การตั้งค่ากฎการโอนอัตโนมัติสำหรับ Shopify Balance

คุณสามารถใช้กฎการโอนอัตโนมัติเพื่อแจกจ่ายเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเข้าของ Shopify Payments ในแต่ละครั้งไปยังบัญชี Shopify Balance และบัญชีธนาคารภายนอกที่เชื่อมต่อไว้โดยอัตโนมัติ กฎการโอนอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำ กันเงินไว้สำหรับภาษีการขาย และย้ายเงินไปยังบัญชีธนาคารภายนอกโดยไม่ต้องเปลี่ยนบัญชียอดเงินเข้าของ Shopify Payments ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกันภาษีการขายที่เรียกเก็บไว้ในบัญชี Shopify Balance เฉพาะ ส่งเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเข้าแต่ละรายการไปยังบัญชีกระแสรายวันของธุรกิจภายนอก หรือจัดสรรเงินไปยังบัญชี Shopify Balance แยกต่างหากสำหรับการจ่ายเงินเดือนหรือการตลาด

กฎการโอนอัตโนมัติจะทำงานทุกครั้งที่คุณได้รับยอดเงินเข้าของ Shopify Payments หลังจากที่ยอดเงินเข้าบัญชี Shopify Balance หลักของคุณ การดำเนินการจะเกิดขึ้นตามลำดับดังนี้

1. หากเปิดใช้งานการกันภาษีการขายไว้ ภาษีการขายที่เรียกเก็บจะย้ายไปยังบัญชีภาษีการขายของคุณ
2. กฎการแจกจ่ายแต่ละข้อจะส่งเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเข้าที่เหลือไปยังบัญชีปลายทาง
3. เงินที่ไม่ได้จัดสรรให้กับกฎจะยังคงอยู่ในบัญชี Shopify Balance หลักของคุณ

การโอนไปยังบัญชี Shopify Balance จะเกิดขึ้นในทันที การโอนไปยังบัญชีธนาคารภายนอกจะใช้สำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) และอาจใช้เวลา 1–3 วันทำการจึงจะถึงปลายทาง ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้รับเงิน เมื่อการโอนภายนอกมีสถานะรอดำเนินการ วันที่ถึงปลายทางโดยประมาณจะแสดงในรายละเอียดธุรกรรม

ข้อกำหนดในการใช้กฎการโอนอัตโนมัติ

คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะสามารถใช้กฎการโอนอัตโนมัติได้

• ธุรกิจของคุณต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
• คุณต้องมีบัญชี Shopify Balance ที่ใช้งานอยู่
• บัญชี Shopify Balance หลักของคุณต้องได้รับการตั้งค่าเป็นบัญชียอดเงินเข้าของ Shopify Payments ด้วย หากคุณเปลี่ยนบัญชียอดเงินเข้าเป็นบัญชีธนาคารอื่น กฎการโอนอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่จะกลายเป็นไม่ได้ใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชียอดเงินเข้าของ Shopify Balance

ข้อควรพิจารณาสำหรับการใช้กฎการโอนอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะใช้กฎการโอนอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

• กฎการโอนอัตโนมัติจะมีผลกับยอดเงินเข้าของ Shopify Payments เท่านั้น ยอดเงินเข้าจากผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นจะไม่ทริกเกอร์กฎการโอนอัตโนมัติ
• กฎการโอนอัตโนมัติจะอิงตามเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเข้าในแต่ละครั้ง ไม่รองรับจำนวนเงินคงที่เป็นดอลลาร์และกำหนดการที่อิงตามเวลา
• ผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดในกฎการแจกจ่ายที่ใช้งานอยู่ต้องไม่เกิน 100%
• คุณสามารถมีบัญชี Shopify Balance เป็นปลายทางได้สูงสุด 5 บัญชี โดยไม่จำกัดจำนวนบัญชีธนาคารภายนอกที่เชื่อมต่อซึ่งคุณสามารถใช้เป็นปลายทางได้

การตั้งค่ากฎการโอนอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่ากฎการโอนอัตโนมัติได้ 2 ประเภท ได้แก่ การกันภาษีการขาย และการแจกจ่ายเงินที่เหลือไปยังบัญชีต่างๆ คุณสามารถใช้กฎประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือใช้ทั้ง 2 ประเภทด้วยกันก็ได้ ผลรวมของเปอร์เซ็นต์การแจกจ่ายทั้งหมดต้องไม่เกิน 100% เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้จัดสรรให้กับกฎจะยังคงอยู่ในบัญชี Shopify Balance หลักของคุณ

ตั้งค่ากฎการโอนอัตโนมัติสำหรับกันภาษีการขาย

คุณสามารถย้ายภาษีการขายที่เรียกเก็บจากยอดเงินเข้าแต่ละรายการไปยังบัญชี Shopify Balance เฉพาะได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เงินพร้อมใช้งานเมื่อคุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การกันภาษีการขายทำงานร่วมกับการคืนเงินและยอดเงินเข้ารายการอื่นๆ

