Oprettelse og administration af Shopify Balance-kort til medarbejdere
Du kan muligvis tilføje sekundære kortindehavere til din Shopify Balance-konto. Den primære kortindehaver af en Shopify Balance-konto kan tilføje sekundære kortindehavere fra de medarbejderkonti, der er tilknyttet vedkommendes Shopify-butik. Den primære kortindehaver kan oprette enten et virtuelt eller et fysisk kort til en sekundær kortindehaver.
Når du opretter et kort til en sekundær kortindehaver, afhænger tilgængeligheden af kortet af den tilknyttede konto:
- Primær Shopify Balance-konto: Fysiske eller virtuelle kort
- Yderligere Shopify Balance-konti: Du kan muligvis oprette virtuelle kort (ét pr. konto)
På denne side
Opret et kort til en ny sekundær kortindehaver
Som den primære kortindehaver af en Shopify Balance-konto kan du oprette sekundære kort til dine medarbejdere.
Trin:
Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.
Vælg den Shopify Balance-konto, du vil oprette et nyt kort til.
I afsnittet Mine kort skal du klikke på ikonet
for at oprette et nyt kort.I feltet Kortindehaver skal du vælge kortindehaveren eller klikke på Tilføj en ny bruger.
I feltet Tilknyttet konto skal du vælge den tilknyttede konto.
Vælg enten Virtuel eller Fysisk som korttype.
Valgfrit: Du kan opsætte forbrugskontrol for den sekundære kortindehaver, f.eks. en månedlig forbrugsgrænse eller en automatisk låsedato.
Klik på Opret kort.
Den medarbejder, du inviterer, skal acceptere invitationen og fuldføre opsætningen, før vedkommende kan begynde at bruge sit kort.
Acceptér en invitation til at blive sekundær kortindehaver
Når den primære kortindehaver sender dig en invitation til at blive sekundær kortindehaver, skal du fuldføre opsætningen som sekundær kortindehaver, før du kan bruge dit Shopify Balance-kort. Trinnene er lidt anderledes, hvis du allerede har et sekundært kort til et andet finansielt produkt fra Shopify, end hvis du bliver sekundær kortindehaver for første gang.
Før du begynder, skal du have aktiveret totrinsgodkendelse (2SA). 2SA er påkrævet for at få adgang til alle funktionerne i Shopify Balance.
For en ny sekundær kortindehaver
Gennemfør følgende trin for at aktivere dit Shopify Balance-kort og fuldføre din opsætning som kortindehaver.
Trin:
- I mailen med invitationen til at blive kortindehaver skal du klikke på Aktivér.
- Indtast dine persondata, og klik derefter på Aktivér.
- Hvis invitationen gælder et fysisk sekundært kort, skal du indtaste de sidste fire cifre på dit Shopify Balance-kort og klikke på Næste.
For en eksisterende sekundær kortindehaver
Hvis du allerede har et sekundært kort til et andet af Shopifys finansielle produkter, behøver du kun at aktivere det nye kort.
Trin:
Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.
I afsnittet Kort skal du vælge det nye kort.
Gennemgå vilkårene for det nye kort, og klik derefter på Aktivér kort.
Opsæt forbrugskontrol for sekundære kortindehavere
Den primære kortindehaver kan opsætte forbrugskontrol for hvert kort, f.eks. en månedlig forbrugsgrænse eller en automatisk spærringsdato. Denne forbrugskontrol kan til enhver tid opdateres, så den passer til dit anvendelsesformål.
Rediger den månedlige forbrugsgrænse for et kort
Hvis du ændrer den månedlige forbrugsgrænse for et kort til et beløb, der er lavere end den aktuelle måneds forbrug, kan kortindehaveren ikke foretage yderligere køb i den pågældende måned.
Hvis den aktuelle saldo på Shopify Balance-kontoen på noget tidspunkt er lavere end kortets månedlige forbrugsgrænse, kan den sekundære kortindehaver ikke bruge mere end det resterende tilgængelige beløb.
Hvis den resterende tilgængelige saldo f.eks. er 500 USD, og den sekundære kortindehavers tilgængelige månedlige forbrugsgrænse er 1.000 USD, kan vedkommende kun bruge 500 USD.
Trin:
Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
På siden Kort skal du vælge det sekundære kort.
Klik på ⋮, og klik derefter på Kortindstillinger.
Opdater forbrugsgrænsen for dette kort, og klik derefter på Gem.
Angiv en automatisk spærringsdato for sekundære kortindehavere
Når du har oprettet et nyt kort til en sekundær kortindehaver, kan du planlægge en dato, hvor kortet skal låses automatisk. Hvis der ikke angives nogen dato, forbliver kortet aktivt, indtil det låses manuelt. Du kan til enhver tid ændre eller fjerne den automatiske låsedato under Kortindstillinger.
Trin:
Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
På siden Kort skal du vælge det sekundære kort.
Klik på ⋮, og klik derefter på Kortindstillinger.
Vælg en dato, hvor dette kort skal spærres automatisk, og klik derefter på Gem.
Manuel spærring af et sekundært kort
Den primære kortindehaver kan spærre et sekundært kort manuelt for midlertidigt at forhindre brug, f.eks. hvis et kort er mistet, eller en medarbejder er på orlov.
Trin:
Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
På siden Kort skal du vælge det sekundære kort.
Klik på Spær kort.
Hvis du vil ophæve spærringen af et kort, skal du følge trinnene for at få adgang til det sekundære kort og derefter klikke på Ophæv spærring af kort.
Fjern en sekundær kortindehaver
Hvis du deaktiverer en medarbejders konto, som er en sekundær kortindehaver med aktive kort, bliver vedkommendes kort automatisk låst og kan ikke bruges. Hvis du genaktiverer medarbejderens konto, låses vedkommendes kort automatisk op og kan bruges igen.
Hvis du fjerner en medarbejders konto fra din butik, og medarbejderen er sekundær kortindehaver med aktive kort, annulleres vedkommendes kort og kan ikke bruges.
Du kan også fjerne en sekundær kortindehaver uden at deaktivere eller fjerne vedkommendes medarbejderkonto.
Trin:
Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
Vælg et kort, der er knyttet til den kortindehaver, du vil fjerne, på siden Kort.
Klik på ⋮, og klik derefter på Fjern kortindehaver.