คุณสมบัติและข้อควรพิจารณาในการใช้การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติด้วย Shopify Tax
ในหน้านี้
คุณสมบัติในการใช้การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติด้วย Shopify Tax
มีเพียงร้านค้าและคำสั่งซื้อบางรายการเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติด้วย Shopify Tax โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าและคำสั่งซื้อของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
ขณะนี้สิทธิ์การยื่นภาษีอัตโนมัติของคุณขึ้นอยู่กับข้อมูลร้านค้าที่มีอยู่ คุณจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ หากเกณฑ์การมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติมีให้บริการสำหรับร้านค้าในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Shopify Tax เท่านั้น
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณใช้บริการด้านภาษีอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Tax ในปี 2025 เช่น Basic Tax, Manual Tax หรือแอปภาษีภายนอก
- คำสั่งซื้อที่ได้รับการเก็บภาษีโดยบริการด้านภาษีอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Tax ณ เวลาที่ทำธุรกรรม จะไม่ถูกรวมไว้ในรายงานการยื่นภาษี
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้งานได้หากร้านค้าของคุณมีลูกค้าที่ร้องขอการลบข้อมูล
- หากต้องการยื่นภาษีของคุณ คุณต้องดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นสำหรับแต่ละรัฐที่คุณเก็บภาษีการขายก่อนกำหนดเวลายื่นภาษี
- ระบบจะยื่นภาษีสำหรับยอดขายที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Shopify ซึ่งคุณเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนเท่านั้น การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติไม่สามารถดำเนินการได้ในร้านค้าที่มียอดขายประเภทต่อไปนี้
- คำสั่งซื้อที่นำเข้า
- ช่องทางการขายที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Shopify
- ตลาดที่คุณไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน เช่น Amazon, Meta หรือ TikTok หากคุณไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับยอดขายรายการใดหรือไม่ ให้ดูที่คอลัมน์ยื่นโดยช่องทางของรายงานการเงินด้านภาษี หากรายการสำหรับยอดขายถูกทำเครื่องหมายเป็นยื่นแล้ว แสดงว่าตลาดได้ระบุว่าได้ยื่นภาษีในนามของคุณ
ข้อควรพิจารณาในการใช้การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติด้วย Shopify Tax
ยอดรวมของภาษีที่ต้องชำระในการยื่นแบบแสดงรายการของคุณโดยทั่วไปควรเท่ากับจำนวนภาษีที่เรียกเก็บในช่วงเวลาที่ยื่นแบบแสดงรายการ อาจมีความแตกต่างกันในรัฐของสหรัฐอเมริกาที่มีการเรียกเก็บภาษีรายรับรวมเพิ่มเติม หรืออนุญาตให้มีส่วนลดการยื่นภาษี
ก่อนที่คุณจะใช้งานการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้
ขอบเขตการยื่นและข้อจำกัดของบริการด้านภาษี
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติจะดำเนินการสำหรับการยื่นภาษีปัจจุบันหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นภาษีย้อนหลังหรือฉบับแก้ไข ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติจะดำเนินการได้ครั้งละหนึ่งร้านค้าเท่านั้น และไม่สามารถดำเนินการสำหรับหลายร้านค้าพร้อมกันภายในองค์กรได้
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติไม่รองรับ Streamlined Sales Tax (SST)
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติไม่รองรับการชำระเงินล่วงหน้าในรัฐใดๆ
ความเข้ากันได้ของคำสั่งซื้อและแอป
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติจะไม่รวมคำสั่งซื้อที่มีการคำนวณภาษีโดยบริการด้านภาษีอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Tax
- การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอป Loop Returns & Exchanges ได้
- ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ระบบจะบันทึกรหัสภาษีและหมวดหมู่ของสินค้าตามที่มีอยู่ ณ เวลาที่สั่งซื้อสินค้า โดยจะมีการจับคู่ที่อยู่ปลายทางและต้นทางสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 ถึง 30 มิถุนายน 2024 หากมีการแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลายครั้ง ระบบจะใช้ที่อยู่เริ่มต้นของคำสั่งซื้อนั้น
- ระบบจะรวมการคืนเงินไว้ในการคำนวณของการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติเมื่อสามารถระบุที่มาไปยังสินค้าเฉพาะรายการในใบแจ้งหนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน
การตั้งค่าร้านค้าเพื่อความแม่นยำของการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของการยื่นภาษีที่สร้างโดยการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องเป็นจริงตลอดทั้งช่วงเวลาที่คุณยื่นภาษี
- การกำหนดราคาแบบรวมภาษีถูกปิดใช้งานสำหรับร้านค้าของคุณ
- มีการตั้งค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ
การรายงานยอดขายในตลาดสำหรับการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ
ผู้อำนวยความสะดวกด้านตลาด เช่น Amazon, Etsy และ TikTok มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและนำส่งภาษีการขายในนามของผู้ขายที่ใช้แพลตฟอร์มของตน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดเหล่านี้จะยื่นและนำส่งภาษีอยู่บ่อยครั้ง บางรัฐและบางท้องที่กำหนดให้คุณต้องรายงานยอดขายเหล่านั้นในยอดขายรวมของคุณ
ช่องทางที่รองรับการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ
การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติของ Shopify Tax จะรวมยอดขายที่เกิดขึ้นบนShop และคำสั่งซื้อจากช่องทาง Meta ที่ดำเนินการก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2025 (Facebook และ Instagram) ไว้ในยอดขายรวมของคุณในกรณีที่จำเป็น
หากคุณขายสินค้าผ่านช่องทางการขายที่ไม่รองรับ คุณยังคงสามารถใช้การยื่นภาษีโดยอัตโนมัติสำหรับรัฐที่ไม่มีข้อกำหนดในการรายงานยอดขายในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม Shopify ไม่ได้ตรวจสอบการตั้งค่าตลาดของคุณเมื่อพิจารณาคุณสมบัติสำหรับการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับภาระภาษีเฉพาะของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
โปรดดูตารางต่อไปนี้สำหรับรัฐที่อาจกำหนดให้ต้องมีการรายงานยอดขายในตลาดในการยื่นภาษี
| ไม่จำเป็น | จำเป็น |
|---|---|
| อาร์คันซอ, โคโลราโด, ฟลอริดา, จอร์เจีย, ไอดาโฮ, อิลลินอยส์, แคนซัส, แมริแลนด์, มิชิแกน, มิสซูรี, มิสซิสซิปปี, นอร์ทดาโคตา, นิวเจอร์ซีย์, เนวาดา, โอไฮโอ, โรดไอแลนด์, เทนเนสซี, ยูทาห์, เวอร์จิเนีย, เวอร์มอนต์, เวสต์เวอร์จิเนีย, ไวโอมิง | Alabama, Arizona, California, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Nebraska, New Mexico, New York, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas, Washington, Wisconsin |