الطلبات والبيانات وصلاحيات الوصول إلى المسؤول لموظفي مبيعات B2B

إذا كنت توظّف موظفي مبيعات، فيمكنك منحهم صلاحية وصول محدودة إلى مسؤول Shopify باستخدام صلاحيات الموظفين. يتيح هذا لموظفي المبيعات لديك تقديم الطلبات وعرض معلومات الحساب لعملائهم المعيّنين. كما يمكن لموظفي المبيعات الوصول إلى بيانات الطلبات والعملاء والمنتجات والتسعير والمخزون المُحدّثة في مكان واحد.

يمكنك تخصيص الصلاحيات لأعضاء مختلفين من موظفي المبيعات لديك بناءً على أدوارهم والمعلومات التي يحتاجون إلى الوصول إليها.

إعداد موظفي المبيعات

تدعم أذونات الموظفين أي نوع من أنواع موظفي المبيعات.

أكثر نوعين شيوعًا لموظفي المبيعات في شركات B2B هما مديرو المبيعات ومندوبو المبيعات:

• مديرو المبيعات: الموظفون الذين يتحكمون في تحديد مندوبي المبيعات الذين يعملون مع مواقع شركة معينة. ويمكنهم أيضاً أن يكونوا مسؤولي المتجر.
• مندوبو المبيعات: الموظفون الذين لا يمكنهم الوصول إلا إلى السجلات ومواقع الشركة المخصصة لهم. يمكنك أيضاً منحهم الإذن بتعديل أو إنشاء الشركات ومواقع الشركة.

يمكنك التحكم في مستوى الأذونات التي يمتلكها كل فرد من موظفي المبيعات لديك من خلال إنشاء أدوار المستخدمين وتعيينها بأي مجموعة من الأذونات، بما في ذلك أذونات الشركات. يمكنك إدارة هذه الأذونات بالانتقال إلى الإعدادات > المستخدمون > الأدوار في مسؤول Shopify.

التعليمات التالية مخصصة لإنشاء أدوار لمديري المبيعات ومندوبي المبيعات. يمكنك إضافة الأذونات أو إزالتها بناءً على ما تريد أن يتمكن موظفو المبيعات من القيام به.

قد ترغب في تعيين أذونات العملاء والطلبات والطلبات المسودة للأدوار التي أُنشئت لموظفي المبيعات، للسماح لهم بعرض وتلقي الطلبات، وإدارة المعلومات الخاصة بالأفراد الذين يشترون بالنيابة عن شركة أو موقع شركة.

قد ترغب في تجنب تعيين أذونات التحليلات والتسويق والصفحة الرئيسية نظرًا لأن هذه الصفحات تحتوي على بيانات مبيعات غير مفلترة لمواقع الشركة المخصصة لهم، حتى عندما يكون خيار تقييد الأذونات بمواقع الشركة المخصصة نشطًا.

إعداد أذونات مدير المبيعات

مديرو المبيعات هم الموظفون الذين يديرون تحديد موظفي المبيعات المخصصين لموقع شركة. ومن خلال موقع الشركة، يمكن لمديري المبيعات عرض وإدارة قسم "الموظفون المخصصون" لأي موقع شركة.

الخطوات:

1. سجّل الدخول إلى أي متجر في مؤسستك.
2. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون > الأدوار.
3. انقر على إضافة دور.
4. أضف اسمًا للدور.
5. في قسم الأذونات، استخدم القائمة المنسدلة لتحديد دور المؤسسة أو دور المتجر. يمتلك المستخدمون الذين تم تعيينهم بدور المؤسسة نفس الأذونات في جميع المتاجر ضمن مؤسستك. بينما يمتلك المستخدمون الذين تم تعيينهم بدور المتجر أذونات في المتاجر المحددة التي تختارها.
6. في قسم الأذونات ، انقر على الشركات، ثم عيّن للدور الأذونات التالية على الأقل:
   1. عرض الشركات.
   2. تخصيص الموظفين لمواقع الشركة.
   3. تقييد الأذونات بمواقع الشركة المخصصة، لتقييد مديري المبيعات بمواقع الشركة المخصصة لهم فقط.
7. اختياري: يمكنك أيضاً تعيين أذونات إضافية، مثل العملاء والطلبات والطلبات المسودة، أو أي أذونات موظفين أخرى تريد أن يمتلكها مدير المبيعات.
8. انقر على حفظ.
9. انقر على دعوة مستخدم، ثم أضف عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين تريد تعيين هذا الدور لهم.
10. في قسم الأدوار والمجموعات، انقر على تعيين، ثم انقر على دور مدير المبيعات الذي أنشأته للتو.
11. اختياري: إذا كان هذا دور متجر، فخصص المتاجر المحددة التي تريد أن ينطبق عليها دور مدير المبيعات وأذوناته، ثم انقر على تم.

إعداد أذونات مندوب المبيعات

غالبًا ما يكون مندوبو المبيعات مسؤولين عن مجموعة فرعية محددة من الشركات ومواقع الشركات. ويمكنك تقييد العرض الخاص بهم في مسؤول Shopify لعرض المعلومات ذات الصلة بمواقع الشركة المخصصة لهم فقط.

