αντιστοιχίστε τον λογαριασμό σας και ξεκινήστε την ενσωμάτωση

Για να ξεκινήσετε την ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή QuickBooks Desktop Connector στον Διαχειριστή Shopify, πρέπει να προσθέσετε το διακριτικό εφαρμογής, να αντιστοιχίσετε τα πεδία δεδομένων του QuickBooks με τις κατηγορίες του Shopify και να προσθέσετε το κλειδί API του Stocky.

Πρέπει επίσης να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων με το λογισμικό λογιστικής QuickBooks Desktop. Μπορείτε να επιλέξετε από δύο λειτουργίες συγχρονισμού:

• Λειτουργία σύνοψης: Αποστέλλει συνοπτικά δεδομένα στο λογισμικό λογιστικής QuickBooks Desktop. Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση QuickBooks Desktop Pro ή Premier και έχετε περισσότερες από 14.500 γραμμές συνδυασμένων δεδομένων, τότε πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία συγχρονισμού σύνοψης.
• Λειτουργία λεπτομερειών: Αποστέλλει πλήρεις λεπτομέρειες οντοτήτων, όπως ονόματα και περιγραφές, στο λογισμικό λογιστικής QuickBooks Desktop.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων μόνο κατά την ενσωμάτωση του λογισμικού λογιστικής QuickBooks Desktop με το Shopify. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων αργότερα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αντιστοίχιση δεδομένων του QuickBooks και του Shopify.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Εφαρμογές > QuickBooks Desktop Connector.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη ενσωμάτωσης.

3. Ελέγξτε τις οδηγίες για τις προτιμήσεις φόρου επί των πωλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία διακριτικού εφαρμογής, Επόμενο.

4. Στην ενότητα D. Εισαγωγή διακριτικού, προσθέστε το διακριτικό της εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.

5. Στην ενότητα Αντιστοίχιση λογαριασμού, επιλέξτε τα πεδία του QuickBooks που αντιστοιχούν στις κατηγορίες του Shopify. Για παράδειγμα, την κατηγορία COGS account για να αντιστοιχεί με το πεδίο Κόστος πωληθέντων.

6. Στην ενότητα Προγραμματισμός συγχρονισμού, επιλέξτε είτε τη λειτουργία μη αυτόματου συγχρονισμού είτε τη λειτουργία αυτοματοποιημένου συγχρονισμού.

   • Προαιρετικά: Για τον αυτοματοποιημένο συγχρονισμό, επιλέξτε την ώρα της ημέρας που θέλετε να πραγματοποιείται ο συγχρονισμός. (Σημειώστε ότι ο συγχρονισμός θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 15 λεπτών. Ο μη αυτόματος συγχρονισμός μπορεί να εκτελεστεί ανά πάσα στιγμή.)

7. Στην ενότητα Λειτουργία συγχρονισμού, επιλέξτε τη λειτουργία συγχρονισμού Συνοπτική ή Λεπτομερή για Πελάτη, Απόθεμα και Προμηθευτή.

8. Στην ενότητα Εισαγωγή κλειδιού API του Stocky για έναρξη του συγχρονισμού, εισαγάγετε το κλειδί API του Stocky.

9. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη ενσωμάτωσης.

Για να συγχρονίσετε τα οικονομικά σας δεδομένα και τα δεδομένα πωλήσεων με το λογιστικό λογισμικό QuickBooks Desktop, πρέπει να διατηρήσετε την εφαρμογή QuickBooks Desktop Connector εγκατεστημένη στον Διαχειριστή Shopify μετά την ενσωμάτωση. Μπορείτε να ξεκινήσετε έναν μη αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή QuickBooks Desktop Connector. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε έναν αυτόματο ημερήσιο συγχρονισμό δεδομένων που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τον συγχρονισμό των δεδομένων.