Administration af kassesessioner fra Shopify POS-appen

Denne side gælder for Shopify POS-appen og ikke Shopify-administratoren.

Kassesessioner hjælper dig med at overvåge de kontanter, der bevæger sig ind og ud af din kontantskuffe i løbet af en vagt. Du kan bruge kassesessioner til at registrere kassebeholdningen ved starten og slutningen af en vagt, sikre, at dine medarbejdere står til ansvar for de kontanter, de håndterer, og identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem forventede og faktiske kontantbeløb.

Du kan administrere kassesessioner direkte fra Shopify POS-appen for at lette afstemning af kontantskuffen og opretholde nøjagtige regnskaber for din virksomhed.

Når du har startet en kassesession, kan du også overvåge salg via andre betalingstyper, f.eks. kreditkort.

Overvejelser i forbindelse med administration af kassesessioner

Før du bruger kassesessioner, bør du gennemgå følgende overvejelser:

• En kassesession skal lukkes med jævne mellemrum, f.eks. når din butik åbner og lukker, eller når medarbejdere starter og slutter deres vagt.
• Kassesessioner er ikke beregnet til langsigtet rapportering. Hvis du lader en kassesession være åben for længe, kan rapporterne Forventet kontantbeholdning og Uoverensstemmelser blive unøjagtige. Du kan finde langsigtede betalingsrapporter under Finansrapporter og Ordrerapporter i din Shopify-administrator.
• Du kan kun have én åben kassesession ad gangen på hver enhed.

Begrænsninger for kassesessioner

Gennemgå følgende begrænsninger for kassesessioner:

• Enheder gemmer kassesessioner, når de oprettes. Sessioner, der er oprettet på én enhed, er ikke synlige på andre enheder. Hvis du har brug for særlige tilpasninger af kassesessioner, kan du se vejledningerne til POS UI Extension og få mere at vide om den nye API.
• Hvis du nulstiller eller geninstallerer Shopify POS-appen, vises kassesessioner muligvis ikke. Hvis din lokation har Shopify POS Pro, kan du få adgang til alle sessioner fra Shopify-administratoren.
• Værktøjet til optælling af kontanter understøtter kun følgende valutaer: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD og EUR.

Aktivér kassesessioner i Shopify POS-appen

Hvis du vil spore salg med kontanter og andre betalingstyper, skal du aktivere en kassesession. Når du aktiverer kassesessioner, kan du starte en ny kassesession enten manuelt eller automatisk.

Trin

1. Tryk på ikonet i Shopify POS.

2. Tryk på Indstillinger.

3. Valgfrit: Hvis du vil kræve en kasseoptælling ved start og afslutning af hver session, skal du aktivere Kræv kasseoptælling ved start og afslutning af session. Hvis dette er deaktiveret, sporer sessionerne stadig betalingsdata, men sporer ikke udtrykkeligt kontantbeløb.

4. Valgfrit: Hvis du vil åbne kontantskuffen automatisk under hver kontanttransaktion, skal du aktivere Automatisk åbning af skuffe.

Åbning af en ny kassesession i Shopify POS-appen

Når du starter en ny kassesession, skal du beslutte, hvordan du vil administrere kassebeholdningens startbeløb. Startbeløbet er de kontanter, der er i kassen ved begyndelsen af kassesessionen, så medarbejderne kan give byttepenge ved kontantbetalinger.

Du kan starte en kassesession i Shopify POS-appen på en af følgende måder:

• Hvis du vil angive startbeløbet for kassesessionen, skal du starte kassesessionen manuelt.
• Hvis du vil bruge det forventede beløb i kontantskuffen fra den forrige session som startbeløb, skal du starte kassesessionen automatisk.

Åbn en kassesession manuelt i Shopify POS-appen

Hvis du åbner en ny kassesession manuelt, kan du angive et startbeløb.

Trin:

1. Tryk på ikonet i Shopify POS.

2. Tryk på Åbn session.

3. Indtast startbeløbet i feltet Aktuelt beløb i skuffe. Hvis du har brug for at tælle kontanterne for at bekræfte startbeløbet, skal du trykke på Tæl kontanter og derefter bruge ikonerne - og + til at justere beløbene i afsnittene Sedler og Mønter.

