Erstellen und Verwalten von Shopify Balance-Karten für Mitarbeiter:innen

Möglicherweise kannst du sekundäre Karteninhaber:innen für dein Shopify Balance-Konto hinzufügen. Primäre Karteninhaber:innen eines Shopify Balance-Kontos können sekundäre Karteninhaber:innen aus den Mitarbeiterkonten hinzufügen, die mit ihrem Shopify-Shop verknüpft sind. Sie können entweder eine virtuelle oder eine physische Karte für eine:n sekundäre:n Karteninhaber:in erstellen.

Beim Erstellen einer Karte für eine:n zusätzliche:n Karteninhaber:in hängt die Verfügbarkeit der Karte vom verknüpften Konto ab:

Hauptkonto von Shopify Balance: Physische oder virtuelle Karten
Zusätzliche Shopify Balance-Konten: Du kannst möglicherweise virtuelle Karten erstellen (eine pro Konto)

Auf dieser Seite

Karte für eine:n neue:n zusätzliche:n Karteninhaber:in erstellen

Als Hauptkarteninhaber:in eines Shopify Balance-Kontos kannst du für deine Mitarbeiter:innen zusätzliche Karten erstellen.

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.
Wähle das Shopify Balance-Konto aus, für das du eine neue Karte erstellen möchtest.
Klicke im Abschnitt Meine Karten auf das -Symbol, um eine neue Karte zu erstellen.
Wähle im Feld Karteninhaber:in den/die Karteninhaber:in aus oder klicke auf Neue:n Benutzer:in hinzufügen.
Wähle im Feld Verknüpftes Konto das verknüpfte Konto aus.
Wähle als Kartentyp entweder Virtuell oder Physisch aus.
Optional: Du kannst Ausgabenkontrollen für den/die sekundäre:n Karteninhaber:in einrichten, wie z. B. ein monatliches Ausgabelimit oder ein automatisches Sperrdatum.
Klicke auf Karte erstellen.

Das Team-Mitglied, das du einlädst, muss die Einladung annehmen und das Setup abschließen, bevor es seine Karte verwenden kann.

Einladung annehmen, um zusätzliche:r Karteninhaber:in zu werden

Nachdem dir der/die primäre Karteninhaber:in eine Einladung gesendet hat, um sekundäre:r Karteninhaber:in zu werden, musst du dein Setup als sekundäre:r Karteninhaber:in abschließen, bevor du deine Shopify Balance-Karte verwenden kannst. Die Schritte unterscheiden sich geringfügig, je nachdem, ob du bereits eine sekundäre Karte für ein anderes Shopify-Finanzprodukt besitzt oder ob du zum ersten Mal sekundäre:r Karteninhaber:in wirst.

Bevor du beginnst, musst du die Zwei-Schritt-Authentifizierung (2SA) aktiviert haben. Die 2SA ist erforderlich, um auf alle Funktionen von Shopify Balance zuzugreifen.

Für eine:n neue:n zusätzliche:n Karteninhaber:in

Führe die folgenden Schritte aus, um deine Shopify Balance-Karte zu aktivieren und dein Setup als Karteninhaber:in abzuschließen.

Schritte:

Klicke in der Einladungs-E-Mail für Karteninhaber:innen auf Aktivieren.
Gib deine personenbezogenen Daten ein und klicke dann auf Aktivieren.
Wenn die Einladung für eine physische zusätzliche Karte ist, gib die letzten vier Ziffern deiner Shopify Balance-Karte ein und klicke auf Weiter.

Für eine:n bestehende:n zusätzliche:n Karteninhaber:in

Wenn du bereits eine sekundäre Karte für ein anderes Shopify-Finanzprodukt hast, musst du die neue Karte nur noch aktivieren.

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.
Wähle im Abschnitt Karten die neue Karte aus.
Überprüfe die Bedingungen für die neue Karte und klicke dann auf Karte aktivieren.

Ausgabenkontrollen für zusätzliche Karteninhaber:innen einrichten

Hauptkarteninhaber:innen können für jede Karte Ausgabenkontrollen festlegen, wie z. B. ein monatliches Ausgabenlimit oder ein automatisches Sperrdatum. Diese Ausgabenkontrollen können jederzeit aktualisiert werden, um sie an deinen Anwendungsfall anzupassen.

Das monatliche Ausgabenlimit einer Karte ändern

Wenn du das monatliche Ausgabenlimit einer Karte auf einen Betrag änderst, der unter den Ausgaben des aktuellen Monats liegt, kann der/die Karteninhaber:in in diesem Monat keine weiteren Käufe tätigen.

Wenn das aktuelle Guthaben des Shopify Balance-Kontos zu irgendeinem Zeitpunkt niedriger ist als das monatliche Ausgabenlimit der Karte, kann der/die zusätzliche Karteninhaber:in nicht mehr als den verbleibenden verfügbaren Betrag ausgeben.

Beträgt das verbleibende verfügbare Guthaben beispielsweise 500 USD und das verfügbare monatliche Ausgabenlimit des/der zusätzlichen Karteninhabers:in 1.000 USD, können nur 500 USD ausgegeben werden.

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten die zusätzliche Karte aus.
Klicke auf ⋮ und dann auf Karteneinstellungen.
Aktualisiere das Ausgabenlimit für diese Karte und klicke dann auf Speichern.

Automatisches Sperrdatum für zusätzliche Karteninhaber:innen einrichten

Nachdem du eine neue Karte für eine:n sekundäre:n Karteninhaber:in erstellt hast, kannst du ein Datum festlegen, an dem die Karte automatisch gesperrt wird. Wenn kein Datum festgelegt ist, bleibt die Karte aktiv, bis sie manuell gesperrt wird. Du kannst das Datum für die automatische Sperrung jederzeit in den Karteneinstellungen ändern oder entfernen.

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten die zusätzliche Karte aus.
Klicke auf ⋮ und dann auf Karteneinstellungen.
Wähle ein Datum aus, an dem diese Karte automatisch gesperrt wird, und klicke dann auf Speichern.

Zusätzliche Karte manuell sperren

Hauptkarteninhaber:innen können eine zusätzliche Karte manuell sperren, um Ausgaben vorübergehend zu verhindern, z. B. wenn eine Karte verloren geht oder wenn ein Team-Mitglied beurlaubt ist.

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten die zusätzliche Karte aus.
Klicke auf Karte sperren.

Um eine Karte zu entsperren, führe die Schritte für den Zugriff auf die zusätzliche Karte aus und klicke dann auf Karte entsperren.

Zusätzliche:n Karteninhaber:in entfernen

Wenn du das Konto eines Team-Mitglieds deaktivierst, das sekundäre:r Karteninhaber:in mit aktiven Karten ist, werden die Karten dieser Person automatisch gesperrt und können nicht verwendet werden. Wenn du das Konto dieses Team-Mitglieds reaktivierst, werden die Karten automatisch entsperrt und können wieder verwendet werden.

Wenn du das Konto eines Team-Mitglieds aus deinem Shop entfernst und dieses Team-Mitglied sekundäre:r Karteninhaber:in mit aktiven Karten ist, werden die Karten dieser Person storniert und können nicht mehr verwendet werden.

Du kannst eine:n sekundäre:n Karteninhaber:in auch entfernen, ohne das zugehörige Mitarbeiterkonto zu deaktivieren oder zu entfernen.

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten eine beliebige Karte aus, die mit dem:der Karteninhaber:in verknüpft ist, den:die du entfernen möchtest.
Klicke auf ⋮ und dann auf Karteninhaber:in entfernen.