Filtrera och organisera B2B-kunddata med hjälp av metafält

Du kan filtrera och organisera B2B-kunddata med hjälp av metafält för företag och företagsplatser på sidan Företag och på sidan med företagsuppgifter.

Du kan filtrera B2B-kunddata med hjälp av metafälten för företag och företagsplatser. Du kan ha upp till 50 definitioner för varje metafält för företag och varje metafält för företagsplats.

Innan du börjar

Innan du kan filtrera B2B-kunddata med hjälp av metafält för företag och företagsplatser måste du slutföra följande uppgifter:

• Lägg till dina definitioner för metafält
• Lägg till värden för varje metafält i dina företag eller företagsplatser

Typer av metafältsdefinitioner som stöds

Du kan använda följande typer av metafältsdefinitioner för att filtrera företag och företagsplatser med hjälp av metafält för företag och företagsplatser:

• Produktseriereferens eller Produktseriereferens (lista)
• Företagsreferens eller Företagsreferens (lista)
• Metaobjektreferens eller Metaobjektreferens (lista)
• Sidreferens eller Sidreferens (lista)
• Produktreferens eller Produktreferens (lista)
• Enradig text eller Enradig text (lista)
• Sant eller falskt

Aktivera filtrering för metafält för företag och företagsplatser

För att filtrera B2B-kunddata med hjälp av metafält för företag och företagsplatser måste du aktivera filtreringsinställningen i dina definitioner för metafält.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Metafält och metaobjekt från din Shopify admin.

2. Beroende på vilken definition för metafält du vill använda för filtrering klickar du på Företag eller Företagsplatser.

3. Klicka på den definition för metafält som du vill använda för att filtrera företag eller företagsplatser.

4. Aktivera alternativet Filtrering för företag eller Filtrering för företagsuppgifter i avsnittet Alternativ.

5. Klicka på Spara.

Filtrera B2B-kunddata med hjälp av metafält för företag

När du har skapat ditt metafält och aktiverat metafältsfiltrering kan du filtrera företag med hjälp av metafält för företag på sidan Företag.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify admin.

2. Klicka på ikonen .

3. Klicka på Lägg till filter +.

4. I avsnittet Metafält väljer du det metafält som du vill använda för att filtrera företag.

Filtrera B2B-kunddata med metafält för företagsplatser

När du har skapat ditt metafält och aktiverat filtrering med metafält kan du filtrera företagsplatser med hjälp av metafält för företagsplatser på en sida med företagsuppgifter.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify admin.

2. Klicka på ett företag som du vill filtrera.

3. I avsnittet Platser klickar du på ikonen .

4. Klicka på Lägg till filter +.

5. I avsnittet Metafält väljer du det metafält som du vill använda för att filtrera företagsplatser.