Управление на касови сесии от администраторския панел на Shopify

Използвайте администраторския панел на Shopify, за да наблюдавате касовите сесии във всички местоположения на магазина Ви. Можете да преглеждате историята на сесиите, да преглеждате несъответствията между очакваните и преброените суми в брой, да затваряте сесии дистанционно и да експортирате отчети за водене на документация.

На тази страница

Съображения при управление на касови сесии

Преди да използвате касови сесии, прегледайте следните съображения:

Не можете да отваряте касова сесия в администраторския панел на Shopify. Трябва да отваряте касови сесии в Shopify POS.
Ако искате да персонализирате контрола, който имате върху смените на касата във Вашия администраторски панел на Shopify, трябва да настроите разширение на ПИ за POS и да научите за новия API.
Касовата сесия трябва да бъде затваряна на редовни интервали от време, като например когато Вашият магазин отваря и затваря или когато персоналът започва и приключва смяната си.
Касовите сесии не са предназначени за дългосрочно отчитане. Ако оставите касова сесия отворена твърде дълго, отчетите Очаквани пари в брой и Несъответствия може да станат неточни. За дългосрочни отчети за плащанията вижте Финансовите отчети и Отчетите за поръчките във Вашия администраторски панел на Shopify.
Можете да имате само по една отворена касова сесия в даден момент на всяко устройство.

Преглед на списък с Вашите касови сесии във Вашия администраторски панел на Shopify

Можете да прегледате списък с Вашите касови сесии за едно местоположение или списък, който сравнява касовите сесии във всички Ваши местоположения за определен период от време.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Point of Sale > Каса.
По избор: От падащото меню с местоположения изберете местоположението, за което искате да прегледате списък с касови сесии.
По избор: За да филтрирате касовите сесии за определен период от време, изберете падащото меню за период от време и след това изберете желаната Начална и Крайна дата.

Експортиране на Вашите касови сесии от Вашия администраторски панел на Shopify

Можете да експортирате касовите сесии в CSV файл. Ако сесията Ви е все още отворена, можете да експортирате само отчета Активност на сесията. Другите отчети са налични за експортиране, когато затворите сесията.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Point of Sale > Каса.
По избор: От падащото меню с местоположения изберете местоположението, за което искате да прегледате списък с касови сесии.
По избор: Изберете конкретни сесии за експортиране, като щракнете върху полетата за отметка.
Натиснете Експортиране и след това изберете една от следните опции:

За да експортирате резюме на касовото несъответствие, натиснете Експортиране на резюме на касовото несъответствие.
За да експортирате списък с всичките си касови сесии, натиснете Експортиране на всички сесии.
За да експортирате списък само с избраните сесии, натиснете Експортиране на избраните сесии.

Преглед на отчетите за касови сесии в администраторския панел на Shopify

От администраторския панел на Shopify можете да преглеждате следните отчети за конкретна касова сесия:

Сесия: Общ преглед на началния и крайния час на дадена касова сесия, нетните плащания по тип плащане и касовата активност.
Нетни плащания: Разбивка на всички плащания, обработени по време на сесия, организирани по тип плащане.
Активност на сесията: Журнал за всяко движение на пари в брой по време на сесия, включително добавяне, изваждане и отваряне на касата.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Point of Sale > Каса.
Натиснете върху касовата сесия, която искате да прегледате.
Извършете едно от следните действия:
- За да прегледате отчета Сесия, разгледайте страницата с подробности за сесията.
- За да прегледате Нетни плащания, в раздела Нетни плащания натиснете Преглед на подробности.
- За да прегледате Активност на сесията, в раздела Проследяване на парите в брой натиснете Преглед на подробности.
По избор: За да отпечатате или експортирате отчет, натиснете Печат или Експортиране.

Затваряне на касова сесия в администраторския панел на Shopify

Ако не можете да затворите касова сесия на POS устройството, можете да я затворите от канала за продажби Point of Sale в администраторския панел на Shopify. Ако има текуща транзакция и затворите касова сесия, автоматично се отваря нова сесия, когато следващата транзакция завърши.

След като затворите сесия, не можете да я отворите отново или да я редактирате. Историята на активността на сесията се актуализира, за да включи дистанционното затваряне на сесията и промените, които сте направили в сумата в касата.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Point of Sale > Каса.
Изберете касовата сесия, която искате да затворите.
Натиснете Затваряне на сесия.
В полето Преброени пари в брой въведете преброената сума. Ако не можете да преброите парите в брой, запазете сумата по подразбиране.
Ако несъответствието в преброените пари в брой е точно, изберете Потвърждаване на несъответствието от $X.XX в преброените пари в брой.
По избор: Добавете бележка.
В раздела Потвърждаване на парите в брой в касата изберете точната сума пари в брой, която е останала в касата. Ако изберете Друга сума, въведете съответната сума.
Натиснете Затваряне на сесия.

Активиране на кодове за причини за касата

Можете да изисквате причини за добавяне на пари в брой, изваждане и отваряне на касата.

Стъпки:

От администраторския панел на Shopify отидете на Point of Sale > Настройки.
В раздела Плащания натиснете Управление на парите в брой.
Активирайте Кодове за причини.
По избор: За да създадете нов код за причина, натиснете Добавяне на код за причина, въведете новата причина и след това натиснете Запазване.