4. Valgfrit: Indtast en bemærkning.

5. Tryk på Udført.

Kassesessionen forbliver åben, indtil du lukker den manuelt. For at få nøjagtige rapporter bør du sørge for at oplære dine medarbejdere i at lukke kassesessioner som en del af butikkens lukkeprocedurer.

Åbn en kassesession automatisk i Shopify POS-appen

Shopify POS-appen åbner automatisk en ny kassesession, hvis du har afsluttet en kassesession, og du ikke åbner en ny manuelt, før du behandler den næste ordre.

Den beregnede kontantsaldo ved afslutningen af den forrige kassesession bliver til startbeløbet. Hvis dette er den første kassesession for din butik, indstilles startbeløbet til 0.

Tilpas startbeløbet for en kassesession i Shopify POS-appen

En justering af startbeløbet for en kassesession indebærer, at der tilføjes eller fjernes kontanter. Det kan være nødvendigt at foretage justeringer i følgende situationer:

• Medarbejderne kan ikke give de rigtige byttepenge med de kontanter, der er i skuffen.
• Kontanterne i skuffen overstiger din foretrukne grænse.
• En medarbejder har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra skuffen.

Trin:

1. Tryk på ikonet i Shopify POS.

2. Tryk på Åbn session.

3. Tryk på enten Tilføj kontanter eller Fjern kontanter, afhængigt af hvilken type transaktion du vil foretage.

4. Indtast det kontantbeløb, du vil tilføje eller fjerne.

5. Hvis årsagskoder er aktiverede, skal du vælge årsagen til, at der tilføjes eller fjernes kontanter.

6. Tryk på Gem.

Justeringer af kassen vises i afsnittet om kontantaktivitet på sessionens side med oplysninger.

Luk en kassesession i Shopify POS-appen

Du kan lukke din kassesession direkte fra Shopify POS-appen eller lukke sessionen eksternt fra Shopify-administratoren. Når en kassesession er lukket, kan den ikke genåbnes eller redigeres.

Når du har lukket en kassesession, kan du se oplysningerne om sessionshistorikken.

Trin:

1. Tryk på ikonet i Shopify POS.

2. Tryk på Luk session.

3. Indtast kontantbeløbet i kontantskuffen.

4. Valgfrit: Tilføj en bemærkning.

5. Tryk på ikonet , og indtast derefter et ønsket startbeløb.

6. Fjern eventuelt kontanter, så kun den ønskede startbeholdning er tilbage i kassen.

7. Gennemgå totalerne på skærmen Session fuldført. Kontantbeløbet i kontantskuffen og den forventede saldo bør være ens.

8. Valgfrit: Tilføj en bemærkning.

9. Valgfrit: Tryk på Udskriv. Dette udskriver kontantoplysningerne for denne kassesession og et resume, der indeholder alle betalingstyper.

Visning af oplysninger om kassesession i Shopify POS-appen

Du kan enten se den åbne kassesession eller historikken for en lukket kassesession. Sessionsoplysningerne giver et overblik over kassesessionens start- og sluttidspunkter, nettobetalingerne for alle betalingstyper samt kontantaktivitet og -justeringer.

Se den åbne kassesession i Shopify POS-appen

1. Tryk på ikonet i Shopify POS.

2. Tryk på Se åben session.

Se oplysninger om en lukket kassesession i Shopify POS-appen

1. Tryk på ikonet i Shopify POS.

2. Tryk på Sessionshistorik.

3. Tryk på den kassesession, du vil se.

4. Valgfrit: Tryk på Betalingstyper for at se en opdeling af de betalingstyper, der blev brugt i sessionen.

5. Valgfrit: Tryk på Udskriv for at udskrive oplysninger om betalingstyper.

Valg af en årsagskode, når kontantskuffen åbnes

Hvis du har aktiveret årsagskoder i afsnittet Håndtering af kontanter for Point of Sale-kanalen i din Shopify-administrator, vises der en dialogboks til Åben skuffe, som beder medarbejderen om at vælge årsagen til, at de åbnede skuffen. Hvis deres årsag ikke vises, kan de vælge Andet og derefter skrive en bemærkning, der forklarer årsagen til, at de åbnede skuffen.

Årsagskoder vises, når du ser en åben eller lukket kassesession i Shopify POS-appen, og når du vælger Se aktivitet for kassesporingssessionen i Shopify-administratoren.