Hjælp
Log ind

Administration af terminalsessioner fra Shopify-administratoren

Brug Shopify-administratoren til at overvåge terminalsessioner på tværs af dine butikslokationer. Du kan se sessionshistorikken, gennemgå uoverensstemmelser mellem forventede og optalte kontantbeløb, lukke sessioner eksternt, og eksportere rapporter til arkivering.

På denne side

Overvejelser i forbindelse med administration af terminalsessioner

Før du bruger terminalsessioner, skal du gennemgå følgende overvejelser:

  • Du kan ikke åbne en terminalsession i Shopify-administratoren. Du skal åbne terminalsessioner i Shopify POS.

  • Hvis du vil tilpasse den kontrol, du har over terminalskift i din Shopify-administrator, skal du konfigurere en POS UI-udvidelse og læse om den nye API.

  • En terminalsession skal lukkes med jævne mellemrum, f.eks. når din butik åbner og lukker, eller når en medarbejder starter og slutter sin vagt.

  • Terminalsessioner er ikke beregnet til langsigtet rapportering. Hvis du lader en terminalsession være åben for længe, kan rapporterne Forventede kontanter og Uoverensstemmelser blive unøjagtige. For langsigtede betalingsrapporter henvises der til Økonomirapporter og Ordrerapporter i din Shopify-administrator.

  • Du kan kun have én terminalsession åben ad gangen på hver enhed.

Se en liste over dine terminalsessioner i din Shopify-administrator

Du kan se en liste over dine terminalsessioner for en enkelt lokation eller en liste, der sammenligner terminalsessioner på tværs af alle dine lokationer i et bestemt tidsrum.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Point of Sale > Kasseapparat i din Shopify-administrator.

  2. Valgfrit: I rullemenuen for lokationer kan du vælge den lokation, som du vil se en liste over terminalsessioner for.

  3. Valgfrit: Hvis du vil filtrere terminalsessionerne for et bestemt tidsrum, skal du vælge rullemenuen for datointerval og derefter vælge de ønskede datoer for Start og Slut.

Eksportér dine terminalsessioner fra din Shopify-administrator

Du kan eksportere kassesessioner til en CSV-fil. Hvis din session stadig er åben, kan du kun eksportere rapporten Sessionsaktivitet. Andre rapporter kan eksporteres, når du lukker din session.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Point of Sale > Kasseapparat i din Shopify-administrator.

  2. Valgfrit: I rullemenuen for lokationer kan du vælge den lokation, som du vil se en liste over terminalsessioner for.

  3. Valgfrit: Vælg specifikke sessioner, der skal eksporteres, ved at markere afkrydsningsfelterne.

  4. Klik på Eksportér, og vælg derefter en af følgende muligheder:

  • Hvis du vil eksportere et resume af kontantuoverensstemmelse, skal du klikke på Eksportér resume af kontantuoverensstemmelse.
  • Hvis du vil eksportere en liste over alle dine kassesessioner, skal du klikke på Eksportér alle sessioner.
  • Hvis du vil eksportere en liste med kun de valgte sessioner, skal du klikke på Eksportér valgte sessioner.

Se rapporter for kassesessioner i din Shopify-administrator

I din Shopify-administrator kan du se følgende rapporter for en specifik kassesession:

  • Session: En oversigt over start- og sluttidspunkter, nettobetalinger efter betalingstype samt kontantaktivitet for en kassesession.
  • Nettobetalinger: En oversigt over alle betalinger, der er behandlet i løbet af en session, opdelt efter betalingstype.
  • Sessionsaktivitet: En log over alle kontantbevægelser i løbet af en session, herunder tilføjelser, fjernelser og åbninger af kontantskuffen.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Point of Sale > Kasseapparat i din Shopify-administrator.

  2. Klik på den kassesession, du vil se.

  3. Gør et af følgende:

    • Hvis du vil se rapporten Session, skal du gennemgå siden med sessionsoplysninger.
    • Hvis du vil se Nettobetalinger, skal du klikke på Se oplysninger i afsnittet Nettobetalinger.
    • Hvis du vil se Sessionsaktivitet, skal du klikke på Se oplysninger i afsnittet Sporing af kontanter.

  4. Valgfrit: Hvis du vil udskrive eller eksportere en rapport, skal du klikke på Udskriv eller Eksportér.

Luk en kassesession i din Shopify-administrator

Hvis du ikke kan lukke en kassesession på POS-enheden, kan du lukke en session fra salgskanalen Point of Sale i din Shopify-administrator. Hvis der er en igangværende transaktion, og du lukker en kassesession, åbnes der automatisk en ny session, når den næste transaktion er gennemført.

Når du har lukket en session, kan du ikke genåbne eller redigere den. Sessionens aktivitetshistorik opdateres, så den inkluderer fjernlukningen af sessionen og de ændringer, du har foretaget af beløbet i kontantskuffen.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Point of Sale > Kasseapparat i din Shopify-administrator.

  2. Vælg den kassesession, du vil lukke.

  3. Klik på Luk session.

  4. Indtast de optalte kontanter i feltet Optalte kontanter. Hvis du ikke kan tælle kontanterne, skal du beholde standardbeløbet.

  5. Hvis uoverensstemmelsen for de optalte kontanter er korrekt, skal du vælge Bekræft uoverensstemmelse for optalte kontanter på X,XX USD.

  6. Valgfrit: Tilføj en note.

  7. Vælg det korrekte kontantbeløb, der er tilbage i skuffen, i afsnittet Bekræft kontanter i skuffen. Hvis du vælger Andet beløb, skal du indtaste beløbet.

  8. Klik på Luk session.

Aktivér årsagskoder for kontantskuffe

Du kan kræve, at der angives en årsag ved tilføjelse og fjernelse af kontanter samt ved åbning af kontantskuffen.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Kontanthåndtering i afsnittet Betalinger.

  3. Aktivér Årsagskoder.

  4. Valgfrit: Hvis du vil oprette en ny årsagskode, skal du klikke på Tilføj årsagskode, indtaste den nye årsag og derefter klikke på Gem.