การตั้งค่าการบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับ B2B

การบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารช่วยให้ลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารของตนไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทุกครั้ง

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Shopify Payments และสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ลูกค้า B2B เท่านั้นที่สามารถบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารได้ คุณไม่สามารถบันทึกรายละเอียดบัญชีธนาคารในนามของลูกค้าได้

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าสำหรับการบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร

ลูกค้า B2B สามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารของตนที่หน้าการชำระเงินได้ อีกทั้งยังสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้อีกด้วย เมื่อลูกค้าบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะถือว่ายอมรับการอนุญาตสั่งจ่ายและให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวสำหรับคำสั่งซื้อปัจจุบันและคำสั่งซื้อในอนาคต

เมื่อมีการบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารไว้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ลูกค้าทุกคนที่มีสิทธิ์อนุญาตสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะสามารถใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวที่หน้าการชำระเงินได้ นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีสิทธิ์อนุญาตสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทยังสามารถจัดการบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้จากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้ เช่น การอัปเดตรายละเอียดบัญชีธนาคารหรือการลบบัญชีธนาคาร

การหักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน

ในระหว่างการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าจะให้หักเงินจากบัญชีธนาคารใดเมื่อสิ้นสุดเงื่อนไขการชำระเงิน ระบบจะไม่หักเงินจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขการชำระเงินหมดอายุ คุณต้องหักเงินจากบัญชีธนาคารด้วยตนเองจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท

2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน

3. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน

4. ในส่วน การชำระเงิน ให้คลิก เรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการหักเงิน

5. คลิก เรียกเก็บเงิน เพื่อหักเงินตามจำนวนที่แสดงจากบัญชีธนาคารที่เลือก

การเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่จะหักเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน

ลูกค้าของคุณไม่สามารถอัปเดตบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารแทนลูกค้าของคุณได้

หากลูกค้าได้บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารไว้เพียงบัญชีเดียว ลูกค้าจะต้องเพิ่มบัญชีธนาคารอื่นไปยังโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าก่อนที่จะเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงอยู่

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท

2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการหักเงินจากบัญชีธนาคาร

3. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคาร

4. ในส่วน การชำระเงิน ให้คลิก เรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน

5. คลิก เรียกเก็บเงิน เพื่อเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่แสดงจากบัญชีธนาคารที่เลือก

การหักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินซึ่งสร้างโดยคุณหรือพนักงานของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ การดำเนินการนี้จะบันทึกการชำระเงินและสร้างคำสั่งซื้อ

ในการเดบิตบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณต้องเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตร้านค้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน > เรียกเก็บเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณต้องการเดบิตบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้

3. ในส่วน การชำระเงิน ให้คลิก เรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการหักเงิน

4. คลิก เรียกเก็บเงิน เพื่อหักเงินตามจำนวนที่แสดงจากบัญชีธนาคารที่เลือก

การใช้บัญชีธนาคารที่บันทึกไว้กับการตรวจสอบคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทให้ส่งคำสั่งซื้อเป็นแบบร่างเพื่อตรวจสอบ ลูกค้าจะยังคงสามารถบันทึกบัญชีธนาคารระหว่างการชำระเงินได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเป็นแบบร่างเพื่อให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่มีการเดบิตบัญชีธนาคารในทันที เมื่อคุณยืนยันคำสั่งซื้อ คุณจะสามารถเดบิตบัญชีธนาคารที่มีป้ายกำกับว่าเลือกไว้ตอนชำระเงินได้

ลบบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

เมื่อคุณลบบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้ คุณจะไม่สามารถเดบิตบัญชีดังกล่าวสำหรับคำสั่งซื้อในอนาคต และลูกค้าของคุณจะไม่สามารถดูหรือเลือกบัญชีนั้นในระหว่างการชำระเงินได้ แต่คุณยังคงสามารถเดบิตบัญชีธนาคารสำหรับคำสั่งซื้อเดิมที่มีเงื่อนไขการชำระเงินและได้ทำการสั่งซื้อโดยใช้บัญชีธนาคารนั้น

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท

2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการลบบัญชีธนาคารที่บันทึกไว้ออก

3. ในส่วนรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้คลิกที่ … จากนั้นคลิกที่ จัดการวิธีการชำระเงิน

4. สำหรับบัญชีธนาคารที่คุณต้องการลบ ให้คลิกที่ … จากนั้นคลิกที่ ลบวิธีการชำระเงิน

5. คลิกที่ ลบวิธีการชำระเงิน เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบบัญชีธนาคาร