B2B satış personeli için siparişler, veriler ve yönetici paneli erişimi

Satış personeli çalıştırıyorsanız personel izinlerini kullanarak onlara Shopify yöneticinize sınırlı erişim verebilirsiniz. Bu sayede satış personeliniz, kendilerine atanan müşteriler için sipariş verebilir ve hesap bilgilerini görüntüleyebilir. Satış personeliniz ayrıca güncel sipariş, müşteri, ürün, fiyatlandırma ve envanter verilerine tek bir yerden erişebilir.

Farklı satış personeli üyelerinin izinlerini, rollerine ve erişmeleri gereken bilgilere göre özelleştirebilirsiniz.

Satış personelini ayarlama

Personel izinleri, tüm satış personeli türlerini destekler.

B2B işletmeleri için en yaygın iki satış personeli türü, satış yöneticileri ve satış temsilcileridir:

• Satış müdürleri: Belirli şirket konumlarıyla hangi satış temsilcilerinin çalışacağını kontrol eden personeldir. Mağaza yöneticisi de olabilirler.
• Satış temsilcileri: Yalnızca kendilerine atanan şirket konumlarına ve kayıtlarına erişebilen personeldir. Onlara şirketleri ve şirket konumlarını düzenleme veya oluşturma izni de verebilirsiniz.

Shopify yöneticinizde Ayarlar > Kullanıcılar > Roller bölümüne giderek Şirketler izinleri de dahil olmak üzere herhangi bir izin kombinasyonuyla kullanıcı rolleri oluşturup atayarak her satış personeli üyesinin sahip olduğu izin düzeyini kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki talimatlar, satış müdürü ve satış temsilcisi rolleri oluşturmaya yöneliktir. Satış personelinin neler yapabilmesini istediğinize bağlı olarak izin ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Satış personeli için oluşturulan rollere Müşteriler, Siparişler ve Taslak siparişler izinlerini atayarak bir şirket veya şirket konumu adına satın alım yapan şahıslara ait bilgileri yönetmelerini, siparişleri görüntülemelerini ve almalarını sağlayabilirsiniz.

İzinleri atanan şirket konumlarıyla kısıtla seçeneği etkin olsa bile Analizler, Pazarlama ve Ana Sayfa sayfaları, personelin atandığı şirket konumlarına göre filtrelenmemiş satış verileri içerdiğinden bu izinleri atamaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Satış müdürü izinlerini ayarlama

Satış müdürleri, bir şirket konumuna hangi satış personelinin atanacağını yöneten personeldir. Bir şirket konumu dahilinde satış müdürleri, herhangi bir şirket konumu için Atanan personel bölümünü görüntüleyebilir ve yönetebilir.

Adımlar:

1. Kuruluşunuzdaki herhangi bir mağazada oturum açın.
2. Ayarlar > Kullanıcılar > Roller bölümüne gidin.
3. Rol ekle'ye tıklayın.
4. Rol için bir ad ekleyin.
5. İzinler bölümünde, bir Kuruluş Rolü veya Mağaza Rolü seçmek için açılır menüyü kullanın. Kuruluş rolüne sahip kullanıcılar, kuruluşunuzdaki tüm mağazalarda aynı izinlere sahip olur. Mağaza rolüne sahip kullanıcılar ise seçtiğiniz belirli mağazalarda izinlere sahip olur.
6. ​ İzinler bölümünde Şirketler'e tıklayın ve ardından role en az aşağıdaki izinleri atayın:
   1. Şirketleri görüntüleme.
   2. Şirket konumlarına personel atama.
   3. Satış müdürlerini yalnızca atandıkları şirket konumlarıyla kısıtlamak için İzinleri atanan şirket konumlarıyla kısıtla.
7. İsteğe bağlı: Satış müdürünün sahip olmasını istediğiniz Müşteriler, Siparişler, Taslak siparişler gibi ek izinleri veya diğer personel izinlerini de atayabilirsiniz.
8. Kaydet'e tıklayın.
9. Kullanıcı davet et'e tıklayın ve ardından bu rolü atamak istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.
10. Roller ve gruplar bölümünde Ata'ya tıklayın ve ardından yeni oluşturduğunuz satış müdürü rolüne tıklayın.
11. İsteğe bağlı: Bu bir mağaza rolüyse satış müdürü rolünün ve izinlerinin uygulanmasını istediğiniz belirli mağazaları atayın ve ardından Bitti'ye tıklayın.

Satış temsilcisi izinlerini ayarlama

Satış temsilcileri genellikle şirketlerin ve şirket konumlarının belirli bir alt kümesinden sorumludur. Shopify yöneticinizdeki görünümlerini, yalnızca kendilerine atanan şirket konumlarıyla ilgili bilgileri görüntüleyecek şekilde sınırlayabilirsiniz.

