Hjælp
Log ind

Opsætning af tilgodebevis for B2B

Du kan vise tilgodebevis som en betalingsmetode ved betaling. Når du har udstedt tilgodebevis til en firmalokation, kan alle firmaets B2B-kunder bruge tilgodebeviset ved betaling, når de er logget ind på butikken for deres firmalokation. Tilgodebeviset deles mellem alle autoriserede B2B-kunder på den pågældende firmalokation.

Gennemgå følgende eksempler på, hvornår du kan udstede tilgodebevis til en firmalokation:

  • som en venlig gestus
  • for at refundere et køb
  • som en form for kundefastholdelse
  • som en del af en markedsføringskampagne
  • som en belønning eller et incitament, f.eks. i et loyalitets- eller henvisningsprogram

På denne side

Overvejelser i forbindelse med at acceptere tilgodebevis som betalingsmetode for B2B

Gennemgå følgende overvejelser, før du opsætter tilgodebevis som betalingsmetode for B2B:

  • Du kan ikke udstede B2B-tilgodebeviser til individuelle B2B-kunder. Et B2B-tilgodebevis knyttes kun til en firmalokation og deles mellem alle autoriserede B2B-kunder for den pågældende firmalokation. Hvis du føjer et tilgodebevis til en individuel B2B-kunde, kan vedkommende kun bruge tilgodebeviset i din D2C-webshop og ikke til B2B.
  • Hvis en firmalokation har fået udstedt tilgodebevis på sin konto i flere valutaer, er det kun saldoen for det tilgodebevis, der matcher valutaen på din betalingsside, som vises for B2B-kunden på betalingssiden.
  • Tilgodebevis kan ikke bruges til et depositum. Depositummer betragtes som forudgående forpligtelser og skal betales med kvalificerede betalingsmetoder. Tilgodebevis kan dog bruges til at betale en faktura, når betalingen forfalder i henhold til betalingsbetingelserne.
  • Kun det fulde beløb for tilgodebeviset kan anvendes som betalingsmetode. Kunder kan ikke vælge at bruge et delvist beløb af deres tilgodebevis til at betale for en ordre.
  • Du kan kun udstede tilgodebevis på en konto for en firmalokation på mindre end 10.000 USD.
  • Hvis du driver en blandet butik, er tilgodebevis aktiveret for både D2C- og B2B-kunder. Du kan ikke aktivere tilgodebevis for specifikke kunder eller kundetyper.
  • Du kan ikke overføre saldoen for et tilgodebevis for en firmalokation til en anden firmalokation.

Krav til brugertilladelser

For at kunne administrere, udstede eller debitere tilgodebevis for en firmalokation skal en medarbejder have tilladelsen Rediger tilgodebevis aktiveret under tilladelser for Firma.

For at kunne se detaljerne for en kundes tilgodebevistransaktioner skal en medarbejder have tilladelsen Se tilgodebevistransaktioner aktiveret under tilladelser for Firma.

Få mere at vide om at administrere medarbejderkonti.

Udløbsdatoer for tilgodebevis

Du kan angive udløbsdatoer for tilgodebeviser. Gennemgå følgende overvejelser, før du angiver udløbsdatoer:

  • Tjek lokal lovgivning: Undersøg lovgivningen for udløbsdatoer for tilgodebeviser i dit land, før du angiver udløbsdatoer for tilgodebeviser.
  • Overvejelser vedrørende tidszoner: Tilgodebeviser udløber ved dagens udgang i din butiks tidszone, uanset hvor din kunde befinder sig.
  • Flere tilgodebeviser med forskellige udløbsdatoer: Når en kunde har flere tilgodebeviser med forskellige udløbsdatoer, bruger systemet det tilgodebevis, der udløber først. Eksempel: Du udsteder et tilgodebevis på 10 USD, der udløber den 10. marts, til en kundekonto. Dagen efter udsteder du et tilgodebevis på 10 USD, der udløber den 15. marts, til den samme kunde. Hvis kunden bruger 10 USD via tilgodebevis den 9. marts, debiteres tilgodebeviset med udløbsdatoen den 10. marts, da det udløber først. En saldo for tilgodebevis på 10 USD, der udløber den 15. marts, forbliver på vedkommendes konto.

Administrer tilgodebevis

Tilgodebevis er som standard aktiveret i din butik. Du kan administrere, om tilgodebevis skal vises som en betalingsmetode, på siden med indstillinger for Kundekonti i din Shopify-administrator.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Kundekonti i din Shopify-administrator.

  2. I afsnittet Kundekonti skal du aktivere eller deaktivere valgmuligheden Tilgodebevis.

Udsted tilgodebevis til en firmalokation

Du kan udstede tilgodebevis til en firmalokation fra din Shopify-administrator. Når du har udstedt et tilgodebevis, forhøjes saldoen for firmalokationen i afsnittet Tilgodebevis på siden med oplysninger om firmalokationen, og det er tilgængeligt for alle kunder i det pågældende firma. Tilgodebeviset vises også som en hændelse på tidslinjen for firmalokationen.

Hvis du vil vide mere om tilgodebevistransaktioner, kan du se storeCreditAccountCredit i Shopifys udviklerdokumentation.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på et firma, du vil udstede et tilgodebevis til.

