Zobrazenie alebo export podrobností o účte Shopify Balance

Môžete si zobraziť svoje číslo účtu a smerovacie číslo.

Postup:

Disponibilný zostatok na účte v priebehu času si môžete zobraziť vo forme grafu na dvoch miestach v mobilnej aplikácii Shopify Balance:

• Na karte Transakcie zobrazuje graf Hotovosť celkový disponibilný zostatok na účte pre všetky účty Shopify Balance v zobrazenom profile.
• Na obrazovke účtu sa zobrazuje graf disponibilného zostatku na účte iba pre daný účet.

Každý stĺpec predstavuje disponibilný zostatok na účte na konci daného dňa, a nie sumu prijatých či odoslaných peňazí v daný deň. Stĺpec aktuálneho dňa zobrazuje momentálny disponibilný zostatok na účte.

Graf Hotovosť pokrýva posledných 90 dní a graf účtu posledných 30 dní.

Dni sú zoskupené podľa koordinovaného svetového času (UTC). Ak napríklad uskutočníte transakciu o 18:00 pacifického času, zobrazí sa v stĺpci nasledujúceho dňa.

Ak ste zmenili informácie o svojom účte, môžete si zobraziť predchádzajúce informácie o účte, napríklad smerovacie číslo a číslo účtu.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Balance.

2. Kliknite na účet, ktorý chcete zobraziť.

3. V sekcii Podrobnosti o účte kliknite na Získať prístup k starým číslam účtov.

4. Voliteľné: V dialógovom okne Staré čísla účtov kliknite na Zobraziť podrobnosti, aby sa zobrazila celá hodnota starých informácií o účte.

Z bezpečnostných dôvodov môžete dostať výzvu na opätovné overenie účtu.

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Kliknite na Hlavný.

3. Kliknite na Zobraziť výpisy.

4. Vyberte výpis, ktorý chcete zobraziť. Výpis sa otvorí na novej karte.

Členom personálu môžete udeliť povolenie na prezeranie transakcií Shopify Balance a sumy dostupnej na útratu. Členovia personálu s týmto povolením nemôžu vykonávať tieto akcie:

• prevádzať prostriedky
• objednávať a spravovať karty
• zobrazovať podrobnosti o účte
• spravovať nastavenia účtu
• zobrazovať výpisy
• presúvať peniaze medzi účtami Shopify Balance
• vytvárať nové účty

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Používatelia.

2. Kliknite na člena personálu, ktorému chcete udeliť povolenie.

3. V sekcii Povolenia vyberte Zobraziť aktivitu na účte Balance.

4. Kliknite na Uložiť.

Zúčtované transakcie z účtu Shopify Balance môžete exportovať do súboru CSV na použitie v účtovnom softvéri. Čakajúce transakcie sa neexportujú.

Ak chcete nájsť konkrétnu transakciu namiesto exportovania viacerých transakcií, môžete vyhľadávať a filtrovať transakcie v mobilnej aplikácii Shopify Balance.

Možnosť exportu sa nachádza na karte Transakcie v sekcii Financie:

Súbory CSV so 100 alebo menej položkami sa stiahnu do prehliadača. Súbory CSV s viac ako 100 položkami vám pošleme e-mailom.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Balance.

2. V sekcii Účty kliknite na účet, ktorý chcete zobraziť.

3. V sekcii Transakcie kliknite na ikonu šípky Exportovať.

4. Vyberte rozsah dátumov na export.

5. Kliknite na Exportovať ako CSV.

Pri exporte transakcií bude súbor CSV obsahovať tieto stĺpce:

Stĺpce v exportovanom súbore CSV s transakciami

Pojem	Definícia
transaction_date	Dátum autorizácie transakcie. Vzhľadom na čas potrebný na spracovanie sa tento dátum môže líšiť od dátumu dokončenia transakcie.
posted_at	Dátum dokončenia transakcie. Vzhľadom na čas potrebný na spracovanie sa tento dátum môže líšiť od dátumu autorizácie transakcie. Čakajúce transakcie sa nezobrazujú.
description	Stručný opis transakcie.
amount	Hodnota transakcie. Záporné hodnoty predstavujú peniaze, ktoré odchádzajú z účtu. Kladné hodnoty predstavujú peniaze, ktoré prichádzajú na účet.