Visa eller exportera kontouppgifter för Shopify Balance

Du kan se ditt kontonummer och ditt clearingnummer.

Steg:

Du kan visa ditt tillgängliga saldo över tid som ett diagram på två platser i Shopify Balance-mobilappen:

• På fliken Transaktioner visar diagrammet Kontanter det sammanlagda tillgängliga saldot för alla Shopify Balance-konton i profilen du tittar på.
• På skärmen för ett konto visar ett diagram tillgängligt saldo för enbart det kontot.

Varje stapel representerar ditt tillgängliga saldo i slutet av den dagen, i stället för det belopp som kom in eller gick ut den dagen. Stapeln för den aktuella dagen visar ditt tillgängliga saldo just nu.

Diagrammet Kontanter omfattar de senaste 90 dagarna, och ett kontos diagram omfattar de senaste 30 dagarna.

Dagar grupperas efter koordinerad universell tid (UTC). Om du till exempel gör en transaktion kl. 18.00 Pacific Time visas den på nästa dags stapel.

Om du har ändrat din kontoinformation kan du se den tidigare kontoinformationen, till exempel clearingnumret och kontonumret.

Steg:

1. Gå till Ekonomi > Saldo i din Shopify admin.

2. Klicka på det konto som du vill visa.

3. Klicka på Få åtkomst till gamla kontonummer i avsnittet Kontouppgifter.

4. Valfritt: Klicka på Visa uppgifter i dialogrutan Gamla kontonummer för att visa hela värdet för den gamla kontoinformationen.

Av säkerhetsskäl kan du få en uppmaning om att autentisera ditt konto igen.

1. Gå till Ekonomi från din Shopify-admin.

2. Klicka på Huvudkonto.

3. Klicka på Visa kontoutdrag.

4. Välj det kontoutdrag du vill visa. Kontoutdraget öppnas i en ny flik.

Du kan ge dina personalmedlemmar behörighet att se Shopify Balance-transaktioner och det belopp som är tillgängligt att spendera. Personalmedlemmar med den här behörigheten kan inte utföra följande åtgärder:

• överföra pengar
• beställa och hantera kort
• visa kontouppgifter
• Hantera kontoinställningar
• visa kontoutdrag
• flytta pengar mellan Shopify Balance-konton
• skapa nya konton

Steg:

1. Gå till Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.

2. Klicka på den personalmedlem som du vill ge behörigheten till.

3. I avsnittet Behörigheter väljer du Visa kontoaktivitet för Balance.

4. Klicka på Spara.

Du kan exportera dina bokförda transaktioner från Shopify Balance-kontot till en CSV-fil för att använda med din bokföringsprogramvara. Väntande transaktioner exporteras inte.

För att hitta en specifik transaktion i stället för att exportera en uppsättning transaktioner, kan du söka och filtrera dina transaktioner i Shopify Balance-mobilappen.

Alternativet för att exportera finns på kortet Transaktioner i din Ekonomi-sektion:

CSV-filer med 100 poster eller färre laddas ner till din webbläsare. CSV-filer med fler än 100 poster skickas till dig via e-post.

Steg:

1. Gå till Ekonomi > Saldo i din Shopify admin.

2. Klicka på det konto du vill visa i avsnittet Konton.

3. Klicka på pilikonen Exportera i avsnittet Transaktioner.

4. Välj det datumintervall som du vill exportera.

5. Klicka på Exportera som CSV.

Följande kolumner finns i CSV-filen när du exporterar transaktioner:

Kolumner i den exporterade CSV-filen för transaktioner

Term	Definition
transaction_date	Det datum då transaktionen godkändes. På grund av den tid som krävs för att behandla transaktionen kan detta datum skilja sig från det datum då transaktionen slutförs.
posted_at	Datumet då transaktionen slutfördes. På grund av den tid som krävs för att behandla transaktionen kan detta datum skilja sig från det datum då du godkände transaktionen. Väntande transaktioner visas inte.
description	En kort beskrivning av transaktionen.
amount	Transaktionens värde. Negativa värden representerar pengar som går ut från ditt konto. Positiva värden representerar pengar som kommer in på ditt konto.