ขั้นตอนมีดังนี้

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Balance

2. คลิกกฎการโอนอัตโนมัติ

3. เปิดใช้งานตัวเลือกกันภาษีการขาย

4. ในเมนูดรอปดาวน์ถึง ให้เลือกบัญชี Shopify Balance ที่คุณต้องการใช้สำหรับภาษีการขาย หากต้องการสร้างบัญชีใหม่สำหรับภาษีการขาย ให้คลิก

5. ทางเลือก หากต้องการเลือกภูมิภาคที่จะรวมไว้ ให้คลิกไอคอน ในแถวภูมิภาค จากนั้นเลือกภูมิภาคของคุณ

6. คลิกบันทึก

ตั้งค่ากฎการโอนอัตโนมัติสำหรับแจกจ่ายเงินที่เหลือไปยังบัญชีต่างๆ

คุณสามารถส่งเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเข้าแต่ละรายการไปยังบัญชี Shopify Balance บัญชีเดียวหรือหลายบัญชี หรือส่งไปยังบัญชีธนาคารภายนอกที่เชื่อมต่อไว้ได้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารภายนอกเป็นปลายทางผ่าน Plaid ซึ่งเป็นบริการเชื่อมต่อกับธนาคารภายนอก

ขั้นตอนมีดังนี้

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Balance

2. คลิกกฎการโอนอัตโนมัติ

3. เปิดใช้งานตัวเลือกแจกจ่ายเงินที่เหลือไปยังบัญชีต่างๆ

4. ในแถวถึง ให้คลิกบัญชี

5. หากต้องการส่งเงินไปยังบัญชี Shopify Balance ให้เลือกบัญชีในส่วนบัญชี Shopify Balance จากนั้นระบุเปอร์เซ็นต์

6. หากต้องการส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารภายนอก ให้เลือกบัญชีในส่วนบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อ จากนั้นระบุเปอร์เซ็นต์

   • หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารภายนอกบัญชีใหม่ ให้คลิก ในส่วนบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อ ทำตามพรอมต์ในกล่องโต้ตอบของ Plaid จากนั้นเลือกบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

7. คลิกบันทึก

แก้ไขหรือปิดใช้งานกฎการโอนอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีปลายทางหรือเปอร์เซ็นต์สำหรับกฎการโอนอัตโนมัติได้ตลอดเวลา การแก้ไขจะมีผลกับยอดเงินเข้าของ Shopify Payments ในครั้งถัดไปของคุณ

ขั้นตอนมีดังนี้

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Balance

2. คลิกกฎการโอนอัตโนมัติ

3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   • วิธีแก้ไขกฎ ให้คลิกไอคอน ในส่วนที่คุณต้องการอัปเดต อัปเดตบัญชีปลายทางหรือเปอร์เซ็นต์ จากนั้นคลิกบันทึก
   • วิธีปิดใช้งานกฎ ให้ปิดตัวเลือกกันภาษีการขาย หรือแจกจ่ายเงินที่เหลือไปยังบัญชีต่างๆ

ยกเลิกการโอนอัตโนมัติที่รอดำเนินการไปยังบัญชีธนาคารภายนอก

เมื่อการโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารภายนอกมีสถานะรอดำเนินการ คุณสามารถยกเลิกได้จากรายละเอียดธุรกรรม การโอนอัตโนมัติไปยังบัญชี Shopify Balance จะเกิดขึ้นในทันทีและไม่สามารถยกเลิกได้

ขั้นตอนมีดังนี้

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Balance

2. ในส่วนธุรกรรม ให้คลิกการโอนอัตโนมัติที่รอดำเนินการซึ่งคุณต้องการยกเลิก

3. คลิกยกเลิกการโอน

ความล้มเหลวของการโอนอัตโนมัติ

หากการถ่ายโอนอัตโนมัติล้มเหลว ยอดเงินเข้าส่วนที่เหลือของคุณจะยังคงเข้าไปยังบัญชี Shopify Balance หลักของคุณ และกฎอื่นๆ ในยอดเงินเข้าเดียวกันจะยังคงรันต่อไป

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้การถ่ายโอนอัตโนมัติล้มเหลวมีดังนี้

• ยอดเงินไม่เพียงพอในบัญชี Shopify Balance หลักของคุณเมื่อมีการรันกฎ
• บัญชีปลายทางถูกปิดหรือไม่ถูกต้อง
• จำนวนเงินที่ถ่ายโอนเกินขีดจำกัดการถ่ายโอนรายวันของคุณ

เมื่อการถ่ายโอนอัตโนมัติล้มเหลว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมระบุสาเหตุ หากความล้มเหลวเกิดจากการถ่ายโอนเกินขีดจำกัดรายวัน อีเมลนั้นจะระบุขีดจำกัดการถ่ายโอนรายวันปัจจุบันของคุณด้วย