Δημιουργία και διαχείριση καρτών Shopify Balance του προσωπικού
Ίσως να μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντες κατόχους κάρτας για τον λογαριασμό σας Shopify Balance. Ο κύριος κάτοχος κάρτας ενός λογαριασμού Shopify Balance μπορεί να προσθέσει δευτερεύοντες κατόχους κάρτας από τους λογαριασμούς προσωπικού που σχετίζονται με το κατάστημα Shopify του. Ο κύριος κάτοχος κάρτας μπορεί να δημιουργήσει είτε εικονική είτε φυσική κάρτα για έναν δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας.
Κατά τη δημιουργία μιας κάρτας για έναν δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας, η διαθεσιμότητα της κάρτας εξαρτάται από τον συνδεδεμένο λογαριασμό:
- Κύριος λογαριασμός Shopify Balance: Φυσικές ή εικονικές κάρτες
- Επιπλέον λογαριασμοί Shopify Balance: Ίσως μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικές κάρτες (μία ανά λογαριασμό)
Σε αυτήν τη σελίδα
Δημιουργία κάρτας για νέο δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας
Ως κύριος κάτοχος κάρτας ενός λογαριασμού Shopify Balance, μπορείτε να δημιουργήσετε δευτερεύουσες κάρτες για το προσωπικό σας.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Οικονομικά στοιχεία.
Επιλέξτε τον λογαριασμό Shopify Balance για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα.
Στην ενότητα Οι κάρτες μου, κάντε κλικ στο εικονίδιο
για να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα.Στο πεδίο Κάτοχος κάρτας, επιλέξτε τον κάτοχο της κάρτας ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου χρήστη.
Στο πεδίο Συνδεδεμένος λογαριασμός, επιλέξτε τον συνδεδεμένο λογαριασμό.
Επιλέξτε είτε Εικονική είτε Φυσική ως τον τύπο της κάρτας σας.
Προαιρετικά: Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία ελέγχου δαπανών για τον δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας, όπως μηνιαίο όριο δαπανών ή ημερομηνία αυτόματου κλειδώματος.
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κάρτας.
Το μέλος του προσωπικού που προσκαλείτε πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση και να ολοκληρώσει την εγκατάσταση προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί την κάρτα του.
Αποδοχή πρόσκλησης για να γίνετε δευτερεύων κάτοχος κάρτας
Αφού ο κύριος κάτοχος της κάρτας σάς στείλει μια πρόσκληση για να γίνετε δευτερεύων κάτοχος κάρτας, πρέπει να ολοκληρώσετε τη ρύθμισή σας ως δευτερεύων κάτοχος κάρτας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα Shopify Balance. Τα βήματα διαφέρουν ελαφρώς, ανάλογα με το αν έχετε ήδη μια δευτερεύουσα κάρτα για κάποιο άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν του Shopify ή αν γίνεστε δευτερεύων κάτοχος κάρτας για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο βημάτων (2SA). Ο έλεγχος ταυτότητας 2SA είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του Shopify Balance.
Για νέο δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας
Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας Shopify Balance και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κατόχου κάρτας.
Βήματα:
- Από το email πρόσκλησης κατόχου κάρτας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.
- Εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.
- Αν η πρόσκληση αφορά μια φυσική δευτερεύουσα κάρτα, τότε εισαγάγετε τα τέσσερα τελευταία ψηφία της κάρτας σας Shopify Balance και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
Για υπάρχοντα δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας
Αν έχετε ήδη δευτερεύουσα κάρτα για ένα άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν του Shopify, τότε χρειάζεται μόνο να ενεργοποιήσετε τη νέα κάρτα.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Οικονομικά στοιχεία.
Στην ενότητα Κάρτες, επιλέξτε τη νέα κάρτα.
Ελέγξτε τους όρους για τη νέα κάρτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση κάρτας.
Ρύθμιση ελέγχων δαπανών για δευτερεύοντες κατόχους καρτών
Ο κύριος κάτοχος κάρτας μπορεί να ορίσει ελέγχους δαπανών για κάθε κάρτα, όπως ένα μηνιαίο όριο δαπανών ή μια αυτόματη ημερομηνία κλειδώματος. Αυτοί οι έλεγχοι δαπανών μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή ώστε να ταιριάζουν με την περίπτωση χρήσης σας.
