Hjälp
Logga in

Visa eller exportera kontouppgifter för Shopify Balance

Du kan komma åt dina kontouppgifter för Shopify Balance för att se ditt kontonummer, clearingnummer och månatliga kontoutdrag, samt för att exportera transaktioner.

På den här sidan

Visa kontoinformation för Shopify Balance

Du kan se ditt kontonummer och ditt clearingnummer.

Steg:

Dator

  1. Gå till Ekonomi > Saldo i din Shopify admin.

  2. Klicka på det konto du vill visa i avsnittet Konton.

  3. Klicka på Kontoinställningar.

  4. Valfritt: Klicka på Visa uppgifter i avsnittet Kontouppgifter för att visa hela kontonumret och clearingnumret.

Shopify Balance-mobilappen
  1. Tryck på fliken Konto i Shopify Balance-mobilappen.
  2. Tryck på Kontouppgifter.

Få åtkomst till gammal kontoinformation

Om du har ändrat din kontoinformation kan du se den tidigare kontoinformationen, till exempel clearingnumret och kontonumret.

Steg:

  1. Gå till Ekonomi > Saldo i din Shopify admin.

  2. Klicka på det konto som du vill visa.

  3. Klicka på Få åtkomst till gamla kontonummer i avsnittet Kontouppgifter.

  4. Valfritt: Klicka på Visa uppgifter i dialogrutan Gamla kontonummer för att visa hela värdet för den gamla kontoinformationen.

Av säkerhetsskäl kan du få en uppmaning om att autentisera ditt konto igen.

Visa månatliga kontoutdrag för Shopify Balance

  1. Gå till Ekonomi från din Shopify-admin.

  2. Klicka på Huvudkonto.

  3. Klicka på Visa kontoutdrag.

  4. Välj det kontoutdrag du vill visa. Kontoutdraget öppnas i en ny flik.

Tillåt personal att se kontoaktivitet för Shopify Balance

Du kan ge dina personalmedlemmar behörighet att se Shopify Balance-transaktioner och det belopp som är tillgängligt att spendera. Personalmedlemmar med den här behörigheten kan inte utföra följande åtgärder:

  • överföra pengar
  • beställa och hantera kort
  • visa kontouppgifter
  • Hantera kontoinställningar
  • visa kontoutdrag
  • flytta pengar mellan Shopify Balance-konton
  • skapa nya konton

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.

  2. Klicka på den personalmedlem som du vill ge behörigheten till.

  3. I avsnittet Behörigheter väljer du Visa kontoaktivitet för Balance.

  4. Klicka på Spara.

Exportera transaktioner för Shopify Balance-konto

Du kan exportera dina bokförda transaktioner från Shopify Balance-kontot till en CSV-fil för att använda med din bokföringsprogramvara. Väntande transaktioner exporteras inte.

Alternativet för att exportera finns på kortet Transaktioner i din Ekonomi-sektion:

Knappen Exportera transaktioner

CSV-filer med 100 poster eller färre laddas ner till din webbläsare. CSV-filer med fler än 100 poster skickas till dig via e-post.

Steg:

  1. Gå till Ekonomi > Saldo i din Shopify admin.

  2. Klicka på det konto du vill visa i avsnittet Konton.

  3. Klicka på pilikonen Exportera i avsnittet Transaktioner.

  4. Välj det datumintervall som du vill exportera.

  5. Klicka på Exportera som CSV.

Kolumndefinitioner för den exporterade CSV-filen

Följande kolumner finns i CSV-filen när du exporterar transaktioner:

Kolumner i den exporterade CSV-filen för transaktioner
TermDefinition
transaction_dateDet datum då transaktionen godkändes. På grund av den tid som krävs för att behandla transaktionen kan detta datum skilja sig från det datum då transaktionen slutförs.
posted_atDatumet då transaktionen slutfördes. På grund av den tid som krävs för att behandla transaktionen kan detta datum skilja sig från det datum då du godkände transaktionen. Väntande transaktioner visas inte.
descriptionEn kort beskrivning av transaktionen.
amountTransaktionens värde. Negativa värden representerar pengar som går ut från ditt konto. Positiva värden representerar pengar som kommer in på ditt konto.