Управление на сесии на касата от приложението Shopify POS

Тази страница е за приложението Shopify POS, а не за администраторския панел на Shopify.

Касовите сесии Ви помагат да наблюдавате парите в брой, които влизат и излизат от касата по време на дадена смяна. Можете да използвате касовите сесии, за да записвате началната касова наличност в началото и края на смяната, да гарантирате, че персоналът носи отговорност за парите в брой, с които работи, и да идентифицирате евентуални несъответствия между очакваните и действителните суми.

Можете да управлявате сесиите на касата директно от приложението Shopify POS, за да улесните съгласуването на касата и да поддържате точни записи за Вашия бизнес.

След като стартирате касова сесия, можете също да наблюдавате продажбите чрез други видове плащания, като например кредитни карти.

На тази страница

Съображения при управлението на касови сесии

Преди да използвате касовите сесии, прегледайте следните съображения:

Касовата сесия трябва да бъде затваряна на редовни интервали от време, например когато магазинът Ви отваря и затваря, или когато персоналът започва и приключва смяната си.
Касовите сесии не са предназначени за дългосрочно отчитане. Ако оставите дадена касова сесия отворена твърде дълго, отчетите Очаквани пари в брой и Несъответствия може да станат неточни. За дългосрочни отчети за плащанията направете справка с Финансовите отчети и Отчетите за поръчки в администраторския панел на Shopify.
Можете да имате само една отворена касова сесия в даден момент на всяко устройство.

Ограничения за касовите сесии

Прегледайте следните ограничения за касовите сесии:

Устройствата съхраняват касовите сесии, когато бъдат създадени. Сесиите, създадени на едно устройство, не са видими на други устройства. Ако се нуждаете от специални персонализирани функции за касовите сесии, разгледайте ръководствата за Разширения на потребителския интерфейс на POS и научете за новия API интерфейс.
Ако нулирате или преинсталирате приложението Shopify POS, сесиите на касата може да не се показват. Ако Вашето местоположение е в Shopify POS Pro, можете да осъществите достъп до всички сесии от администраторския панел на Shopify.
Инструментът за броене на пари в брой поддържа само следните валути: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD и EUR.

Активиране на сесии на касата в приложението Shopify POS

За да проследявате продажбите в брой и чрез други видове плащане, активирайте касова сесия. Активирането на касови сесии Ви позволява да стартирате нова касова сесия ръчно или автоматично.

Стъпки

От Shopify POS натиснете иконата .
Натиснете Настройки.
По избор: За да изисквате преброяване на парите в брой в началото и в края на всяка сесия, активирайте Изискване на преброяване на пари в брой в началото и в края на сесията. Ако това е деактивирано, сесиите ще продължат да проследяват данните за плащанията, но няма да проследяват изрично сумите в брой.
По избор: За автоматично отваряне на касата по време на всяка транзакция в брой, активирайте Автоматично отваряне на касата.

Отваряне на нова сесия на касата в приложението Shopify POS

Когато стартирате нова касова сесия, трябва да решите как да управлявате началната сума в брой. Началната сума са парите в брой, които са в касата в началото на касовата сесия, за да може персоналът да връща ресто при плащания в брой.

Можете да стартирате сесия на касата в приложението Shopify POS по някой от следните начини:

Ако искате да посочите първоначалната начална сума в брой за касовата сесия, стартирайте касовата сесия ръчно.
Ако искате да използвате очакваната сума в касата от предишната сесия като начална сума, стартирайте касовата сесия автоматично.

Ръчно отваряне на сесия на касата в приложението Shopify POS

Ако отворите нова касова сесия ръчно, можете да въведете начална сума.

Стъпки:

От Shopify POS натиснете иконата .
Натиснете Отваряне на сесия.
В полето Текуща сума в касата въведете началната сума. Ако трябва да преброите парите в брой, за да потвърдите началната сума, натиснете Преброяване на пари в брой, след което използвайте иконите - и +, за да коригирате сумите в разделите Банкноти и Монети.
По избор: Въведете бележка.
Натиснете Готово.

