Zugangsanfragen von neuen B2B-Kund:innen zu deinem Shop zulassen

Du kannst neuen B2B-Kund:innen über Unternehmenskonto-Anfragen ermöglichen, Zugang zu deinem Onlineshop anzufordern. Dazu musst du die Shopify Forms-App installieren, ein Formular für Großhandelskund:innen erstellen und anpassen und anschließend ein Pop-up- oder Inline-Formular zu deinem Onlineshop hinzufügen.

Wenn Kund:innen das Formular absenden, werden in deinem Shopify-Adminbereich automatisch ein Unternehmen, ein Unternehmenssitz und ein:e Kund:in erstellt. Mit dieser Funktion können Kund:innen nicht zu einem bestehenden Unternehmen hinzugefügt werden. Du kannst ihre Informationen überprüfen und ihre Anfrage auf Zugang zu deinem Onlineshop und den Einkauf bei deinem Unternehmen genehmigen oder ablehnen.

Formular für Unternehmenskonto-Anfragen einrichten

Bevor du ein Formular für Unternehmenskonto-Anfragen einrichten kannst, musst du die Shopify Forms-App installieren.

Du kannst in deinem Onlineshop ein Pop-up- oder Inline-Formular einrichten. Pop-ups werden normalerweise für kurze Formulare verwendet. Inline-Formulare eignen sich am besten für längere Formulare oder wenn du eine dedizierte Registrierungsseite in deinem Onlineshop haben möchtest.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Apps > Forms.

2. Klicke auf Formular erstellen.

3. Wähle aus, ob du ein Pop-up-Formular oder ein Inline-Formular erstellen möchtest.

4. Gib einen Namen für das Formular ein.

5. Klicke auf Erstellen.

6. Klicke im Abschnitt Felder auf Unternehmen und Kund:in. Der Unternehmensname und die E-Mail-Adresse sind für die automatische Erstellung eines Unternehmenseintrags erforderlich.

7. Optional: Führe die folgenden Schritte aus, um zusätzliche Felder hinzuzufügen:

   1. Klicke auf Neues Feld hinzufügen.
   2. Wähle ein bestehendes Feld aus oder klicke auf Neues Feld, um eine benutzerdefinierte Eingabe zu erstellen. Wenn bestehende Felder übermittelt werden, wird der Datensatz für dieses Feld automatisch in deinem Shopify-Adminbereich erstellt. Standardmäßig werden alle Feldübermittlungen als Metaobjekt gespeichert. Du kannst das Feld auch als Unternehmens-Metafeld oder Kunden-Metafeld speichern.

8. Konfiguriere den Rest des Formulars nach deinen Wünschen.

9. Klicke auf Speichern.

10. Je nachdem, welche Art von Formular du ausgewählt hast:

    1. Pop-up-Formular zu deinem Onlineshop hinzufügen
    2. Inline-Formular zu deinem Onlineshop hinzufügen

Benutzerdefinierte Eingabefelder zu deinem Formular hinzufügen

Du kannst deinem Formular benutzerdefinierte Felder hinzufügen und sie als lokale Felder, Kunden-Metafelder oder Unternehmens-Metafelder (Kunde oder Unternehmen) speichern. Wenn du ein benutzerdefiniertes Feld erstellst, musst du es benennen, den Feldtyp auswählen und festlegen, ob es für die Übermittlung des Formulars erforderlich ist. Mehr Informationen über die Verwaltung von Formularfeldern.

Lokale Felder

Lokale Felder werden nur in dem Formular gespeichert, in dem du sie erstellst. Sie werden nicht zur zukünftigen Verwendung in anderen Formularen gespeichert. Um ein lokales Feld in einem neuen Formular wiederzuverwenden, musst du ein bestehendes Formular duplizieren, das dieses Feld verwendet.

Die für lokale Felder übermittelten Informationen sind ebenfalls nur in Metaobjekten sichtbar. Sie sind nicht im Unternehmens- oder Kundenprofil verfügbar, das erstellt wird, nachdem ein:e Kund:in das Formular abgesendet hat. Wenn du alle übermittelten Informationen im Unternehmens- oder Kundenprofil anzeigen möchtest, speichere die Informationen als Kunden- oder Unternehmens-Metafeld.

Du kannst ein lokal gespeichertes Feld jederzeit in ein Kunden- oder Unternehmens-Metafeld umwandeln, indem du Auch als Kunden-Metafeld speichern auswählst. Wenn du ein lokales Feld in ein Metafeld umwandelst, werden nur neue Formularübermittlungen im Metafeld gespeichert. Frühere Übermittlungen bleiben als lokale Felddaten erhalten.

Kunden- oder Unternehmens-Metafelder

Kunden- oder Unternehmens-Metafelder werden in der Formularfeld-Auswahl gespeichert, um in anderen Formularen wiederverwendet zu werden. Wenn du bis zu 20 Metafelder hast, stehen sie alle zur Wiederverwendung zur Verfügung. Wenn du mehr als 20 Metafelder hast, werden nur angepinnte Metafelder angezeigt. Mehr Informationen über die Verwaltung deiner angepinnten Metafelder.

Nachdem du ein benutzerdefiniertes Eingabefeld als Metafeld gespeichert hast, kann es nicht wieder in ein lokales Feld umgewandelt werden und alle Änderungen an Metafeldern aktualisieren alle Formulare, die dieses Feld verwenden.

Nachdem du ein benutzerdefiniertes Eingabefeld als Metafeld gespeichert hast, wird es in deinem Shopify-Adminbereich im Abschnitt Benutzerdefinierte Daten > Kunden oder Unternehmen gespeichert. Du kannst diese Metafelddaten verwenden, um Unternehmenskonto-Anfragen für B2B-Kund:innen zu bewerten oder um Kundensegmente zu erstellen.

