Настройване на кредит в магазина за B2B

Можете да показвате кредита в магазина като начин на плащане. След като издадете кредит в магазина на дадена локация на компания, всеки B2B клиент на компанията може да приложи този кредит при плащане, когато е влязъл в магазина за своята локация. Кредитът в магазина се споделя между всички оторизирани B2B клиенти на тази локация на компанията.

Прегледайте следните примери за случаи, в които може да искате да издадете кредит в магазина на дадена локация на компания:

като жест на добра воля
за възстановяване на сума за покупка
като форма на задържане на клиенти
като част от маркетингова кампания
като награда или стимул, например в програма за лоялност или за препоръки

На тази страница

Съображения при приемането на кредит в магазина като начин на плащане за B2B

Преди да настроите кредит в магазина като начин на плащане за B2B, прегледайте следните съображения:

Не можете да издавате B2B кредит в магазина на отделни B2B клиенти. B2B кредитът в магазина се прилага само за локация на компания и се споделя между всички упълномощени B2B клиенти на тази локация на компания. Ако добавите кредит в магазина на отделен B2B клиент, тогава той може да използва кредита в магазина само във Вашия D2C онлайн магазин, а не за B2B.
Ако дадена локация на компания има кредит в магазина, издаден по сметката ѝ в няколко валути, тогава при плащане на B2B клиента се показва само салдото на кредита в магазина, което съответства на валутата на Вашето плащане.
Кредит в магазина не може да се използва за депозит. Депозитите се третират като предварителни ангажименти и трябва да бъдат платени с допустими начини на плащане. Въпреки това кредит в магазина може да се използва за плащане на фактура, когато плащането е дължимо съгласно условията за плащане.
Като начин на плащане може да се приложи само пълната сума на кредита в магазина. Клиентите не могат да изберат частична сума от своя кредит в магазина, за да платят за поръчка.
Можете да издавате кредит в магазина на стойност под 10 000 USD само по сметка на локация на компания.
Ако управлявате смесен магазин, тогава кредитът в магазина се активира както за D2C, така и за B2B клиенти. Не можете да активирате кредит в магазина за конкретни клиенти или типове клиенти.
Не можете да прехвърляте салдо на кредит в магазина от една локация на компания към друга.

Изисквания за потребителски разрешения

За да управлява, издава или дебитира кредит в магазина за дадена локация на компания, член на персонала трябва да има активирано разрешение „Редактиране на кредит в магазина“ в разрешенията за „Компания“.

За да преглежда подробностите за транзакциите с кредит в магазина на клиент, член на персонала трябва да има активирано разрешение „Преглед на транзакции с кредит в магазина“ в разрешенията за „Компания“.

Научете повече за управлението на акаунти на персонала.

Дати на изтичане на кредита в магазина

Можете да зададете дати на изтичане за кредита в магазина. Преди да настроите датите на изтичане, прегледайте следните съображения:

Проверете местните закони: Проверете законите за датите на изтичане на кредита в магазина във Вашата държава, преди да настроите дати на изтичане на кредита в магазина.
Съображения за часовата зона: Кредитът в магазина изтича в края на деня в часовата зона на Вашия магазин, независимо от това къде се намира Вашият клиент.
Множество кредити с различни дати на изтичане: Когато клиент има няколко кредита в магазина с различни дати на изтичане, системата използва кредита, който изтича пръв. Например, издавате кредит в магазина на стойност 10 USD, който изтича на 10 март, към клиентски акаунт. На следващия ден издавате кредит в магазина на стойност 10 USD, който изтича на 15 март, на същия клиент. Ако клиентът похарчи 10 USD, използвайки кредит в магазина на 9 март, тогава кредитът с дата на изтичане 10 март се дебитира, защото той изтича пръв. По сметката му остава салдо на кредит в магазина от 10 USD, което изтича на 15 март.

Управление на кредит в магазина

Кредитът в магазина е активиран по подразбиране за Вашия магазин. Можете да управлявате дали да показвате кредита в магазина като начин на плащане от страницата с настройки „Клиентски акаунти“ на Вашия администраторски панел на Shopify.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Настройки“ > „Клиентски акаунти“.
В раздела Клиентски профили активирайте или деактивирайте опцията Кредит в магазина.

Издаване на кредит в магазина на локация на компания

Можете да издавате кредит в магазина на локация на компания от Вашия администраторски панел на Shopify. След като издадете кредит в магазина, салдото на локацията на компанията се увеличава в секция „Кредит в магазина“ на страницата с подробности за локацията на компанията и е достъпно за всички клиенти в тази компания. Кредитът в магазина се показва и като събитие в хронологията на локацията на компанията.

За да научите повече за транзакциите с кредит в магазина, вижте storeCreditAccountCredit в документацията за разработчици на Shopify.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Клиенти“ > „Компании“.
Кликнете върху компанията, на която искате да издадете кредит в магазина.
В секция „Локации“ кликнете върху локацията на компанията, на която искате да издадете кредит в магазина.
В секция „Кредит в магазина“ кликнете върху иконата .
В секция „Корекция“ изберете „Кредит“.
Опционално: Ако Вашият магазин приема няколко валути, тогава от падащото меню „Валута“ изберете валутата, в която искате да издадете кредит в магазина.
В полето „Сума“ въведете стойността на кредита, който искате да издадете.
В секция „Дата на изтичане“ направете едно от следните неща:
1. За да издадете кредит в магазина, който не изтича, изберете „Без дата на изтичане“.
2. За да добавите дата на изтичане на кредита в магазина, изберете „Задаване на дата на изтичане“ и след това изберете дата на изтичане от календара. Научете повече за датите на изтичане на кредита в магазина.
Кликнете върху „Потвърди“.

Намаляване на салдото на кредита в магазина за локация на компания

Можете да намалите кредита в магазина от салдото на локация на компания от Вашия администраторски панел на Shopify. След като дебитирате кредита в магазина, салдото на локацията на компанията намалява в секция „Кредит в магазина“ на страницата с подробности за локацията на компанията и се показва като събитие в хронологията на локацията на компанията.

За да научите повече за дебитните транзакции, вижте storeCreditAccountDebit в документацията за разработчици на Shopify.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Клиенти“ > „Компании“.
Кликнете върху компанията, на която искате да намалите салдото на кредита в магазина.
В секция „Локации“ кликнете върху локацията на компанията, на която искате да намалите салдото на кредита в магазина.
В секция „Кредит в магазина“ кликнете върху иконата .
В секция „Корекция“ изберете „Дебит“.
Опционално: Ако клиентът има кредит в магазина в няколко валути, тогава от падащото меню „Валута“ изберете валутата, в която искате да дебитирате кредит в магазина.
В полето „Сума“ въведете стойността, която искате да дебитирате.
Кликнете върху „Преглед на промените“.
Кликнете върху „Дебит“, за да намалите салдото на кредита в магазина на локацията на компанията.

Възстановяване на кредит в магазина

Ако клиент използва кредит в магазина като плащане за поръчка и по-късно поиска възстановяване на сума, тогава кредитът в магазина се показва като „Сума за възстановяване“, когато възстановявате сума по поръчка.

Можете също така да предложите кредит в магазина като възстановяване на сума за поръчки, платени с други начини на плащане, като например кредитни карти. Можете да изберете кредит в магазина като метод за възстановяване на сума, когато възстановявате сума по цяла поръчка или частична поръчка.

Преглед на салдото на кредита в магазина за локация на компания

Можете да преглеждате текущото салдо на кредита в магазина на локация на компания, историята на транзакциите и сумите с изтичащ срок от Вашия администраторски панел на Shopify. Ако никога не е имало суми с изтичащ срок по салдото на кредита в магазина на даден клиент, тогава можете да преглеждате само история на транзакциите.

Всеки ред на транзакция показва допълнителни подробности за транзакцията, като например датата на транзакцията, събитието, което я е инициирало, служителя, който е създал събитието, и сумата на транзакцията. Ако транзакцията е свързана с поръчка, тогава можете да кликнете върху връзката на поръчката, за да прегледате подробностите за нея.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Клиенти“ > „Компании“.
Кликнете върху компания, която искате да прегледате.
В секция „Локации“ кликнете върху локацията на компанията, която искате да прегледате.
В секция „Кредит в магазина“ кликнете върху салдото по кредита в магазина на локацията на компанията.
Прегледайте всяка от следните информации за транзакциите с кредит в магазина на локацията на компанията:
- За да прегледате всички транзакции с кредит в магазина до момента в акаунта на локацията на компанията, кликнете върху сумата на кредита в магазина.
- За да прегледате само кредит в магазина с дата на изтичане в клиентския акаунт, кликнете върху „Суми с ограничен срок“.

Клиентско преживяване

Когато клиент прави покупка за компания, която има наличен кредит в магазина, и е влязъл в своя B2B клиентски акаунт във Вашия магазин, стойността на кредита му в магазина се показва при плащането в секция „Кредит в магазина“. Клиентът може да избере „Прилагане на кредит от магазина“, за да използва кредита си в магазина като плащане.

Преглед на отчети за кредита в магазина

Можете да прегледате отчета за транзакциите с кредит в магазина във Вашия администраторски панел на Shopify, за да научите повече за активността, транзакциите и салдата по кредити в магазина във Вашия магазин.

Можете да филтрирате отчета по следните B2B величини:

B2B поръчка
Идентификатор на компанията
Идентификатор на локация на компанията
Име на локация на компанията
Име на компанията

Кредитът в магазина се показва и като доставчик на плащания във всички отчети за плащания, като например отчета „Нетни плащания по шлюз“. Научете повече за финансовите отчети за плащания.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Анализи“ > „Отчети“.
Кликнете върху падащото меню „Категория“ и след това изберете „Финанси“.
Кликнете върху отчет, който искате да прегледате.
В секция „Величини“ изберете B2B величини.
В секция „Филтри“ изберете период от време за отчета.