Zobrazenie alebo export podrobností o účte Shopify Balance

V podrobnostiach o účte Shopify Balance si môžete zobraziť číslo účtu, smerovacie číslo a mesačné výpisy, ako aj exportovať transakcie.

Zobrazenie informácií o účte Shopify Balance

Môžete si zobraziť svoje číslo účtu a smerovacie číslo.

Postup:

Prístup k starým informáciám o účte

Ak ste zmenili informácie o svojom účte, môžete si zobraziť predchádzajúce informácie o účte, napríklad smerovacie číslo a číslo účtu.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Balance.

2. Kliknite na účet, ktorý chcete zobraziť.

3. V sekcii Podrobnosti o účte kliknite na Získať prístup k starým číslam účtov.

4. Voliteľné: V dialógovom okne Staré čísla účtov kliknite na Zobraziť podrobnosti, aby sa zobrazila celá hodnota starých informácií o účte.

Z bezpečnostných dôvodov môžete dostať výzvu na opätovné overenie účtu.

Zobrazenie mesačných výpisov z účtu Shopify Balance

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Kliknite na Hlavný.

3. Kliknite na Zobraziť výpisy.

4. Vyberte výpis, ktorý chcete zobraziť. Výpis sa otvorí na novej karte.

Umožnenie personálu zobraziť aktivitu na účte Shopify Balance

Členom personálu môžete udeliť povolenie na prezeranie transakcií Shopify Balance a sumy dostupnej na útratu. Členovia personálu s týmto povolením nemôžu vykonávať tieto akcie:

• prevádzať prostriedky
• objednávať a spravovať karty
• zobrazovať podrobnosti o účte
• spravovať nastavenia účtu
• zobrazovať výpisy
• presúvať peniaze medzi účtami Shopify Balance
• vytvárať nové účty

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Používatelia.

2. Kliknite na člena personálu, ktorému chcete udeliť povolenie.

3. V sekcii Povolenia vyberte Zobraziť aktivitu na účte Balance.

4. Kliknite na Uložiť.

Export transakcií z účtu Shopify Balance

Zúčtované transakcie z účtu Shopify Balance môžete exportovať do súboru CSV na použitie v účtovnom softvéri. Čakajúce transakcie sa neexportujú.

Možnosť exportu sa nachádza na karte Transakcie v sekcii Financie:

Súbory CSV so 100 alebo menej položkami sa stiahnu do prehliadača. Súbory CSV s viac ako 100 položkami vám pošleme e-mailom.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Balance.

2. V sekcii Účty kliknite na účet, ktorý chcete zobraziť.

3. V sekcii Transakcie kliknite na ikonu šípky Exportovať.

4. Vyberte rozsah dátumov na export.

5. Kliknite na Exportovať ako CSV.

Definície stĺpcov pre exportovaný súbor CSV

Pri exporte transakcií bude súbor CSV obsahovať tieto stĺpce: