Allgemeine Richtlinien für Steuerbefreiungen und Gebühren bei der Shopify-Abrechnung in Nordamerika

Wenn du in einer Region lebst, in der Shopify verpflichtet ist, Steuern auf die Gebühren für dein Konto zu erheben, werden diese Gebühren auf deiner Shopify-Rechnung ausgewiesen.

Auf dieser Seite geht es um die Verwaltung der Steuern für deinen Shopify-Shop. Dazu gehören das Verständnis deiner steuerlichen Pflichten, die Beantragung von Steuerbefreiungen und der Umgang mit spezifischen Steueranforderungen in den Vereinigten Staaten (USA) und Kanada.

Verständnis deiner steuerlichen Pflichten als Händler

Du bist für alle Steuern im Zusammenhang mit deinem Abonnement oder dem Kauf von Produkten und Dienstleistungen von Shopify verantwortlich. Diese Steuern werden anhand der von dir angegebenen Rechnungsadresse berechnet und über deine autorisierte Zahlungsmethode abgerechnet. Wenn du in eine andere Region umziehst, musst du deinen Standort in deinem Shopify-Adminbereich aktualisieren.

Du bist auch für alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Berechnung, dem Einzug, der Einbehaltung, der Meldung und der Zahlung von Steuern, Zollgebühren, Gebühren oder zusätzlichen Abgaben verantwortlich, die sich aus Verkäufen in deinem Shopify-Shop oder aus der Nutzung der Dienste ergeben. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Zahlung von Gebühren und Steuern der Shopify-Nutzungsbedingungen und unter Steuerüberschreibungen und -befreiungen.

Wie Shopify deinen Steuersatz ermittelt

Shopify ermittelt die auf deinen Rechnungen ausgewiesenen Steuern basierend auf der Rechnungsadresse deines Shops. Wenn du unerwartete Steuern auf deiner Rechnung bemerkst, überprüfe, ob deine Rechnungsadresse korrekt und aktuell ist. Erfahre, wie du deine Shop-Adresse ändern kannst.

Deine Shopify-Rechnungen und Steuerbeträge einsehen

Du kannst deine Rechnungen direkt in deinem Shopify-Adminbereich einsehen, um die auf deinem Konto berechneten Steuern nachzuvollziehen. Rechnungen enthalten eine Aufschlüsselung aller Gebühren, einschließlich aller anfallenden Steuern. Erfahre, wie du deine anstehenden und vergangenen Shopify-Rechnungen anzeigen kannst.

Du kannst auch deinen Abrechnungsverlauf exportieren, um Aufzeichnungen für deine Steuererklärungen zu führen.

Anspruchsberechtigung und Anforderungen für die Steuerbefreiung

Wenn du von der Zahlung von Steuern im Zusammenhang mit deinem Abonnement oder dem Kauf von Produkten und Dienstleistungen von Shopify befreit bist, musst du Shopify einen Nachweis über deine Steuerbefreiung vorlegen. Die Anspruchsvoraussetzungen und die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Land und Region.

Wer hat Anspruch auf eine Steuerbefreiung für Abrechnungen

Shopify kann Abrechnungssteuerbefreiungen für die folgenden Arten von Organisationen in den Vereinigten Staaten und Kanada anbieten:

• Registrierte gemeinnützige Organisationen (501(c)(3) in den Vereinigten Staaten)
• Staatliche Stellen
• Indigene Völker und First-Nations-Verbände in Kanada (mit besonderen Anforderungen)
• Andere Organisationen mit einem gültigen Steuerbefreiungsstatus von ihrer staatlichen oder provinziellen Steuerbehörde

Erforderliche Unterlagen nach Region

Die für eine Steuerbefreiung erforderlichen Unterlagen sind je nach Region unterschiedlich. Du kannst dich an den Shopify Support wenden, um herauszufinden, welche Unterlagen in deinem Fall erforderlich sind.

Länder, in denen du deine Steuernummer eingeben kannst, um die Steuerbefreiung in den Abrechnungseinstellungen zu aktivieren

In den folgenden Ländern kannst du deine Steuerdetails direkt in deinem Shopify-Adminbereich eingeben, um eine Steuerbefreiung zu erhalten, ohne Shopify Support zu kontaktieren:

• Australien
• Neuseeland
• Türkei
• Indien
• Chile
• Saudi-Arabien
• Vereinigte Arabische Emirate
• Tansania

Deine Steuernummer für eine Steuerbefreiung für die Abrechnung hinzufügen

Wenn du dich in einem Land befindest, das das Hinzufügen deiner Steuerregisternummer unterstützt, kannst du sie direkt in deinem Shopify-Adminbereich hinzufügen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Abrechnung.

