Sådan giver du nye B2B-kunder mulighed for at anmode om adgang til din butik

Du kan give nye B2B-kunder mulighed for at anmode om adgang til din webshop ved hjælp af anmodninger om firmakonto. Du skal installere Shopify Forms-appen, oprette og tilpasse en formular, som engrossalgskunder kan udfylde, og derefter føje en pop op-formular eller en indlejret formular til din webshop.

Når en kunde sender formularen, oprettes der automatisk et firma, en firmalokation og en kunde i din Shopify-administrator. Denne funktion giver ikke mulighed for at føje kunder til et eksisterende firma. Du kan gennemgå deres oplysninger og godkende eller afvise deres anmodning om adgang til din webshop og til at købe fra din virksomhed.

Opsætning af en formular til anmodninger om firmakonto

Før du kan opsætte en formular til anmodninger om firmakonto, skal du installere Shopify Forms-appen.

Du kan opsætte en pop op-formular eller en indlejret formular i din webshop. Pop op-formularer bruges typisk til korte formularer. Indlejrede formularer er bedst egnet til længere formularer, eller når du vil have en dedikeret tilmeldingsside i din webshop.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Apps > Forms i din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret formular.

3. Vælg, om du vil oprette en pop op-formular eller en indlejret formular.

4. Angiv et navn til formularen.

5. Klik på Opret.

6. Klik på Firma og kunde i afsnittet Felter. Firmanavn og mailadresse er påkrævet for automatisk oprettelse af et firma.

7. Valgfrit: Gør følgende for at tilføje yderligere felter:

   1. Klik på Tilføj nyt felt.
   2. Vælg et eksisterende felt, eller klik på Nyt felt for at oprette et tilpasset input. Eksisterende felter opretter automatisk posten for det pågældende felt i din Shopify-administrator, når de sendes. Som standard gemmes alle feltindsendelser som et metaobjekt. Du kan også gemme feltet som et firmametafelt eller et kundemetafelt.

8. Konfigurer resten af formularen ud fra dine præferencer.

9. Klik på Gem.

10. Afhængigt af den type formular, du valgte:

    1. Føj en pop op-formular til din webshop
    2. Føj en indlejret formular til din webshop

Tilføjelse af tilpassede inputfelter til din formular

Du kan føje tilpassede felter til din formular og gemme dem som lokale felter, kundemetafelter eller firmametafelter (kunde eller firma). Når du opretter et tilpasset felt, skal du navngive det, vælge felttypen og vælge, om det er påkrævet for at kunne sende formularen. Få mere at vide om administration af formularfelter.

Lokale felter

Lokale felter gemmes kun i den formular, hvor du opretter dem. De gemmes ikke til fremtidig brug i andre formularer. Hvis du vil genbruge et lokalt felt i en ny formular, skal du duplikere en eksisterende formular, der bruger det pågældende felt.

De oplysninger, der sendes for lokale felter, kan også kun ses i Metaobjekter. De er ikke tilgængelige på den firma- eller kundeprofil, der oprettes, når en kunde sender formularen. Hvis du vil se alle indsendte oplysninger på firma- eller kundeprofilen, skal du gemme oplysningerne som et kunde- eller firmametafelt.

Du kan altid ændre et lokalt gemt felt til et kunde- eller firmametafelt ved at vælge Gem også som kundemetafelt. Når du konverterer et lokalt felt til et metafelt, gemmes kun nye formularindsendelser i metafeltet. Tidligere indsendelser forbliver som lokale feltdata.

Kunde- eller firmametafelter

Kunde- eller firmametafelter gemmes i formularens feltvælger, så de kan genbruges i andre formularer. Hvis du har op til 20 metafelter, er de alle tilgængelige til genbrug. Hvis du har mere end 20 metafelter, vises kun fastgjorte metafelter. Få mere at vide om administration af dine fastgjorte metafelter.

Når du har gemt et tilpasset inputfelt som et metafelt, kan det ikke konverteres tilbage til et lokalt felt, og eventuelle ændringer af metafelter opdaterer alle formularer, der bruger det pågældende felt.

Når du har gemt et tilpasset inputfelt som et metafelt, gemmes det i afsnittet Tilpassede data > Kunder eller Firmaer i din Shopify-administrator. Du kan bruge disse metafeltdata til at vurdere anmodninger om firmakonto for B2B-kunder eller til at oprette kundesegmenter.

