Bestellungen, Daten und Admin-Zugriff für B2B-Vertriebsmitarbeitende

Wenn du Vertriebsmitarbeitende beschäftigst, kannst du ihnen über die Mitarbeiterberechtigungen eingeschränkten Zugriff auf deinen Shopify-Adminbereich geben. Dadurch können deine Vertriebsmitarbeitenden Bestellungen aufgeben und Kontoinformationen für die ihnen zugewiesene Kundschaft einsehen. Deine Vertriebsmitarbeitenden können außerdem an einem Ort auf aktuelle Daten zu Bestellungen, Kundschaft, Produkten, Preisen und zum Inventar zugreifen.

Du kannst die Berechtigungen für verschiedene Mitglieder deines Vertriebsteams je nach deren Rolle und den Informationen, auf die sie zugreifen müssen, anpassen.

Vertriebsmitarbeitende einrichten

Mitarbeiterberechtigungen unterstützen jede Art von Vertriebspersonal.

Die zwei häufigsten Arten von Vertriebspersonal in B2B-Unternehmen sind Vertriebsmanager:innen und Vertriebsmitarbeiter:innen:

• Vertriebsmanager:innen: Mitarbeitende, die steuern, welche Vertriebsmitarbeiter:innen mit bestimmten Unternehmenssitzen arbeiten. Sie können auch Shop-Admins sein.
• Vertriebsmitarbeiter:innen: Mitarbeitende, die nur auf die ihnen zugewiesenen Unternehmenssitze und Datensätze zugreifen können. Du kannst ihnen auch die Berechtigung geben, Unternehmen und Unternehmenssitze zu bearbeiten oder zu erstellen.

Du kannst die Berechtigungsstufen für die einzelnen Mitglieder deines Vertriebsteams steuern, indem du Benutzerrollen erstellst und zuweist, die eine beliebige Kombination von Berechtigungen enthalten, einschließlich der Berechtigungen für Unternehmen. Du kannst diese Berechtigungen in deinem Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Benutzer > Rollen verwalten.

Die folgenden Anweisungen gelten für die Erstellung von Rollen für Vertriebsmanager:innen und Vertriebsmitarbeiter:innen. Du kannst Berechtigungen hinzufügen oder entfernen, je nachdem, was die Vertriebsmitarbeitenden tun können sollen.

Du kannst den für Vertriebsmitarbeitende erstellten Rollen die Berechtigungen „Kunden“, „Bestellungen“ und „Bestellentwürfe“ zuweisen, damit sie Bestellungen einsehen und entgegennehmen sowie Informationen für Einzelpersonen verwalten können, die im Namen eines Unternehmens oder eines Unternehmenssitzes einkaufen.

Du solltest es möglicherweise vermeiden, die Berechtigungen für „Statistiken“, „Marketing“ und „Home“ zuzuweisen, da diese Seiten Verkaufsdaten enthalten, die nicht nach den zugewiesenen Unternehmenssitzen gefiltert werden, auch wenn die Option Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmenssitze beschränken aktiv ist.

Berechtigungen für Vertriebsmanager:innen einrichten

Vertriebsmanager:innen sind Mitarbeitende, die verwalten, welche Vertriebsmitarbeitenden einem Unternehmenssitz zugewiesen sind. Innerhalb eines Unternehmenssitzes können Vertriebsmanager:innen den Abschnitt „Zugewiesene Mitarbeitende“ für jeden Unternehmenssitz einsehen und verwalten.