2. Klicke im Abschnitt Abrechnungsinformationen auf Bearbeiten.

3. Gib deine Steuerregisternummer in das entsprechende Feld ein (z. B. ABN, IRD oder USt-IdNr.).

4. Klicke auf Speichern.

Deine Steuerbefreiung wird auf zukünftigen Rechnungen wirksam, nachdem deine Nummer verifiziert wurde. Die Befreiung gilt nicht rückwirkend für bereits ausgestellte Rechnungen.

Länder, in denen Anträge auf Steuerbefreiung bei Shopify nicht verfügbar sind

Derzeit bietet Shopify Händlern in den folgenden Ländern keinen Steuerbefreiungsstatus für die Mehrwertsteuer (MwSt.) oder die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) an:

• Irland: Händler in Irland können keinen Steuerbefreiungsstatus für die auf ihren Shopify-Rechnungen erhobene Mehrwertsteuer beantragen.
• Südafrika: Händler in Südafrika haben nicht die Möglichkeit, eine Steuerbefreiung für die auf ihren Shopify-Rechnungen ausgewiesene Mehrwertsteuer zu erhalten.
• Singapur: Händler in Singapur können für die auf ihren Shopify-Rechnungen erhobene GST keine Steuerbefreiung beantragen.
• Schweiz: Händler in der Schweiz können keinen Steuerbefreiungsstatus für die auf ihren Shopify-Rechnungen erhobene Mehrwertsteuer beantragen.

So beantragst du eine Steuerbefreiung für die Shopify-Abrechnung

Für Händler in den Vereinigten Staaten und Kanada musst du dich für das Antragsverfahren zur Steuerbefreiung an den Shopify Support wenden. Stelle alle erforderlichen Unterlagen zusammen, bevor du beginnst, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Checkliste zur Vorbereitung von Anträgen auf Steuerbefreiung

Bevor du den Shopify Support kontaktierst, um eine Steuerbefreiung zu beantragen, stelle die folgenden Unterlagen zusammen:

• Deine ausgefüllte Bescheinigung über die Steuerbefreiung des Bundesstaates oder der Provinz
• Deine Unterlagen zur Gewerbeanmeldung
• Deine EIN (Vereinigte Staaten) oder deine Business Number (Kanada)
• Alle zusätzlichen, für deinen Bundesstaat spezifischen Formulare, die in deinem Zuständigkeitsbereich erforderlich sind
• Bestätigung, dass der Name deiner Organisation auf den Befreiungsdokumenten mit den Informationen deines Shopify-Kontos übereinstimmt

Antragsprozess für die Steuerbefreiung

Nachdem du deine Unterlagen zusammengestellt hast, befolge diese Schritte:

1. Kontaktiere den Shopify Support und füge deine ausgefüllten Unterlagen zur Steuerbefreiung bei.
2. Gib die URL deines Shops und eine kurze Beschreibung deiner Anfrage auf Befreiung an.
3. Warte, bis der Shopify Support deine Befreiung geprüft und bearbeitet hat. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Wochen dauern.
4. Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail, sobald deine Befreiung angewendet wurde.

Was passiert, nachdem deine Steuerbefreiung genehmigt wurde

Nachdem deine Steuerbefreiung genehmigt wurde:

• Zukünftige Rechnungen enthalten die anfallenden Steuern nicht.
• Die Befreiung gilt nicht rückwirkend für bereits ausgestellte Rechnungen.
• Möglicherweise musst du deine Befreiung erneuern, wenn dein Zertifikat ein Ablaufdatum hat. Shopify benachrichtigt dich, wenn eine bestehende Befreiung bald abläuft.

