Điều kiện và lưu ý khi sử dụng tính năng khai báo tự động cùng Shopify Tax

Điều kiện sử dụng tính năng khai báo tự động cùng Shopify Tax

Chỉ một số cửa hàng và đơn hàng cụ thể mới đủ điều kiện sử dụng tính năng khai báo tự động. Trước khi thiết lập tính năng khai báo tự động cùng Shopify Tax, hãy đảm bảo cửa hàng và đơn hàng của bạn đủ điều kiện.

Hiện tại, điều kiện đăng ký nộp thuế tự động được xác định dựa trên dữ liệu cửa hàng hiện có. Không thể điều chỉnh các thông số này. Nếu quy định về điều kiện hợp lệ thay đổi, bạn sẽ được cấp quyền đăng ký trong trang quản trị Shopify.

• Tính năng khai báo tự động chỉ dùng được với các cửa hàng tại Hoa Kỳ sử dụng Shopify Tax.
• Không dùng được tính năng khai báo tự động nếu bạn sử dụng dịch vụ thuế không phải Shopify Tax vào năm 2025, ví dụ như Thuế cơ bản, Thuế thủ công hoặc ứng dụng thuế của bên thứ ba.
  • Các đơn hàng đã thu thuế bằng dịch vụ thuế khác không phải Shopify Tax tại thời điểm giao dịch sẽ không được tính vào báo cáo khai báo thuế.
• Không dùng được tính năng khai báo tự động nếu cửa hàng có khách hàng yêu cầu xóa dữ liệu.
• Để nộp tờ khai thuế, bạn phải hoàn tất quá trình thiết lập đối với mỗi tiểu bang bạn thu thuế bán hàng trước hạn chót khai báo.
• Chỉ khai báo thuế đối với những giao dịch bán hàng trên nền tảng Shopify mà bạn là thương nhân chịu trách nhiệm. Không thể thực hiện khai báo tự động tại các cửa hàng có loại hình bán hàng sau:
  • Đơn hàng đã nhập.
  • Kênh bán hàng không kết nối với Shopify.
  • Các sàn thương mại điện tử mà bạn không phải là thương nhân chịu trách nhiệm, chẳng hạn như Amazon, Meta hoặc TikTok. Nếu không chắc chắn liệu mình có phải là thương nhân chịu trách nhiệm đối với một giao dịch bán hàng hay không, hãy tham khảo cột Đã nộp theo kênh trong báo cáo tài chính về thuế. Nếu mục nhập cho một giao dịch bán hàng được đánh dấu là Đã nộp, điều đó có nghĩa là sàn thương mại điện tử đã cho biết họ thay mặt bạn nộp thuế.

Những điều cần cân nhắc khi dùng tính năng nộp tờ khai tự động bằng Shopify Tax

Số tiền thuế phải nộp trên tờ khai thông thường phải bằng với số tiền thuế đã thu trong kỳ khai thuế. Có thể có sự chênh lệch ở các tiểu bang Hoa Kỳ áp dụng thêm thuế tổng biên lai hoặc cho phép chiết khấu khi khai thuế.

Trước khi sử dụng tính năng nộp tờ khai tự động, hãy xem xét các lưu ý sau.

Phạm vi nộp tờ khai và giới hạn của dịch vụ thuế

• Tính năng nộp tờ khai tự động chỉ được thực hiện cho các tờ khai hiện tại hoặc sắp tới. Nếu cần trợ giúp về các tờ khai thuế trước đây hoặc đã sửa đổi, hãy liên hệ với chuyên gia thuế.
• Tính năng nộp tờ khai tự động chỉ được thực hiện cho một cửa hàng tại một thời điểm và không thể thực hiện cho nhiều cửa hàng cùng lúc trong một tổ chức.
• Tính năng khai thuế tự động không hỗ trợ Streamlined Sales Tax (SST).
• Tính năng khai thuế tự động không hỗ trợ các khoản trả trước ở bất kỳ tiểu bang nào.

Khả năng tương thích của đơn hàng và ứng dụng

• Tính năng khai thuế tự động không bao gồm các đơn hàng đã được tính thuế bằng một dịch vụ thuế khác không phải Shopify Tax.
• Tính năng nộp tờ khai tự động không tương thích với ứng dụng Loop Returns & Exchanges.
• Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mã số thuế và danh mục sản phẩm được ghi nhận như tại thời điểm đặt sản phẩm. Địa chỉ nơi gửi và điểm đến được khớp cho các đơn hàng này. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, nếu thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với đơn hàng kèm theo thay đổi về địa chỉ, thì hệ thống sẽ sử dụng các địa chỉ đơn hàng ban đầu.
• Khoản hoàn tiền được bao gồm trong tính toán khai thuế tự động khi chúng thuộc về một mục hàng cụ thể trên hóa đơn. Tìm hiểu thêm về cách hoàn tiền.

Cài đặt cửa hàng để nộp tờ khai tự động chính xác

Để đảm bảo tính chính xác của các tờ khai thuế do tính năng nộp tờ khai tự động tạo, các điều kiện sau phải được đáp ứng cho toàn bộ kỳ nộp tờ khai:

• Giá đã bao gồm thuế đã bị hủy kích hoạt cho cửa hàng.
• USD được đặt làm tiền tệ của cửa hàng.

Báo cáo doanh số trên sàn thương mại điện tử để nộp tờ khai tự động

Các đơn vị hỗ trợ sàn thương mại điện tử, chẳng hạn như Amazon, Etsy và TikTok, chịu trách nhiệm thu và chuyển thuế bán hàng thay mặt cho thương nhân sử dụng nền tảng của họ. Tuy nhiên, mặc dù các sàn thương mại điện tử này thường xuyên nộp tờ khai và chuyển thuế, một số tiểu bang và địa phương vẫn yêu cầu bạn báo cáo các khoản doanh số đó trong tổng doanh thu gộp.

Các kênh được hỗ trợ nộp tờ khai tự động

Tính năng nộp tờ khai tự động của Shopify Tax bao gồm doanh số kiếm được trên Shop và trên các kênh Meta đối với những đơn hàng được thực hiện trước ngày 26 tháng 8 năm 2025 (Facebook và Instagram) trong tổng doanh thu gộp nếu được yêu cầu.

Nếu bán hàng qua các kênh bán hàng không được hỗ trợ, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng nộp tờ khai tự động đối với các tiểu bang không có yêu cầu báo cáo về sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, Shopify không kiểm tra cài đặt sàn thương mại điện tử của bạn khi xác định điều kiện để nộp tờ khai tự động. Nếu có thắc mắc về các nghĩa vụ thuế cụ thể, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia thuế.

Tham khảo bảng sau để biết các tiểu bang có thể yêu cầu báo cáo doanh số trên sàn thương mại điện tử trong tờ khai thuế.