Wenn ein:e Kund:in mehrmals Informationen für ein Feld sendet, das bereits mit dem zugehörigen Kundenprofil verknüpft ist, werden im Kundenprofil nur die Metafelddaten der letzten Formulareinreichung angezeigt.

Datentypen für benutzerdefinierte Eingabefelder

Ein benutzerdefiniertes Feld kann einen der folgenden Datentypen haben:

Wenn du beispielsweise wissen möchtest, wie viele Versandstandorte ein Unternehmen hat, bevor du es als B2B-Kundschaft genehmigst, kannst du ein Formular mit einem benutzerdefinierten Zahlenfeld erstellen. Wenn neue B2B-Kund:innen das Formular ausfüllen, müssen sie vor dem Senden die Anzahl ihrer Standorte eingeben. Du kannst diese Informationen dann als Metafeld im Unternehmensprofil zur späteren Bezugnahme speichern.

Unternehmenskontoanfragen überprüfen

Nachdem du das Formular zu deinem Onlineshop hinzugefügt hast, kann neue Großhandelskundschaft das Formular einreichen, um den Kaufzugang für dein Unternehmen zu beantragen. Wenn Kund:innen das Formular absenden, werden in deinem Shopify-Adminbereich ein Unternehmen mit zugehöriger Kundschaft und zugehörigem Standort zur Überprüfung erstellt. Wenn du Bestehende Felder hinzugefügt hast, werden diese auch automatisch für das Unternehmen und die Kundschaft aktualisiert.

Standardmäßig können Unternehmen, die über das Formular erstellt wurden, in deinem Onlineshop keine Bestellungen aufgeben oder auf B2B-Preisgestaltungen zugreifen, bis du sie genehmigst. Du kannst alle neuen Unternehmenskontoanfragen automatisch mit der Vorlage Bestellungen für Unternehmen erlauben, die durch Unternehmenskontoanfragen erstellt wurden in Shopify Flow genehmigen. Erfahre mehr über B2B-Vorlagen für Shopify Flow.

Du kannst Unternehmenskontoanfragen in der Spalte Bestellungen überprüfen und auswählen, ob du Unternehmen im Shopify-Adminbereich genehmigen möchtest. Du kannst ein Protokoll aller Formulareinreichungen einsehen, indem du in deinem Shopify-Adminbereich zu Inhalt > Metaobjekte > Letzte Einträge gehst.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kund:innen > Unternehmen.
2. Klicke auf den Tab Bestellung nicht genehmigt.
3. Klicke auf das Unternehmen, das du überprüfen möchtest.
4. Im Metafelder -Abschnitt kannst du die Informationen überprüfen, die der Unternehmenskontakt über dein Formular eingereicht hat:
   • Um eine Anfrage abzulehnen, lösche das Unternehmen.
   • Um ein Unternehmen zu genehmigen, gehe wie folgt vor:
     1. Klicke auf Berechtigungen verwalten.
     2. Wähle Standorte aus und weise Berechtigungen zu.
     3. Klicke auf Weiter.
     4. Optional: Wähle Kundschaft benachrichtigen, dass sie mit B2B-Bestellungen beginnen kann aus, um eine E-Mail an den Unternehmenskontakt zu senden.
5. Optional: Wenn du lokale Felder in deinem Formular hast, kannst du die für diese Felder übermittelten Informationen in den Metaobjekten überprüfen:
   • Klicke im Abschnitt Metafelder auf das graue Zeit- und Datumsfeld neben Shopify Forms-Einreichungen.
   • Klicke auf die Uhrzeit und das Datum, an dem das Formular eingereicht wurde, um lokale Felder und die gesamte Formulareinreichung anzuzeigen.

Gated B2B-Shops und Unternehmenskontoanfragen

Du kannst keine Unternehmenskontoanfragen verwenden, wenn du einen dedizierten Shop hast, der geschützt und nur für B2B-Kundschaft verfügbar ist.

Du kannst jedoch den Shop-Schutz entfernen und vertrauliche Informationen ausblenden, sodass nur eingeloggte Großhandelskundschaft darauf zugreifen kann. Auf diese Weise kannst du dem öffentlich zugänglichen Teil deines Onlineshops ein Formular hinzufügen, ohne Informationen preiszugeben, die du nicht öffentlich teilen möchtest.

Du kannst Produkte, Preise, Kaufen-Schaltflächen und andere Informationen vor nicht eingeloggten Kund:innen ausblenden, indem du je nach verwendetem Theme Liquid-Code oder den Theme-Editor verwendest. Bevor du dein Theme anpasst, solltest du es unbedingt duplizieren, um eine Sicherungskopie zu erstellen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Onlineshop > Themes.

2. Klicke neben dem Theme, das du bearbeiten möchtest, auf Theme bearbeiten.

3. Wähle im Kontext Standard im Dropdown-Menü die Seite aus, auf der du Informationen ausblenden möchtest, z. B. Startseite, Produkte oder Seiten.

4. Suche die Informationen, die du ausblenden möchtest, und klicke dann auf das Augensymbol, um den Inhalt auszublenden.

5. Optional: Wenn du ein Produkt verkaufst, das du vor unbekannten oder neuen Kund:innen verbergen, aber für deine eingeloggte B2B-Kundschaft zugänglich machen möchtest, dann entferne das Produkt aus dem Vertriebskanal Onlineshop. Wenn du mehrere Produkte ausblenden möchtest, kannst du Massenaktionen verwenden.

6. Wechsle deine Ansicht zum B2B-Kontext und stelle dann sicher, dass alle relevanten Informationen für eingeloggte B2B-Kundschaft weiterhin verfügbar sind.