الخطوات:

1. سجّل الدخول إلى أي متجر في مؤسستك.
2. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون > الأدوار.
3. انقر على إضافة دور.
4. أضف اسمًا للدور.
5. في قسم الأذونات، استخدم القائمة المنسدلة لتحديد دور المؤسسة أو دور المتجر. يمتلك المستخدمون الذين تم تعيينهم بدور المؤسسة نفس الأذونات في جميع المتاجر ضمن مؤسستك. بينما يمتلك المستخدمون الذين تم تعيينهم بدور المتجر أذونات في المتاجر المحددة التي تختارها.
6. في قسم الأذونات ، انقر على الشركات ثم عيّن للدور الأذونات التالية على الأقل:
   1. عرض الشركات.
   2. تخصيص الموظفين لمواقع الشركة.
   3. تقييد الأذونات بمواقع الشركة المخصصة، لتقييد مندوبي المبيعات بمواقع الشركة المخصصة لهم فقط.
7. اختياري: يمكنك أيضاً تعيين أذونات إضافية، مثل العملاء والطلبات والطلبات المسودة، أو أي أذونات موظفين أخرى تريد أن يمتلكها مندوبو المبيعات.
8. انقر على حفظ.
9. انقر على دعوة مستخدم، ثم أضف عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين تريد تعيين هذا الدور لهم.
10. في قسم الأدوار والمجموعات، انقر على تعيين، ثم انقر على دور مندوب المبيعات الذي أنشأته للتو.
11. اختياري: إذا كان هذا دور متجر، فخصص المتاجر المحددة التي تريد أن ينطبق عليها دور مندوب المبيعات وأذوناته، ثم انقر على تم.
12. اختياري: كرر هذه الخطوات لجميع المتاجر في قسم المتاجر التي تريد أن يمتلك الموظفون فيها أذونات مندوب المبيعات.

تخصيص موظفي المبيعات لموقع شركة

يمكن لمديري المبيعات، أو أي موظف يمتلك إذن تخصيص الموظفين لمواقع الشركة، تخصيص موظف آخر لمواقع الشركة.

عند تحديد تقييد الأذونات بمواقع الشركة المخصصة، وتخصيص موظف لموقع شركة، لا يمكن لموظفي المبيعات الوصول إلا إلى معلومات مواقع الشركة المخصصة لهم في الصفحات التالية:

• العملاء
• الطلبات
• الطلبات المسودة
• الشركات

لن تقوم جميع الصفحات الأخرى في مسؤول Shopify بتقييد المعلومات حسب الشركة أو موقع الشركة. ويمكن تخصيص موظف المبيعات نفسه لمواقع شركة متعددة. كما يمكنك تخصيص ما يصل إلى 10 موظفي مبيعات لكل موقع شركة.

الخطوات:

1. سجّل الدخول إلى مؤسستك وانتقل إلى المتجر المناسب.
2. من مسؤول Shopify، انتقل إلى العملاء > الشركات.
3. انقر على الشركة التي تريد تخصيص موظفي المبيعات لها.
4. في قسم المواقع، انقر على موقع الشركة الذي تريد تخصيص موظفي المبيعات له.
5. في قسم الموظفون المخصصون، انقر على أيقونة .
6. حدد الموظف الذي تريد تخصيصه لموقع الشركة. يمكنك تحديد عدة موظفين.
7. انقر على حفظ.

تخصيص موظفي المبيعات لجميع مواقع الشركة بإجراء مجمّع

يمكنك تخصيص الموظفين لمواقع الشركة بإجراء مجمّع.

الخطوات:

1. سجّل الدخول إلى مؤسستك وانتقل إلى المتجر المناسب.
2. من مسؤول Shopify، انتقل إلى العملاء > الشركات.
3. انقر على الشركة التي تريد تعيين موظف مبيعات واحد أو أكثر لها.
4. انقر على تعديل الموظفين المعيَّنين.
5. حدد الموظفين الذين ترغب في تعيينهم في جميع مواقع الشركة. يمكنك تحديد عدة موظفين.
6. انقر على حفظ.

إنشاء الطلبات ومسودات الطلبات بواسطة موظفي المبيعات

بعد إعداد صلاحيات الموظفين، يمكن لموظفي المبيعات تسجيل الدخول والوصول إلى مسؤول Shopify. ويمكنهم استلام الطلبات عبر الهاتف، والبريد الإلكتروني، وشخصيًا في Shopify باستخدام مسودات الطلبات.

يتمتع موظفو المبيعات لديك بإمكانية الوصول إلى جميع بيانات المنتجات، والتسعير، والعملاء، والمخزون عند إنشاء مسودات طلبات في مسؤول Shopify. يمكنهم أيضًا عرض ما إذا كنت قد عينت أي قواعد عمل تنطبق على الطلبات. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم تطبيقًا لتخصيص خيارات الشحن المتاحة لعملاء محددين، فإن هذه التخصيصات تُستخدم أيضًا في مسودات الطلبات.

عندما يكتمل الطلب ويصبح جاهزًا للإرسال إلى العميل، يمكن لموظفي المبيعات النقر على إرسال الفاتورة لإشعار العميل بالفاتورة والسماح لعميلك بمراجعة طلبه وإتمامه في صفحة الدفع.

تعرّف على المزيد حول استخدام مسودات الطلبات لاستلام طلبات B2B.