  3. Klik på den firmalokation i afsnittet Lokationer, som du vil udstede et tilgodebevis til.

  4. Klik på ikonet Rediger i afsnittet Tilgodebevis.

  5. Vælg Kredit i afsnittet Justering.

  6. Valgfrit: Hvis din butik accepterer flere valutaer, skal du vælge den valuta, du vil udstede tilgodebevis i, i rullemenuen Valuta.

  7. Angiv værdien af det tilgodebevis, du vil udstede, i feltet Beløb.

  8. Gør et af følgende i afsnittet Udløbsdato:

    1. Hvis du vil udstede et tilgodebevis, der ikke udløber, skal du vælge Ingen udløbsdato.
    2. Hvis du vil føje en udløbsdato til tilgodebeviset, skal du vælge Angiv udløbsdato og derefter vælge en udløbsdato i kalenderen. Få mere at vide om udløbsdatoer for tilgodebeviser.

  9. Klik på Bekræft.

Reducer saldoen for tilgodebevis for en firmalokation

Du kan reducere tilgodebeviset fra en firmalokations saldo i din Shopify-administrator. Når du har debiteret tilgodebeviset, reduceres firmalokationens saldo i afsnittet Tilgodebevis på siden med oplysninger om firmalokationen, og det vises som en hændelse på tidslinjen for firmalokationen.

Hvis du vil vide mere om debiteringstransaktioner, kan du se storeCreditAccountDebit i Shopifys udviklerdokumentation.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på et firma, hvor du vil reducere saldoen for et tilgodebevis.

  3. Klik på den firmalokation i afsnittet Lokationer, hvor du vil reducere saldoen for et tilgodebevis.

  4. Klik på ikonet Rediger i afsnittet Tilgodebevis.

  5. Vælg Debet i afsnittet Justering.

  6. Valgfrit: Hvis kunden har tilgodebevis i flere valutaer, skal du vælge den valuta, du vil debitere tilgodebevis i, i rullemenuen Valuta.

  7. Angiv det beløb, du vil debitere, i feltet Beløb.

  8. Klik på Gennemse ændringer.

  9. Klik på Debiter for at reducere firmalokationens saldo for tilgodebevis.

Refundering af tilgodebevis

Hvis en kunde bruger et tilgodebevis som betaling for en ordre og senere anmoder om en refusion, vises tilgodebeviset som et refusionsbeløb, når du refunderer en ordre.

Du kan også tilbyde tilgodebevis som en refusion for ordrer, der er betalt med andre betalingsmetoder, f.eks. kreditkort. Du kan vælge tilgodebevis som en refusionsmetode, når du refunderer en hel ordre eller en del af en ordre.

Se saldo for tilgodebevis for en firmalokation

Du kan se en firmalokations aktuelle saldo for tilgodebevis, transaktionshistorik og beløb, der kan udløbe, i din Shopify-administrator. Hvis der aldrig har været nogen beløb, der kan udløbe, på en kundes saldo for tilgodebevis, kan du kun se en transaktionshistorik.

Hver transaktionsrække viser yderligere oplysninger om en transaktion, f.eks. transaktionsdatoen, den hændelse, der startede transaktionen, den medarbejder, der oprettede hændelsen, og transaktionsbeløbet. Hvis transaktionen er knyttet til en ordre, kan du klikke på ordrelinket for at se oplysningerne for den pågældende ordre.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil se.

  3. Klik på den firmalokation, du vil se, i sektionen Lokationer.

  4. Klik på firmalokationens saldo for tilgodebevis i sektionen Tilgodebevis.

  5. Gennemgå følgende oplysninger om firmalokationens tilgodebevistransaktioner:

    • Klik på beløbet for tilgodebevis for at se alle hidtidige tilgodebevistransaktioner på firmalokationens konto.
    • Klik på Beløb, der kan udløbe for kun at se tilgodebevis med en udløbsdato på kundekontoen.

Kundeoplevelse

Når en kunde foretager et køb for et firma, der har tilgodebevis til rådighed, og kunden er logget ind på sin B2B-kundekonto i din butik, vises værdien af tilgodebeviset på betalingssiden i sektionen Tilgodebevis. Kunden kan vælge Anvend tilgodebevis for at bruge sit tilgodebevis som betaling.

Se rapporter for tilgodebevis

Du kan se rapporten over tilgodebevistransaktioner i din Shopify-administrator for at få mere at vide om aktivitet, transaktioner og saldi for tilgodebevis i din butik.

Du kan filtrere rapporten efter følgende B2B-dimensioner:

  • Er B2B-ordre
  • Firma-id
  • Firmalokations-id
  • Navn på firmalokation
  • Firmanavn

Tilgodebevis vises også som en betalingsudbyder i alle betalingsrapporter, f.eks. rapporten Nettobetalinger efter gateway. Få mere at vide om økonomirapporter for betalinger.

Trin:

  1. Gå til Analyser > Rapporter i din Shopify-administrator.

  2. Klik på rullemenuen Kategori, og vælg derefter Økonomi.

  3. Klik på en rapport, du vil se.

  4. Vælg B2B-dimensioner i sektionen Dimensioner.

  5. Vælg et datointerval for rapporten i sektionen Filtre.