Касовата сесия остава отворена, докато не я затворите ръчно. За точно отчитане се уверете, че сте обучили служителите си да затварят касовите сесии като част от процедурите за затваряне на магазина.

Автоматично отваряне на сесия на касата в приложението Shopify POS

Приложението Shopify POS автоматично отваря нова сесия на касата, ако сте приключили дадена сесия на касата и не отворите ръчно друга, преди да обработите следващата поръчка.

Изчисленото парично салдо в края на предишната касова сесия става начална сума. Ако това е първата касова сесия за Вашия магазин, началната сума се задава на 0.

Коригиране на началната сума на сесия на касата в приложението Shopify POS

Коригирането на началната сума на касова сесия включва добавяне или премахване на пари в брой. Може да са необходими корекции в някоя от следните ситуации:

Персоналът не може да върне точно ресто с парите в брой в касата.
Парите в брой в касата надвишават предпочитания от Вас лимит.
Персоналът трябва временно да извади пари в брой от касата.

Стъпки:

От Shopify POS натиснете иконата .
Натиснете Отваряне на сесия.
Натиснете Добавяне на пари в брой или Премахване на пари в брой, в зависимост от вида на транзакцията, която искате да извършите.
Въведете сумата в брой, която добавяте или премахвате.
Ако кодовете за причина са активни, изберете причината за добавяне или премахване на пари в брой.
Натиснете Запазване.

Корекциите на касата се показват в раздела за парична активност на страницата с подробности за сесията.

Затваряне на сесия на касата в приложението Shopify POS

Можете да затворите Вашата сесия на касата директно от приложението Shopify POS или да затворите сесията дистанционно от администраторския панел на Shopify. След като сесия на касата бъде затворена, тя не може да бъде отворена отново или редактирана.

След като затворите касова сесия, можете да прегледате подробностите за историята на сесията.

Стъпки:

От Shopify POS натиснете иконата .
Натиснете Затваряне на сесия.
Въведете сумата в брой в касата.
По избор: Добавете бележка.
Натиснете иконата , след което въведете желаната сума за ресто.
Ако е приложимо, извадете сумата в брой, така че в касата да остане желаният касов остатък.
Прегледайте общите суми на екрана Завършена сесия. Сумата на парите в брой в касата и очакваното салдо трябва да са еднакви.
По избор: Добавете бележка.
По избор: Натиснете Печат. Това отпечатва подробностите за парите в брой за тази касова сесия и резюме, което съдържа всички видове плащане.

Преглед на подробностите за сесия на касата в приложението Shopify POS

Можете да преглеждате отворената касова сесия или историята на затворена касова сесия. Подробностите за сесията предоставят преглед на началния и крайния час на касовата сесия, нетните плащания за всички видове плащане, както и паричната активност и корекциите.

Преглед на отворената сесия на касата в приложението Shopify POS

От Shopify POS натиснете иконата .
Натиснете Преглед на отворена сесия.

Преглед на подробностите за затворена сесия на касата в приложението Shopify POS

От Shopify POS натиснете иконата .
Натиснете История на сесиите.
Натиснете касовата сесия, която искате да прегледате.
По избор: Натиснете Видове плащане, за да прегледате разбивка на видовете плащане, използвани в сесията.
По избор: Натиснете Печат, за да отпечатате информация за видовете плащане.

Избиране на код за причина при отваряне на касата

Ако сте активирали кодове за причина в раздела Управление на пари в брой на канала Point of Sale във Вашия администраторски панел на Shopify, тогава, когато служител отвори касата, се показва диалогов прозорец Отваряне на касата, който подканва служителя да избере причината за отварянето ѝ. Ако причината му не се показва, той може да избере Друго, след което да напише бележка, за да обясни защо е отворил касата.

Кодовете на причини се показват, когато преглеждате отворена или затворена сесия на касата в приложението Shopify POS и когато изберете Преглед на активността за сесията за проследяване на парични потоци в администраторския панел на Shopify.