Integration af regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop med Shopify

Hvis du bruger regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop, kan du integrere din konto til appen QuickBooks Desktop med din Shopify POS. Denne handling synkroniserer alle dine forretnings- og regnskabsdata, f.eks. salg og køb, med dit regnskabssystem.

For at integrere skal du opsætte dine skattepræferencer, generere et app-token, tilknytte din konto og derefter starte integrationen.

Overvejelser i forbindelse med integration af din regnskabssoftware QuickBooks Desktop med Shopify

Inden du starter integrationen, skal du gennemgå følgende overvejelser:

• Bekræft, at du har den nyeste version af appen QuickBooks Desktop installeret på din computer.
• Bekræft, at du har appen QuickBooks Desktop Connector installeret i din Shopify-administrator.
• Sørg for, at du starter integrationen af regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop på den samme computer, som du bruger din QuickBooks Desktop POS.
• Hvis du bruger QuickBooks Desktop POS, skal du sørge for at fuldføre datamigreringen for QuickBooks POS, inden du starter integrationen af regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop med Shopify.
• Hvis du bruger QuickBooks Online i stedet for QuickBooks Desktop, behøver du ikke at bruge appen QuickBooks Desktop Connector til at integrere dine data med Shopify. Installer appen QuickBooks Online i din Shopify-butik for at integrere dine data.
• Integrationsprocessen kan kun fuldføres én gang og kan ikke gentages. Hvis du har brug for at nulstille integrationen, skal du kontakte dedikeret support.

Trin 1: Opsæt dine skattepræferencer

Inden du starter integrationen, skal du opsætte dine skattepræferencer i regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop.

Fremgangsmåde:

1. Åbn appen QuickBooks Desktop på din computer.
2. Klik på Rediger > Præferencer.
3. I afsnittet Opkræver du omsætningsskat skal du vælge Ja.
4. Vælg eller tilføj en omsætningsskatpost:
   • Hvis du har den mest almindelige omsætningsskatpost, skal du vælge den i feltet Mest almindelige omsætningsskatpost.
   • Gør følgende for at tilføje en ny omsætningsskatpost:
     1. Klik på Tilføj omsætningsskatpost.
     2. Navngiv din omsætningsskatpost i feltet Navn på omsætningsskat.
     3. Indtast Omsætningsskat i feltet Beskrivelse.
     4. Indtast 0 % i feltet Skattesats (%).
     5. Klik på OK.
5. Klik på OK.

Trin 2: Generer et app-token

Når du har opsat dine skattepræferencer, skal du generere et app-token i regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop.

Fremgangsmåde:

1. Åbn appen QuickBooks Desktop på din computer.
2. Klik på Filer > Appadministration > Administrer webapps.
3. Indtast og søg efter Shoppinpal QBD connector i feltet Søg efter apps.
4. Klik på Opsæt i kolonnen Handling.
5. Klik på Generer token.
6. Klik på Kopiér til udklipsholder.

Trin 3: Tilknyt din konto, og start integrationen

For at starte integrationen ved hjælp af appen QuickBooks Desktop Connector i din Shopify-administrator skal du tilføje app-tokenet, tilknytte dine QuickBooks-datafelter til Shopify-kategorier og tilføje din Stocky API-nøgle.

Du skal også vælge, hvordan du vil dele data med regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop. Du kan vælge mellem to synkroniseringstilstande:

• Resumétilstand: Sender opsummerede data til regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop. Hvis du bruger versionen QuickBooks Desktop Pro eller Premier og har mere end 14.500 rækker af kombinerede data, skal du vælge synkroniseringstilstanden Resumé.
• Detaljeret tilstand: Sender alle detaljer for enheder, f.eks. navne og beskrivelser, til regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop.

Du kan kun vælge datasynkroniseringstilstanden, når du integrerer regnskabssoftwaren QuickBooks Desktop med Shopify. Du kan ikke ændre datasynkroniseringstilstanden senere.

Få mere at vide om datatilknytning mellem QuickBooks og Shopify.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Apps > QuickBooks Desktop Connector i din Shopify-administrator.

2. Klik på Start integration.

3. Gennemgå vejledningen til indstillinger for omsætningsskat, og klik derefter på Generate app token next.

4. Tilføj dit app-token i afsnittet D. Enter token, og klik derefter på Næste.

5. I afsnittet Kontotilknytning skal du vælge de QuickBooks-felter, der matcher Shopify-kategorierne. Du kan f.eks. matche kategorien COGS-konto med feltet Vareforbrug.

6. I afsnittet Synkroniseringsplanlægning skal du vælge enten manuel eller automatisk synkroniseringstilstand.

   • Valgfrit: Ved automatisk synkronisering kan du vælge det tidspunkt på dagen, hvor synkroniseringen skal ske. (Bemærk, at synkroniseringen vil ske inden for et tidsinterval på 15 minutter. En manuel synkronisering kan udføres når som helst).

7. I afsnittet Synkroniseringstilstand skal du vælge synkroniseringstilstanden Oversigt eller Detaljeret for Kunde, Lagerbeholdning og Forhandler.

8. I afsnittet Angiv Stockys API-nøgle for at starte synkroniseringen skal du angive din Stocky API-nøgle.

9. Klik på Start integration.

For at synkronisere dine økonomiske data og salgsdata med regnskabsprogrammet QuickBooks Desktop skal du lade appen QuickBooks Desktop Connector være installeret i din Shopify-administrator efter integrationen. Du kan starte en manuel synkronisering af dine data når som helst i appen QuickBooks Desktop Connector. Du kan også opsætte en automatisk daglig datasynkronisering, hvor du kan planlægge datasynkroniseringen.