创建和管理员工 Shopify Balance 卡
您可能有资格为 Shopify Balance 账户添加副卡持卡人。Shopify Balance 账户的主卡持卡人可以从关联至其 Shopify 商店的员工账户中添加副卡持卡人。主卡持卡人可以为副卡持卡人创建虚拟卡或实体卡。
为副持卡人创建卡时，卡的供货情况取决于关联的账户：
- 主 Shopify Balance 账户：实体卡或虚拟卡
- 其他 Shopify Balance 账户：您可能有资格创建虚拟卡（每个账户一张）
为新副持卡人创建卡
作为 Shopify Balance 账户的主持卡人，您可以为员工创建副卡。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至财务。
选择您想为其创建新卡的 Shopify Balance 账户。
在我的卡部分，点击
图标以创建新卡。在持卡人字段中，选择持卡人或点击添加新用户。
在关联账户字段中，选择关联账户。
选择虚拟或实体作为您的卡类型。
可选：您可以为次级持卡人设置支出控制，例如每月支出限额或自动锁定日期。
点击创建卡。
您邀请的员工需要先接受邀请并完成设置，然后才能开始使用他们的卡。
接受成为副持卡人的邀请
主卡持有人向您发送成为次级持卡人的邀请后，您需要先完成次级持卡人设置，然后才能使用 Shopify Balance 卡。设置步骤会因您是首次成为次级持卡人，还是已持有用于其他 Shopify 金融产品的次级卡而略有不同。
开始之前，您需要激活两步验证 (2SA)。需要使用 2SA 才能访问 Shopify Balance 的所有功能。
对于新副持卡人
完成以下步骤以激活您的 Shopify Balance 卡并完成您的持卡人设置。
步骤：
- 在持卡人邀请电子邮件中，点击激活。
- 输入您的个人信息，然后点击激活。
- 如果邀请针对的是实体副卡，请输入您的 Shopify Balance 卡的后四位数字，然后点击下一步。
对于现有副持卡人
如果您已有其他 Shopify 金融产品的副卡，则只需激活新卡即可。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至财务。
在卡部分，选择新卡。
查看新卡的条款，然后点击激活卡。
为副持卡人设置支出控制
主持卡人可以为每张卡设置支出控制，例如每月支出限额或自动锁定日期。这些支出控制可以随时更新以满足您的用例需求。
更改卡的每月支出限额
如果您将卡的每月支出限额更改为低于当月支出的金额，则持卡人在该月将无法进行任何额外购买。
如果在任何时候，Shopify Balance 账户的当前余额低于卡的每月支出限额，那么副持卡人的支出不能超过剩余的可用金额。
例如，如果剩余可用余额为 500 美元，而副持卡人的可用每月支出限额为 1000 美元，那么他们只能支出 500 美元。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至财务。
选择您的卡。
在卡页面上，选择副卡。
点击 ⋮，然后点击卡设置。
更新此卡的支出限额，然后点击保存。
为副持卡人设置自动锁定日期
为副卡持卡人创建新卡后，您可以设定该卡的自动锁定日期。如果未设置日期，该卡将保持活跃状态，直到被手动锁定。您可以随时在卡设置中修改或移除自动锁定日期。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至财务。
选择您的卡。
在卡页面上，选择副卡。
点击 ⋮，然后点击卡设置。
选择此卡自动锁定的日期，然后点击保存。
手动锁定副卡
主持卡人可以手动锁定副卡以暂时阻止支出，例如在卡丢失或员工休假时。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至财务。
选择您的卡。
在卡页面上，选择副卡。
点击锁定卡。
要解锁卡，请完成访问副卡的步骤，然后点击解锁卡。
删除副持卡人
如果您停用某个员工账户，而该员工是拥有有效卡的次级持卡人，则该持卡人的卡会自动锁定且无法使用。如果您重新激活该员工的账户，则他们的卡会自动解锁并可再次使用。
如果您从商店中删除某个员工账户，而该员工是拥有有效卡的次级持卡人，则他们的卡将被取消且无法使用。
您也可以删除次要持卡人，而无需停用或删除其员工账户。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至财务。
选择您的卡。
在卡页面上，选择与您要删除的持卡人关联的任何卡。
点击 ⋮，然后点击删除持卡人。