Nastavitev varnega shranjevanja bančnih računov za B2B

Varno shranjevanje bančnih računov strankam omogoča varno shranjevanje podatkov o bančnem računu, tako da je mogoče njihove bančne račune bremeniti, ne da bi jim bilo treba podatke vsakič znova vnesti.

Ta funkcija je na voljo le trgovcem v Združenih državah Amerike, ki uporabljajo Shopify Payments, in strankam z bančnimi računi v Združenih državah Amerike.

Bančne račune lahko varno shranijo le stranke B2B. Podrobnosti bančnega računa ne morete varno shraniti v imenu stranke.

Uporabniška izkušnja pri shranjevanju bančnih računov

Stranke B2B lahko na blagajni označijo potrditveno polje in s tem shranijo podatke o svojem bančnem računu. Prav tako se lahko prijavijo v račune strank in shranjen bančni račun dodajo lokaciji podjetja. Ko stranka shrani bančni račun, se strinja s pooblastili in daje dovoljenje za uporabo tega bančnega računa za trenutno in prihodnja naročila.

Ko je bančni račun shranjen na lokaciji podjetja, lahko vse stranke z dovoljenji za to lokacijo ta bančni račun uporabijo na blagajni. Stranke z dovoljenji za lokacijo podjetja lahko tudi upravljajo shranjene bančne račune iz računov strank, na primer posodobijo podatke bančnega računa ali pa ga izbrišejo.

Bremenitev shranjenega bančnega računa za naročilo s plačilnimi pogoji

Med zaključkom nakupa za naročilo s plačilnimi pogoji lahko stranke določijo, kateri bančni račun naj se bremeni ob izteku plačilnih pogojev. Bančni račun se po izteku plačilnih pogojev ne bremeni samodejno. Bančni račun morate ročno bremeniti v skrbniku Shopify.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

2. Kliknite podjetje in nato lokacijo, ki je povezana z naročilom, za katerega želite izvesti bremenitev.

3. Kliknite naročilo, za katerega želite izvesti bremenitev.

4. V razdelku Plačilo kliknite Zberi plačilo in nato kliknite bančni račun, ki ga želite bremeniti.

5. Kliknite Bremeni, da izbranemu bančnemu računu bremenite prikazani znesek.

Sprememba bančnega računa za bremenitev za naročilo s plačilnimi pogoji

Vaše stranke ne morejo posodobiti bančnega računa, povezanega z naročilom, lahko pa bančni račun spremenite vi v imenu stranke.

Če ima stranka shranjen le en bančni račun, mora v svoj profil računa stranke dodati nov bančni račun, preden ga lahko spremenite. Pred spremembo povezanega bančnega računa morate pridobiti odobritev stranke.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

2. Kliknite podjetje in nato kliknite lokacijo, ki je povezana z naročilom, za katerega želite bremeniti bančni račun.

3. Kliknite naročilo, za katerega želite spremeniti bančni račun.

4. V razdelku Plačilo kliknite Zberi plačilo in nato kliknite bančni račun, ki ga želite bremeniti.

5. Kliknite Bremeni, da izbranemu bančnemu računu zaračunate prikazani znesek.

Bremenitev shranjenega bančnega računa za osnutek naročila

Shranjen bančni račun lahko bremenite za osnutek naročila, ki ste ga vi ali vaše osebje ustvarili v skrbniku Shopify. To zajame plačilo in ustvari naročilo.

Če želite bremeniti shranjen bančni račun za osnutek naročila, morate biti lastnik trgovine ali član osebja, ki ima dovoljenje trgovine za Osnutki naročil > Bremenitev shranjenega bančnega računa.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Naročila > Osnutki.

2. Kliknite osnutek naročila, za katerega želite bremeniti shranjen bančni račun.

3. V razdelku Plačilo kliknite Zberi plačilo in nato kliknite bančni račun, ki ga želite bremeniti.

4. Kliknite Bremeni, da izbranemu bančnemu računu bremenite prikazani znesek.

Uporaba shranjenih bančnih računov s pregledom naročil

Ko konfigurirate lokacijo podjetja za predložitev naročil v pregled kot osnutkov, lahko stranke med zaključkom nakupa še vedno shranijo bančni račun. Naročilo je predloženo kot osnutek, da ga pregledate, bančni račun pa ni takoj bremenjen. Ko potrdite naročilo, lahko bremenite bančni račun, ki ima oznako Izbrano na blagajni.

Brisanje shranjenega bančnega računa za lokacijo podjetja

Ko izbrišete shranjen bančni račun, ga ne morete več bremeniti za prihodnja naročila in vaše stranke ga na blagajni ne morejo več videti ali izbrati. Še vedno pa lahko bančni račun bremenite za vsa obstoječa naročila s plačilnimi pogoji, ki so bila oddana z njim.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

2. Kliknite podjetje in nato kliknite lokacijo, za katero želite izbrisati shranjen bančni račun.

3. V razdelku s podrobnostmi o lokaciji podjetja kliknite … in nato kliknite Upravljanje načinov plačila.

4. Pri bančnem računu, ki ga želite izbrisati, kliknite … in nato kliknite Odstrani način plačila.

5. Kliknite Odstrani način plačila, da potrdite brisanje bančnega računa.