Adımlar:

1. Kuruluşunuzdaki herhangi bir mağazada oturum açın.
2. Ayarlar > Kullanıcılar > Roller bölümüne gidin.
3. Rol ekle'ye tıklayın.
4. Rol için bir ad ekleyin.
5. İzinler bölümünde, bir Kuruluş Rolü veya Mağaza Rolü seçmek için açılır menüyü kullanın. Kuruluş rolüne sahip kullanıcılar, kuruluşunuzdaki tüm mağazalarda aynı izinlere sahip olur. Mağaza rolüne sahip kullanıcılar ise seçtiğiniz belirli mağazalarda izinlere sahip olur.
6. ​ İzinler bölümünde Şirketler ve ardından role en az aşağıdaki izinleri atayın:
   1. Şirketleri görüntüleme.
   2. Şirket konumlarına personel atama.
   3. Satış temsilcisini yalnızca atandıkları şirket konumlarıyla kısıtlamak için İzinleri atanan şirket konumlarıyla kısıtla.
7. İsteğe bağlı: Satış temsilcilerinin sahip olmasını istediğiniz Müşteriler, Siparişler ve Taslak siparişler gibi ek izinleri veya diğer personel izinlerini de atayabilirsiniz.
8. Kaydet'e tıklayın.
9. Kullanıcı davet et'e tıklayın ve ardından bu rolü atamak istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.
10. Roller ve gruplar bölümünde Ata'ya tıklayın ve ardından yeni oluşturduğunuz satış temsilcisi rolüne tıklayın.
11. İsteğe bağlı: Bu bir mağaza rolüyse satış temsilcisi rolünün ve izinlerinin uygulanmasını istediğiniz belirli mağazaları atayın ve ardından Bitti'ye tıklayın.
12. İsteğe bağlı: Personelin satış temsilcisi izinlerine sahip olmasını istediğiniz Mağazalar bölümündeki tüm mağazalar için bu adımları tekrarlayın.

Bir şirket konumuna satış personeli atama

Satış müdürleri veya Şirket konumlarına personel atama iznine sahip herhangi bir personel üyesi, başka bir personel üyesini şirket konumlarına atayabilir.

İzinleri atanan şirket konumlarıyla kısıtla seçeneğini belirleyip bir personeli bir şirket konumuna atadığınızda, satış personeli aşağıdaki sayfalarda yalnızca kendilerine atanan şirket konumlarına ait bilgilere erişebilir:

• Müşteriler
• Siparişler
• Taslak siparişler
• Şirketler

Shopify yöneticinizdeki diğer tüm sayfalar, bilgileri şirkete veya şirket konumuna göre kısıtlamaz. Aynı satış personeli birden fazla şirket konumuna atanabilir. Her bir şirket konumuna en fazla 10 satış personeli atayabilirsiniz.

Adımlar:

1. Kuruluşunuzda oturum açın ve ilgili mağazaya gidin.
2. Shopify yöneticinizden Müşteriler > Şirketler bölümüne gidin.
3. Satış personeli atamak istediğiniz şirkete tıklayın.
4. Konumlar bölümünde, satış personeli atamak istediğiniz şirket konumuna tıklayın.
5. Atanan personel bölümünde simgesine tıklayın.
6. Şirket konumuna atamak istediğiniz personeli seçin. Birden fazla personel seçebilirsiniz.
7. Kaydet'e tıklayın.

Tüm şirket konumlarına toplu olarak satış personeli atama

Şirket konumlarına toplu olarak personel atayabilirsiniz.

Adımlar:

1. Kuruluşunuzda oturum açın ve ilgili mağazaya gidin.
2. Shopify yöneticinizden Müşteriler > Şirketler bölümüne gidin.
3. Bir veya daha fazla satış personeli atamak istediğiniz şirkete tıklayın.
4. Atanan personeli düzenle'ye tıklayın.
5. Tüm şirket konumlarına atamak istediğiniz personeli seçin. Birden fazla personel seçebilirsiniz.
6. Kaydet'e tıklayın.

Satış personelinin sipariş ve taslak sipariş oluşturması

Personel izinlerini ayarladıktan sonra satış personeliniz oturum açabilir ve Shopify yöneticinize erişebilir. Personeliniz, taslak siparişleri kullanarak telefon, e-posta ve yüz yüze verilen siparişleri Shopify'a girebilir.

Satış personeliniz, Shopify yöneticinizde taslak siparişler oluştururken tüm ürün, fiyatlandırma, müşteri ve envanter verilerinize erişebilir. Ayrıca, siparişlere uygulanan herhangi bir iş kuralı ayarlayıp ayarlamadığınızı da görüntüleyebilirler. Örneğin, belirli müşterilere sunulan kargo seçeneklerini kişiselleştirmek için bir uygulama kullanıyorsanız bu kişiselleştirmeler taslak siparişler için de kullanılır.

Sipariş tamamlanıp müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda satış personeliniz, müşteriyi fatura hakkında bilgilendirmek ve müşterinizin ödeme adımında siparişini inceleyip vermesini sağlamak için Fatura gönder'e tıklayabilir.

B2B siparişlerini kaydetmek için taslak siparişleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.