Was passiert, wenn deine Befreiung nicht genehmigt wird

Wenn dein Antrag auf Steuerbefreiung nicht genehmigt wird, wird sich der Shopify Support mit dem Grund bei dir melden. Die folgenden Situationen können dazu führen, dass ein Antrag auf Befreiung abgelehnt wird oder weitere Maßnahmen erfordert:

• Unvollständige Unterlagen: Wenn auf deinem Formular erforderliche Informationen fehlen (z. B. Unterschriften, Daten, das „Blanko“-Kontrollkästchen oder Händlerdetails), wirst du aufgefordert, korrigierte Unterlagen bereitzustellen, und kannst deine Anfrage erneut einreichen.
• Abgelaufenes Zertifikat: Einige Bundesstaaten haben für Befreiungszertifikate Ablaufregeln. Wenn dein Zertifikat abgelaufen ist, musst du bei deiner staatlichen Steuerbehörde ein neues Zertifikat beantragen.
• Nicht zulässiger Befreiungsgrund: Jeder Bundesstaat hat spezifische Regeln dafür, welche Befreiungsgründe anerkannt werden. Zum Beispiel gelten Steuerbefreiungen für den Wiederverkauf nicht für Shopify-Abonnementgebühren, da der Dienst zur Führung deines Geschäfts genutzt und nicht weiterverkauft wird.
• Bundesstaat bietet keine Befreiungen an: Einige Bundesstaaten, wie Hawaii (für Abonnementgebühren) und South Carolina, bieten keine Steuerbefreiungen für Abrechnungen an, die für Shopify-Abonnements gelten.

Wenn deine Befreiung aufgrund unvollständiger oder falscher Unterlagen abgelehnt wird, kannst du deine Anfrage erneut einreichen, nachdem du die korrekten Dokumente von deiner staatlichen oder provinziellen Steuerbehörde erhalten hast.

Besondere steuerliche Pflichten für Shopify-Abonnements in den Vereinigten Staaten und Kanada

Wenn sich dein Unternehmen in einer kanadischen oder amerikanischen Region befindet, in der Shopify eine Geschäftspräsenz hat, ist Shopify gesetzlich verpflichtet, auf dein Abonnement anfallende Steuern zu erheben. Shopify erhebt nur dort Steuern, wo die Steuerbehörden deiner Region dies vorschreiben. Diese Steuern beziehen sich auf dein Shopify-Abonnement und werden nicht von den Produkten oder Dienstleistungen beeinflusst, die du verkaufst.

Umsatzsteuer für den Einzelhandel in Manitoba (Kanada)

Ab dem 1. Januar 2026 gilt die Einzelhandelsumsatzsteuer (Retail Sales Tax, RST) von Manitoba für Cloud-Computing-Dienste. Daher ist Shopify verpflichtet, 7 % Manitoba RST auf anfallende Shopify-Gebühren für Händler zu erheben, die eine Rechnungs- oder Lieferadresse in Manitoba haben.

Wenn deine Shopify-Rechnungen an eine Adresse in Manitoba ausgestellt werden, wird die 7 % RST als separate Steuerposition auf deiner Rechnung ausgewiesen.

US-Bundesstaaten und -Bezirke, die Shopify zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichten

Shopify ist ein kanadisches Unternehmen, das in Kanada tätig ist und in den folgenden US-Bundesstaaten und -Bezirken zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichtet ist.

Wenn sich dein Shop in Kanada oder in einem der aufgeführten Bundesstaaten oder Bezirke befindet, können auf dein Abonnement anfallende Steuern erhoben werden, wie z. B. die harmonisierte Umsatzsteuer (HST), die provinzielle Umsatzsteuer (PST), die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), die Bundesstaats-, Bezirks- oder Gemeindesteuer.

Wenn sich dein Shop außerhalb von Kanada oder den Bundesstaaten und Bezirken befindet, in denen Shopify zur Steuererhebung verpflichtet ist, sollten auf deine Abonnementgebühr keine Steuern erhoben werden.

Die Steuern werden in einer separaten Zeile auf deiner Rechnung angezeigt. Du kannst auch eine Steuerberechnung basierend auf deinem Standort einsehen.

Liste der US-Bundesstaaten und -Bezirke, in denen Shopify zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichtet ist

US-Bundesstaaten mit Steuern auf Versandetiketten

Im Shopify-Adminbereich gekaufte Versandetiketten sind in bestimmten US-Bundesstaaten steuerpflichtig. Wenn du in diesen Bundesstaaten steuerbefreit bist, hast du möglicherweise Anspruch auf eine Steuerbefreiung für Versandetiketten, einschließlich Steuerbefreiungen für den Wiederverkauf. Mehr Informationen zu Steuern auf Versandetiketten.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit Abrechnungssteuern

Verwende die folgenden Informationen, um häufige Probleme mit Abrechnungssteuern zu diagnostizieren und zu beheben.