Hvis en kunde sender oplysninger for et felt, der allerede er knyttet til vedkommendes kundeprofil, mere end én gang, viser vedkommendes kundeprofil kun metafeltdata fra den seneste formularindsendelse.

Datatyper for tilpassede inputfelter

Et tilpasset felt kan have en af følgende datatyper:

Hvis du f.eks. vil vide, hvor mange forsendelseslokationer et firma har, før du godkender det som en B2B-kunde, kan du oprette en formular med et tilpasset talfelt. Når nye B2B-kunder udfylder formularen, skal de angive antallet af lokationer, de har, før de sender den. Du kan derefter gemme disse oplysninger som et metafelt i deres firmaprofil til fremtidig brug.

Gennemgå anmodninger om firmakonti

Når du har føjet formularen til din webshop, kan nye engrossalgskunder sende formularen for at anmode om adgang til at købe fra din virksomhed. Når en kunde sender formularen, oprettes der et firma med en tilknyttet kunde og lokation i din Shopify-administrator, som du kan gennemgå. Hvis du har tilføjet felterne Eksisterende, opdateres de også automatisk for firmaet og kunden.

Som standard kan firmaer, der er oprettet via formularen, ikke afgive ordrer i din webshop eller få adgang til B2B-priser, før du godkender dem. Du kan automatisk godkende alle nye indsendelser af anmodninger om firmakonti ved hjælp af skabelonen Tillad bestilling for firmaer, der er oprettet via anmodninger om firmakonto i Shopify Flow. Få mere at vide om B2B-skabeloner til Shopify Flow..

Du kan gennemgå anmodninger om firmakonti i kolonnen Bestilling og vælge, om du vil godkende firmaer i Shopify-administratoren. Du kan se en registrering af alle formularindsendelser ved at gå til Indhold > Metaobjekter > Seneste poster i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.
2. Klik på fanen Bestilling ikke godkendt.
3. Klik på det firma, du vil gennemgå.
4. I Metafelter -afsnittet kan du gennemgå de oplysninger, som firmakontakten har sendt via din formular:
   • Hvis du vil afvise en ansøgning, skal du slette firmaet.
   • Gør følgende for at godkende et firma:
     1. Klik på Administrer tilladelser.
     2. Vælg lokationer, og tildel tilladelser.
     3. Klik på Næste.
     4. Valgfrit: Vælg Giv kunden besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer for at sende en mail til firmakontakten.
5. Valgfrit: Hvis du har lokale felter i din formular, kan du gennemgå de oplysninger, der er sendt for disse felter i Metaobjekter:
   • Klik på det grå felt med klokkeslæt og dato ud for Shopify Forms-indsendelser i afsnittet Metafelter.
   • Klik på klokkeslættet og datoen for formularens indsendelse for at se lokale felter og hele formularens indsendelse.

Lukkede B2B-butikker og anmodninger om firmakonti

Du kan ikke bruge anmodninger om firmakonti, når du har en dedikeret butik, der er lukket og kun tilgængelig for B2B-kunder.

Du kan dog fjerne butikslukningen og skjule følsomme oplysninger, så det kun er engrossalgskunder, der er logget ind, som kan få adgang til dem. Dette giver dig mulighed for at føje en formular til den offentligt tilgængelige del af din webshop uden at videregive oplysninger, som du ikke ønsker at dele offentligt.

Du kan skjule produkter, priser, købsknapper og andre oplysninger for kunder, der ikke er logget ind, ved hjælp af Liquid-kode eller temaeditoren, afhængigt af hvilket tema du bruger. Sørg for at duplikere dit tema for at oprette en sikkerhedskopi, inden du tilpasser det.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.

2. Klik på Rediger tema ud for det tema, du vil redigere.

3. Brug rullemenuen i konteksten Standard til at vælge den side, du vil skjule oplysninger fra, f.eks. Startside, Produkter eller Sider.

4. Find de oplysninger, du vil skjule, og klik derefter på øjeikonet for at skjule indholdet.

5. Valgfrit: Hvis du sælger et produkt, som du vil skjule for ukendte eller nye kunder, men som skal være tilgængeligt for dine B2B-kunder, der er logget ind, skal du fjerne produktet fra salgskanalen Webshop. Hvis du vil skjule flere produkter, kan du bruge handlinger for flere varer.

6. Skift din visning til B2B-konteksten, og sørg derefter for, at alle relevante oplysninger stadig er tilgængelige for B2B-kunder, der er logget ind.