Αλλαγή του μηνιαίου ορίου δαπανών μιας κάρτας
Αν αλλάξετε το μηνιαίο όριο δαπανών μιας κάρτας σε ποσό μικρότερο από τις δαπάνες του τρέχοντος μήνα, τότε ο κάτοχος της κάρτας δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επιπλέον αγορές τον συγκεκριμένο μήνα.
Αν οποιαδήποτε στιγμή το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού Shopify Balance είναι μικρότερο από το μηνιαίο όριο δαπανών της κάρτας, τότε ο δευτερεύων κάτοχος της κάρτας δεν μπορεί να ξοδέψει περισσότερα από το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό.
Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο διαθέσιμο υπόλοιπο είναι 500 USD και το διαθέσιμο μηνιαίο όριο δαπανών του δευτερεύοντος κατόχου της κάρτας είναι 1.000 USD, τότε μπορεί να ξοδέψει μόνο 500 USD.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Οικονομικά στοιχεία.
Επιλέξτε την κάρτα σας.
Στη σελίδα Κάρτες, επιλέξτε τη δευτερεύουσα κάρτα.
Κάντε κλικ στο ⋮ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κάρτας.
Ενημερώστε το όριο δαπανών για αυτήν την κάρτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση αυτόματης ημερομηνίας κλειδώματος για δευτερεύοντες κατόχους καρτών
Αφού δημιουργήσετε μια νέα κάρτα για έναν δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας, μπορείτε να προγραμματίσετε μια ημερομηνία για το αυτόματο κλείδωμα της κάρτας. Αν δεν οριστεί ημερομηνία, τότε η κάρτα παραμένει ενεργή μέχρι να κλειδωθεί μη αυτόματα. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε την ημερομηνία αυτόματου κλειδώματος ανά πάσα στιγμή στις Ρυθμίσεις κάρτας.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Οικονομικά στοιχεία.
Επιλέξτε την κάρτα σας.
Στη σελίδα Κάρτες, επιλέξτε τη δευτερεύουσα κάρτα.
Κάντε κλικ στο ⋮ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κάρτας.
Επιλέξτε μια ημερομηνία κατά την οποία αυτή η κάρτα θα κλειδώνεται αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Μη αυτόματο κλείδωμα δευτερεύουσας κάρτας
Ο κύριος κάτοχος κάρτας μπορεί να κλειδώσει μη αυτόματα μια δευτερεύουσα κάρτα για να αποτρέψει προσωρινά τις δαπάνες, όπως όταν μια κάρτα έχει χαθεί ή όταν ένα μέλος του προσωπικού βρίσκεται σε άδεια.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Οικονομικά στοιχεία.
Επιλέξτε την κάρτα σας.
Στη σελίδα Κάρτες, επιλέξτε τη δευτερεύουσα κάρτα.
Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα κάρτας.
Για να ξεκλειδώσετε μια κάρτα, ολοκληρώστε τα βήματα για την πρόσβαση στη δευτερεύουσα κάρτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα κάρτας.
Κατάργηση δευτερεύοντος κατόχου κάρτας
Αν απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό ενός μέλους του προσωπικού που είναι δευτερεύων κάτοχος κάρτας με ενεργές κάρτες, τότε οι κάρτες αυτού του κατόχου κλειδώνονται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η χρήση τους. Αν επανενεργοποιήσετε τον λογαριασμό αυτού του μέλους του προσωπικού, τότε οι κάρτες του ξεκλειδώνονται αυτόματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.
Αν καταργήσετε τον λογαριασμό ενός μέλους του προσωπικού από το κατάστημά σας και αυτό το μέλος του προσωπικού είναι δευτερεύων κάτοχος κάρτας με ενεργές κάρτες, τότε οι κάρτες του ακυρώνονται και δεν είναι δυνατή η χρήση τους.
Μπορείτε επίσης να καταργήσετε έναν δευτερεύοντα κάτοχο κάρτας χωρίς να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε τον λογαριασμό προσωπικού του.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Οικονομικά στοιχεία.
Επιλέξτε την κάρτα σας.
Στη σελίδα Κάρτες, επιλέξτε οποιαδήποτε κάρτα που σχετίζεται με τον κάτοχο κάρτας που θέλετε να καταργήσετε.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ⋮ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση κατόχου κάρτας.