Ustvarjanje in upravljanje kartic Shopify Balance za osebje

Za svoj račun Shopify Balance boste morda lahko dodali sekundarne imetnike kartic. Primarni imetnik kartice za račun Shopify Balance lahko doda sekundarne imetnike kartic iz računov osebja, povezanih z njegovo trgovino Shopify. Primarni imetnik kartice lahko za sekundarnega imetnika kartice ustvari virtualno ali fizično kartico.

Pri ustvarjanju kartice za sekundarnega imetnika kartice je razpoložljivost kartice odvisna od povezanega računa:

• Glavni račun Shopify Balance: fizične ali virtualne kartice
• Dodatni računi Shopify Balance: Morda boste lahko ustvarili virtualne kartice (eno na račun)

Ustvarite kartico za novega sekundarnega imetnika kartice

Kot primarni imetnik kartice za račun Shopify Balance lahko ustvarite sekundarne kartice za svoje osebje.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite račun Shopify Balance, za katerega želite ustvariti novo kartico.

3. V razdelku Moje kartice kliknite ikono , da ustvarite novo kartico.

4. V polju Imetnik kartice izberite imetnika kartice ali kliknite Dodaj novega uporabnika.

5. V polju Povezani račun izberite povezani račun.

6. Za vrsto kartice izberite Virtualna ali Fizična.

7. Izbirno: Za sekundarnega imetnika kartice lahko nastavite nadzor porabe, kot je mesečna omejitev porabe ali datum samodejnega zaklepanja.

8. Kliknite Ustvari kartico.

Član osebja, ki ga povabite, mora sprejeti povabilo in dokončati nastavitev, preden lahko začne uporabljati svojo kartico.

Sprejmite povabilo, da postanete sekundarni imetnik kartice

Ko vam primarni imetnik kartice pošlje povabilo, da postanete sekundarni imetnik kartice, morate dokončati nastavitev za sekundarnega imetnika kartice, preden lahko uporabite svojo kartico Shopify Balance. Koraki se nekoliko razlikujejo, če že imate sekundarno kartico za drug finančni produkt Shopify, v primerjavi s tem, ko prvič postajate sekundarni imetnik kartice.

Preden začnete, morate imeti aktivirano preverjanje pristnosti v dveh korakih (2SA). 2SA je obvezen za dostop do vseh funkcij računa Shopify Balance.

Za novega sekundarnega imetnika kartice

Dokončajte naslednje korake za aktivacijo kartice Shopify Balance in dokončajte nastavitev za imetnika kartice.

Koraki:

1. V e-poštnem sporočilu s povabilom za imetnika kartice kliknite Aktiviraj.
2. Vnesite svoje osebne informacije in nato kliknite Aktiviraj.
3. Če je povabilo za fizično sekundarno kartico, vnesite zadnje štiri števke svoje kartice Shopify Balance in kliknite Naprej.

Za obstoječega sekundarnega imetnika kartice

Če že imate sekundarno kartico za drug finančni produkt Shopify, morate samo aktivirati novo kartico.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. V razdelku Kartice izberite novo kartico.

3. Preglejte pogoje za novo kartico in nato kliknite Aktiviraj kartico.

Nastavite nadzor porabe za sekundarne imetnike kartic

Primarni imetnik kartice lahko za vsako kartico nastavi nadzor porabe, kot je mesečna omejitev porabe ali datum samodejnega zaklepanja. Ta nadzor porabe lahko kadar koli posodobite, da ustreza vašemu primeru uporabe.

Spremenite mesečno omejitev porabe kartice

Če mesečno omejitev porabe kartice spremenite na znesek, ki je nižji od porabe tekočega meseca, imetnik kartice ta mesec ne bo mogel opraviti nobenih dodatnih nakupov.

Če je trenutno stanje na računu Shopify Balance kadar koli nižje od mesečne omejitve porabe kartice, sekundarni imetnik kartice ne more porabiti več, kot je preostali razpoložljivi znesek.

Če je na primer preostalo razpoložljivo stanje 500 USD in razpoložljiva mesečna omejitev porabe sekundarnega imetnika kartice 1000 USD, lahko porabi samo 500 USD.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite sekundarno kartico.

4. Kliknite ⋮ in nato kliknite Nastavitve kartice.

5. Posodobite omejitev porabe za to kartico in nato kliknite Shrani.

Nastavite datum samodejnega zaklepanja za sekundarne imetnike kartic

Ko ustvarite novo kartico za sekundarnega imetnika kartice, lahko določite datum za samodejno zaklepanje kartice. Če datum ni nastavljen, ostane kartica aktivna, dokler ni ročno zaklenjena. Datum samodejnega zaklepanja lahko kadar koli spremenite ali odstranite v razdelku Nastavitve kartice.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite sekundarno kartico.

4. Kliknite ⋮ in nato kliknite Nastavitve kartice.

5. Izberite datum, ko se ta kartica samodejno zaklene, in nato kliknite Shrani.

Ročno zaklenite sekundarno kartico

Primarni imetnik kartice lahko ročno zaklene sekundarno kartico, da začasno prepreči porabo, na primer ob izgubi kartice ali ko je član osebja na dopustu.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite sekundarno kartico.

4. Kliknite Zakleni kartico.

Če želite odkleniti kartico, opravite korake za dostop do sekundarne kartice in nato kliknite Odkleni kartico.

Odstranite sekundarnega imetnika kartice

Če deaktivirate račun člana osebja, ki je sekundarni imetnik kartice z aktivnimi karticami, se kartice tega imetnika samodejno zaklenejo in jih ni mogoče uporabljati. Če ponovno aktivirate račun tega člana osebja, se njegove kartice samodejno odklenejo in jih je mogoče znova uporabljati.

Če iz trgovine odstranite račun osebja in je ta član osebja sekundarni imetnik kartice z aktivnimi karticami, so njegove kartice preklicane in jih ni mogoče uporabljati.

Sekundarnega imetnika kartice lahko tudi odstranite, ne da bi deaktivirali ali odstranili njegov račun osebja.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite kartico.

3. Na strani Kartice izberite poljubno kartico, povezano z imetnikom kartice, ki ga želite odstraniti.

4. Kliknite ⋮ in nato Odstrani imetnika kartice.