Ordrar, data och adminbehörighet för B2B-säljpersonal

Om du har säljpersonal kan du ge dem begränsad åtkomst till din Shopify-adminpanel med hjälp av personalbehörigheter. Det gör att din säljpersonal kan lägga ordrar och se kontoinformation för sina tilldelade kunder. Din säljpersonal har även åtkomst till uppdaterade data om ordrar, kunder, produkter, prissättning och lager på ett och samma ställe.

Du kan anpassa behörigheter för olika medlemmar i din säljpersonal baserat på deras roll och den information som de behöver ha åtkomst till.

Ställa in säljpersonal

Personalbehörigheter stöder alla typer av säljpersonal.

De två vanligaste typerna av säljpersonal för B2B-företag är säljchefer och säljare:

• Försäljningschefer: Personal som styr vilka försäljningsrepresentanter som arbetar med specifika företagsplatser. De kan även vara butiksadministratörer.
• Försäljningsrepresentanter: Personal som endast har åtkomst till de företagsplatser och register som de är tilldelade. Du kan även ge dem behörighet att redigera eller skapa företag och företagsplatser.

Du kan styra behörighetsnivån för varje medlem i din säljpersonal genom att skapa och tilldela användarroller med valfri kombination av behörigheter, inklusive behörigheten Företag. Du kan hantera dessa behörigheter genom att gå till Inställningar > Användare > Roller i din Shopify-adminpanel.

Följande instruktioner gäller för att skapa roller för försäljningschefer och försäljningsrepresentanter. Du kan lägga till eller ta bort behörigheter beroende på vad du vill att säljpersonalen ska kunna göra.

Du kanske vill tilldela behörigheterna Kunder, Ordrar och Orderutkast till roller som skapats för säljpersonal, så att de kan se och ta emot ordrar samt hantera information för personer som gör inköp för ett företags eller en företagsplats räkning.

Du kanske vill undvika att tilldela behörigheterna Analys, Marknadsföring och Startsida, eftersom de sidorna innehåller försäljningsdata som inte filtreras för de företagsplatser de är tilldelade, även när Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser är aktivt.

Ställ in behörigheter för försäljningschef

Försäljningschefer är personal som hanterar vilken säljpersonal som tilldelas en företagsplats. Inom en företagsplats kan försäljningschefer se och hantera avsnittet Tilldelad personal för alla företagsplatser.

Steg:

1. Logga in i valfri butik i din organisation.
2. Gå till Inställningar > Användare > Roller.
3. Klicka på Lägg till roll.
4. Ange ett namn för rollen.
5. I avsnittet Behörigheter använder du rullgardinsmenyn för att välja en Organisationsroll eller Butiksroll. Användare med organisationsrollen har samma behörigheter i alla butiker i din organisation. Användare med butiksrollen har behörigheter i de specifika butiker du väljer.
6. I avsnittet Behörigheter , klicka på Företagoch tilldela sedan rollen åtminstone följande behörigheter:
   1. Visa företag.
   2. Tilldela personal till företagsplatser.
   3. Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser, för att begränsa försäljningschefer till endast de företagsplatser som de är tilldelade.
7. Valfritt: Du kan även tilldela ytterligare behörigheter, såsom Kunder, Ordrar, Orderutkast eller andra personalbehörigheter som du vill att försäljningschefen ska ha.
8. Klicka på Spara.
9. Klicka på Bjud in en användare och ange sedan e-postadresserna till de användare som du vill tilldela den här rollen.
10. Klicka på Tilldela i avsnittet Roller och grupper och klicka sedan på den försäljningschefsroll du just skapade.
11. Valfritt: Om detta är en butiksroll, tilldela de specifika butiker som du vill att försäljningschefsrollen och behörigheterna ska gälla för och klicka sedan på Klar.

Ställ in behörigheter för försäljningsrepresentant

Försäljningsrepresentanter ansvarar ofta för en specifik undergrupp av företag och företagsplatser. Du kan begränsa deras vy i din Shopify-adminpanel så att endast information som är relevant för de företagsplatser de är tilldelade visas.