Schritte:

1. Logge dich bei einem beliebigen Shop in deiner Organisation ein.
2. Gehe zu Einstellungen > Benutzer > Rollen.
3. Klicke auf Rolle hinzufügen.
4. Gib einen Namen für die Rolle ein.
5. Wähle im Abschnitt Berechtigungen über das Dropdown-Menü die Option Organisationsrolle oder Shop-Rolle aus. Benutzer:innen mit der Organisationsrolle verfügen über die gleichen Berechtigungen für alle Shops in deiner Organisation. Benutzer:innen mit der Shop-Rolle verfügen über Berechtigungen in den spezifischen Shops, die du auswählst.
6. Im Abschnitt „Berechtigungen“ , klicke auf „Unternehmen“und weise der Rolle dann mindestens die folgenden Berechtigungen zu:
   1. Unternehmen anzeigen.
   2. Mitarbeitende Unternehmenssitzen zuweisen.
   3. Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmenssitze beschränken, um Vertriebsmanager:innen auf die ihnen zugewiesenen Unternehmenssitze zu beschränken.
7. Optional: Du kannst auch zusätzliche Berechtigungen wie Kunden, Bestellungen und Bestellentwürfe oder andere Mitarbeiterberechtigungen zuweisen, die die Vertriebsmanager:innen haben sollen.
8. Klicke auf Speichern.
9. Klicke auf Benutzer:in einladen und füge dann die E-Mail-Adressen der Benutzer:innen hinzu, denen du diese Rolle zuweisen möchtest.
10. Klicke im Abschnitt Rollen und Gruppen auf Zuweisen und klicke dann auf die soeben erstellte Rolle für Vertriebsmanager:innen.
11. Optional: Wenn es sich um eine Shop-Rolle handelt, weise die bestimmten Shops zu, für die die Rolle der Vertriebsmanager:innen und die Berechtigungen gelten sollen, und klicke dann auf Fertig.

Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter:innen einrichten

Vertriebsmitarbeiter:innen sind oft für eine bestimmte Untergruppe von Unternehmen und Unternehmenssitzen zuständig. Du kannst ihre Ansicht in deinem Shopify-Adminbereich so beschränken, dass nur Informationen angezeigt werden, die für die ihnen zugewiesenen Unternehmenssitze relevant sind.

Schritte:

1. Logge dich bei einem beliebigen Shop in deiner Organisation ein.
2. Gehe zu Einstellungen > Benutzer > Rollen.
3. Klicke auf Rolle hinzufügen.
4. Gib einen Namen für die Rolle ein.
5. Wähle im Abschnitt Berechtigungen über das Dropdown-Menü die Option Organisationsrolle oder Shop-Rolle aus. Benutzer:innen mit der Organisationsrolle verfügen über die gleichen Berechtigungen für alle Shops in deiner Organisation. Benutzer:innen mit der Shop-Rolle verfügen über Berechtigungen in den spezifischen Shops, die du auswählst.
6. Im Abschnitt „Berechtigungen“ , klicke auf „Unternehmen“ und weise der Rolle dann mindestens die folgenden Berechtigungen zu:
   1. Unternehmen anzeigen.
   2. Mitarbeitende Unternehmenssitzen zuweisen.
   3. Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmenssitze beschränken, um Vertriebsmitarbeiter:innen auf die ihnen zugewiesenen Unternehmenssitze zu beschränken.
7. Optional: Du kannst auch zusätzliche Berechtigungen wie Kunden, Bestellungen und Bestellentwürfe oder andere Mitarbeiterberechtigungen zuweisen, die die Vertriebsmitarbeiter:innen haben sollen.
8. Klicke auf Speichern.
9. Klicke auf Benutzer:in einladen und füge dann die E-Mail-Adressen der Benutzer:innen hinzu, denen du diese Rolle zuweisen möchtest.
10. Klicke im Abschnitt Rollen und Gruppen auf Zuweisen und klicke dann auf die soeben erstellte Rolle für Vertriebsmitarbeiter:innen.
11. Optional: Wenn es sich um eine Shop-Rolle handelt, weise die bestimmten Shops zu, für die die Rolle der Vertriebsmitarbeiter:innen und die Berechtigungen gelten sollen, und klicke dann auf Fertig.
12. Optional: Wiederhole diese Schritte für alle Shops im Abschnitt Shops, für die die Mitarbeitenden die Berechtigungen von Vertriebsmitarbeiter:innen haben sollen.

