Създаване и управление на служебни бизнес таксуващи карти Shopify Credit

Основният картодържател на сметка в Shopify Credit може да добавя вторични картодържатели от акаунтите на членове на персонала, свързани със своя магазин в Shopify.

Вторичният картодържател има достъп до виртуална карта по подразбиране и може да поръча физическа карта, ако желае.

На тази страница

Създаване на карта за нов вторичен картодържател

Първият път, когато създавате карта за член на персонала, той получава покана и трябва да завърши настройката за вторичен картодържател в рамките на 14 дни.

Когато създавате карта за вторичен картодържател, можете да зададете месечен лимит на разходите за картата. Можете да променяте месечния лимит на разходите на всяка вторична карта в своя администраторски панел на Shopify по всяко време. Месечният лимит на разходите се нулира на първия календарен ден от всеки месец.

Ако по всяко време общият наличен кредит по сметката в Shopify Credit е по-малък от наличния месечен лимит на разходите на картата, тогава вторичният картодържател не може да похарчи повече от оставащия наличен кредит.

Например, ако оставащият наличен кредит е 500 USD, а месечният наличен лимит на разходите на вторичния картодържател е 1 000 USD, тогава той може да похарчи само 500 USD.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Финанси.
Изберете своята карта.
Кликнете върху „Създаване на карта“.
В полето „Картодържател“ изберете картодържателя.
В полето „Свързана сметка“ изберете „Кредит“.
Изберете „Физическа“ или „Виртуална“ като тип на Вашата карта. Ако картодържателят не е потребител от персонала, тогава първо трябва да го добавите като потребител от персонала.
По избор: Ако за първи път създавате карта за член на персонала, тогава можете да въведете името му и да настроите контроли за разходите.
Кликнете върху „Създаване на карта“.

Членът на персонала, когото поканите, трябва да приеме поканата и да завърши настройката, преди да може да започне да използва картата си.

Приемане на покана за превръщане във вторичен картодържател

След като основният картодържател Ви изпрати покана да станете вторичен картодържател, трябва да завършите своята настройка за вторичен картодържател, преди да можете да използвате своята бизнес кредитна карта Shopify Credit.

Преди да започнете, трябва да имате активирана двуфакторна автентикация (2SA). 2SA е необходима за достъп до всички функции на Shopify Credit.

За нов вторичен картодържател

Изпълнете следните стъпки, за да активирате своята бизнес таксуваща карта Shopify Credit и да завършите настройката си на картодържател.

Стъпки:

От имейла с покана за картодържател кликнете върху „Активиране“.
Въведете личната си информация и след това кликнете върху „Активиране“.
Ако поканата е за физическа вторична карта, тогава въведете последните четири цифри на Вашата карта Shopify Balance и кликнете върху „Напред“.
Ако не сте настроили двустепенно удостоверяване за акаунта си, кликнете върху „Настройване на двустепенно удостоверяване“.
Кликнете върху „Завършване на настройката“.

За съществуващ вторичен картодържател

Ако вече имате вторична карта за друг финансов продукт на Shopify, тогава е необходимо само да активирате новата карта.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Финанси.
В секция „Карти“ изберете новата карта.
Прегледайте условията за новата карта и след това кликнете върху „Активиране на картата“.

Настройване на контроли за разходи за вторични картодържатели

Основният картодържател може да задава контроли за разходите за всяка карта, като например месечен лимит на разходите или дата за автоматично заключване. Тези контроли на разходите могат да се актуализират по всяко време, за да отговарят на Вашия случай на употреба.

Промяна на месечния лимит на разходите на карта

Ако промените месечния лимит на разходите на сума, която е по-малка от разходите за текущия месец по тази карта, тогава вторичният картодържател не може да прави допълнителни покупки през този месец.

Ако по всяко време оставащият наличен кредит по сметката в Shopify Credit е по-малък от наличния месечен лимит на разходите на картата, тогава вторичният картодържател не може да похарчи повече от оставащия наличен кредит.

Например, ако оставащият наличен кредит е 500 USD, а наличният месечен лимит на разходите на вторичния картодържател е 1 000 USD, тогава той може да похарчи само 500 USD.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Финанси.
Изберете своята карта.
На страница „Карти“ изберете вторичната карта.
Кликнете върху ⋮, след което кликнете върху „Детайли за картодържателя“.
Актуализирайте лимита на разходите за тази карта и след това кликнете върху „Запазване“.

Настройване на дата за автоматично заключване за вторични картодържатели

След като създадете нова карта за вторичен картодържател, можете да планирате дата за автоматичното ѝ заключване. Ако не е зададена дата, картата остава активна, докато не бъде заключена ръчно. Можете да промените или премахнете датата за автоматично заключване по всяко време в „Настройки на картата“.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Финанси.
Изберете картата си.
На страница „Карти“ изберете вторичната карта.
Натиснете ⋮ и след това натиснете „Настройки на картата“.
Изберете дата, на която тази карта да се заключи автоматично, и след това натиснете „Запази“.

Ръчно заключване на вторична карта

Основният картодържател може ръчно да заключи вторична карта, за да предотврати временно извършването на разходи, например когато картата е изгубена или когато член на персонала е в отпуск.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Финанси.
Изберете картата си.
На страница „Карти“ изберете вторичната карта.
Натиснете „Заключване на карта“.

За да отключите карта, изпълнете стъпките за достъп до вторичната карта и след това натиснете „Отключване на карта“.

Премахване на вторичен картодържател

Ако деактивирате сметката на член на персонала, който е вторичен картодържател с активни карти, картите на този картодържател се заключват автоматично и не могат да се използват. Ако активирате отново сметката на този член на персонала, картите му се отключват автоматично и могат да се използват отново.

Ако премахнете сметката на член на персонала от магазина си и този член на персонала е вторичен картодържател с активни карти, тогава картите му се анулират и не могат да се използват.

Можете също така да премахнете вторичен картодържател, без да деактивирате или премахвате неговия акаунт на член на персонала.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Финанси.
Изберете своята карта.
На страница „Карти“ изберете която и да е карта, свързана с картодържателя, когото искате да премахнете.
Кликнете върху ⋮, след което кликнете върху „Детайли за картодържателя“.
Натиснете „Премахване на картодържател“.