Steg:

1. Logga in i valfri butik i din organisation.
2. Gå till Inställningar > Användare > Roller.
3. Klicka på Lägg till roll.
4. Ange ett namn för rollen.
5. I avsnittet Behörigheter använder du rullgardinsmenyn för att välja en Organisationsroll eller Butiksroll. Användare med organisationsrollen har samma behörigheter i alla butiker i din organisation. Användare med butiksrollen har behörigheter i de specifika butiker du väljer.
6. I avsnittet Behörigheter , klicka på Företag och tilldela sedan rollen åtminstone följande behörigheter:
   1. Visa företag.
   2. Tilldela personal till företagsplatser.
   3. Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser, för att begränsa försäljningsrepresentanter till endast de företagsplatser som de är tilldelade.
7. Valfritt: Du kan även tilldela ytterligare behörigheter, såsom Kunder, Ordrar och Orderutkast eller andra personalbehörigheter som du vill att försäljningsrepresentanterna ska ha.
8. Klicka på Spara.
9. Klicka på Bjud in en användare och ange sedan e-postadresserna till de användare som du vill tilldela den här rollen.
10. Klicka på Tilldela i avsnittet Roller och grupper och klicka sedan på den försäljningsrepresentantroll du just skapade.
11. Valfritt: Om detta är en butiksroll, tilldela de specifika butiker som du vill att försäljningsrepresentantrollen och behörigheterna ska gälla för och klicka sedan på Klar.
12. Valfritt: Upprepa dessa steg för alla butiker i avsnittet Butiker som du vill att personalen ska ha behörigheter för som försäljningsrepresentant.

Tilldela säljpersonal till en företagsplats

Försäljningschefer, eller någon personalmedlem med behörigheten Tilldela personal till företagsplatser, kan tilldela en annan personalmedlem till företagsplatser.

När du väljer Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser och tilldelar en personalmedlem till en företagsplats kan säljpersonalen endast komma åt information för de företagsplatser de är tilldelade på följande sidor:

• Kunder
• Ordrar
• Orderutkast
• Företag

Alla andra sidor i din Shopify-adminpanel begränsar inte information efter företag или företagsplats. Samma säljare kan tilldelas flera företagsplatser. Du kan tilldela upp till 10 säljare till varje företagsplats.

Steg:

1. Logga in på din organisation och gå till relevant butik.
2. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-adminpanel.
3. Klicka på det företag som du vill tilldela säljare till.
4. I avsnittet Platser klickar du på den företagsplats som du vill tilldela säljare till.
5. I avsnittet Tilldelad personal klickar du på ikonen .
6. Välj de medarbetare som du vill tilldela till företagsplatsen. Du kan välja flera medarbetare.
7. Klicka på Spara.

Tilldela säljare till alla företagsplatser gruppvis

Du kan tilldela personal till företagsplatser gruppvis.

Steg:

1. Logga in på din organisation och gå till relevant butik.
2. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-adminpanel.
3. Klicka på det företag som du vill tilldela en eller flera säljare till.
4. Klicka på Redigera tilldelad personal.
5. Välj de medarbetare som du vill tilldela till alla företagsplatser. Du kan välja flera medarbetare.
6. Klicka på Spara.

Skapande av order och orderutkast av säljare

När du har konfigurerat personalbehörigheter kan dina säljare logga in och komma åt din Shopify-adminpanel. De kan registrera order via telefon, e-post och personligen i Shopify med hjälp av orderutkast.

Dina säljare har tillgång till alla dina produkt-, prissättnings-, kund- och lagerdata när de skapar orderutkast i din Shopify-adminpanel. De kan även se om du har angett några affärsregler som gäller för order. Om du till exempel använder en app för att anpassa de fraktalternativ som är tillgängliga för specifika kunder används dessa anpassningar även för orderutkast.

När ordern är klar och redo att skickas till kunden kan dina säljare klicka på Skicka faktura för att meddela kunden om fakturan och låta denna granska och lägga sin order i kassan.

Mer information om att använda orderutkast för att registrera B2B-order.