Vertriebsmitarbeitende einem Unternehmenssitz zuweisen

Vertriebsmanager:innen oder beliebige Mitarbeitende mit der Berechtigung Mitarbeitende Unternehmenssitzen zuweisen können andere Mitarbeitende Unternehmenssitzen zuweisen.

Wenn du Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmenssitze beschränken auswählst und Mitarbeitende einem Unternehmenssitz zuweist, können Vertriebsmitarbeitende auf den folgenden Seiten nur auf Informationen für Unternehmenssitze zugreifen, denen sie zugewiesen sind:

• Kunden
• Bestellungen
• Bestellentwürfe
• „Unternehmen“

Alle anderen Seiten in deinem Shopify-Adminbereich schränken Informationen nicht nach Unternehmen oder Unternehmenssitz ein. Dieselben Vertriebsmitarbeiter:innen können mehreren Unternehmenssitzen zugewiesen werden. Du kannst jedem Unternehmenssitz bis zu 10 Vertriebsmitarbeiter:innen zuweisen.

Schritte:

1. Logge dich bei deiner Organisation ein und navigiere zum entsprechenden Shop.
2. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kund:innen > Unternehmen.
3. Klicke auf das Unternehmen, dem du Vertriebsmitarbeiter:innen zuweisen möchtest.
4. Klicke im Abschnitt Standorte auf den Unternehmenssitz, dem du Vertriebsmitarbeiter:innen zuweisen möchtest.
5. Klicke im Abschnitt Zugewiesene Mitarbeiter:innen auf das -Symbol.
6. Wähle die Mitarbeiter:innen aus, die du dem Unternehmenssitz zuweisen möchtest. Du kannst mehrere Mitarbeiter:innen auswählen.
7. Klicke auf Speichern.

Vertriebsmitarbeiter:innen per Sammelaktion allen Unternehmenssitzen zuweisen

Du kannst Mitarbeiter:innen per Sammelaktion Unternehmenssitzen zuweisen.

Schritte:

1. Logge dich bei deiner Organisation ein und navigiere zum entsprechenden Shop.
2. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kund:innen > Unternehmen.
3. Klicke auf das Unternehmen, dem du eine:n oder mehrere Vertriebsmitarbeiter:innen zuweisen möchtest.
4. Klicke auf Zugewiesene Mitarbeiter:innen bearbeiten.
5. Wähle die Mitarbeiter:innen aus, die du allen Unternehmenssitzen zuweisen möchtest. Du kannst mehrere Mitarbeiter:innen auswählen.
6. Klicke auf Speichern.

Erstellung von Bestellungen und Bestellentwürfen durch Vertriebsmitarbeiter:innen

Nachdem du die Mitarbeiterberechtigungen eingerichtet hast, können sich deine Vertriebsmitarbeiter:innen einloggen und auf deinen Shopify-Adminbereich zugreifen. Sie können Bestellungen per Telefon, E-Mail und persönlich mithilfe von Bestellentwürfen in Shopify erfassen.

Deine Vertriebsmitarbeiter:innen haben bei der Erstellung von Bestellentwürfen in deinem Shopify-Adminbereich Zugriff auf all deine Produkt-, Preisgestaltungs-, Kund:innen- und Inventardaten. Sie können auch sehen, ob du Geschäftsregeln für Bestellungen festgelegt hast. Wenn du beispielsweise eine App verwendest, um die für bestimmte Kund:innen verfügbaren Versandoptionen anzupassen, werden diese Anpassungen auch für Bestellentwürfe verwendet.

Wenn die Bestellung abgeschlossen ist und an den/die Kund:in gesendet werden kann, können deine Vertriebsmitarbeiter:innen auf Rechnung senden klicken. So wird der/die Kund:in über die Rechnung informiert und kann die Bestellung im Checkout überprüfen und aufgeben.

Mehr über die Verwendung von Bestellentwürfen zur Erfassung von B2B-Bestellungen erfahren.