Steuerdokumente von Shopify anfordern

Shopify kann bestimmte Dokumente zur Verfügung stellen, um dich bei deiner Steuererklärung zu unterstützen. Wenn du weißt, welche Dokumente verfügbar sind und wie du sie anforderst, kannst du dich besser auf die Steuersaison vorbereiten.

Von Shopify verfügbare Dokumente

Die folgenden steuerbezogenen Dokumente sind auf Anfrage möglicherweise verfügbar:

• Ansässigkeitsbescheinigung: Bestätigt den steuerlichen Ansässigkeitsstatus von Shopify in Bezug auf dein Land. Dieses Dokument hilft, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen deinem Land und dem Land besteht, von dem aus Shopify dir Rechnungen stellt.
• Formular W8-BEN-E: Verfügbar für Händler in den USA, die den ausländischen Status von Shopify für Steuerzwecke dokumentieren müssen.
• Formular 10F oder „No Permanent Establishment“-Zertifikat: Verfügbar für Händler in Indien, die eine Dokumentation benötigen, die bestätigt, dass Shopify keine Betriebsstätte in Indien hat.

Auf welche Dokumente du in deinem Shopify-Adminbereich zugreifen kannst

Die folgenden Abrechnungsdaten sind direkt in deinem Shopify-Adminbereich verfügbar, ohne dass du den Shopify Support kontaktieren musst:

• Rechnungen und Rechnungsverlauf: Sieh dir vergangene Rechnungen unter Einstellungen > Abrechnung an und lade sie herunter.
• Zahlungsunterlagen: Überprüfe den Zahlungsverlauf und die hinterlegten Zahlungsmethoden.

Anforderung einer Ansässigkeitsbescheinigung oder eines anderen Steuerdokuments

Wenn du eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung oder andere Steuerunterlagen von Shopify benötigst, kontaktiere den Shopify Support mit den folgenden Informationen:

• Die Art des Dokuments, das du benötigst
• Das/die Jahr(e), für das/die du das Dokument benötigst
• Dein Wohnsitzland
• Ob du ein gestempeltes Originaldokument benötigst (einige Steuerbehörden verlangen physische Kopien)
• Deine Postanschrift (falls ein physisches Dokument erforderlich ist)

Die Bearbeitungszeiten variieren je nach Dokumenttyp und zuständiger Steuerbehörde. Die Bearbeitung von über die Canada Revenue Agency beantragten steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigungen kann 8 bis 10 Wochen dauern, während Dokumente aus anderen Gerichtsbarkeiten möglicherweise schneller eintreffen.

Transaktionsgebühren für Shopify Tax

Steuer-Transaktionsgebühren werden auf zutreffende Bestellungen erhoben, bei denen Shopify Tax verwendet wird, und separat von deinem Shopify-Abonnement abgerechnet. Shopify Tax ist für alle Händler:innen verfügbar, die an Kund:innen in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union oder dem Vereinigten Königreich verkaufen. Erfahre mehr über die Shopify Tax-Transaktionsgebühren.

Häufig gestellte Fragen

Bevor du den Shopify Support kontaktierst

Bevor du dich an den Shopify Support wendest, stelle die folgenden Informationen zusammen, um dein Problem schneller zu lösen:

• Die betroffene(n) Rechnungsnummer(n) (zu finden unter Einstellungen > Abrechnung)
• Bildschirmaufnahmen der Steuerpositionen auf deiner Rechnung
• Deine aktuelle Rechnungsadresse und alle jüngsten Adressänderungen
• Deine Bescheinigung über die Steuerbefreiung oder entsprechende Unterlagen (falls zutreffend)
• Die EIN deiner Organisation (Vereinigte Staaten) oder die Geschäftsnummer (Kanada)
• Bei Anträgen auf Steuerbefreiung: Bestätigung, dass der Name deiner Organisation auf den Befreiungsdokumenten mit deinem Shopify-Konto übereinstimmt
• Schritte, die du bereits zur Fehlerbehebung ausprobiert hast

Wenn du diese Informationen bereithältst, kann der Shopify Support dir effizienter helfen.