Vytváranie a spravovanie zamestnaneckých kariet Shopify Balance

Pre svoj účet Shopify Balance možno budete môcť pridať sekundárnych držiteľov kariet. Hlavný držiteľ karty účtu Shopify Balance môže pridať sekundárnych držiteľov kariet zo zamestnaneckých účtov priradených k jeho obchodu Shopify. Hlavný držiteľ karty môže pre sekundárneho držiteľa karty vytvoriť virtuálnu alebo fyzickú kartu.

Pri vytváraní karty pre sekundárneho držiteľa karty závisí dostupnosť karty od prepojeného účtu:

• Hlavný účet Shopify Balance: Fyzické alebo virtuálne karty
• Ďalšie účty Shopify Balance: Možno budete môcť vytvoriť virtuálne karty (jednu na účet)

Vytvorenie karty pre nového sekundárneho držiteľa karty

Ako hlavný držiteľ karty účtu Shopify Balance môžete vytvoriť sekundárne karty pre svoj personál.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Vyberte účet Shopify Balance, pre ktorý chcete vytvoriť novú kartu.

3. V sekcii Moje karty kliknite na ikonu pre vytvorenie novej karty.

4. V poli Držiteľ karty vyberte držiteľa karty alebo kliknite na Pridať nového používateľa.

5. V poli Prepojený účet vyberte prepojený účet.

6. Ako typ karty si vyberte Virtuálna alebo Fyzická.

7. Voliteľné: Pre sekundárneho držiteľa karty môžete nastaviť kontroly výdavkov, ako je napríklad mesačný limit výdavkov alebo dátum automatického uzamknutia.

8. Kliknite na Vytvoriť kartu.

Zamestnanec, ktorého pozvete, musí prijať pozvánku a dokončiť nastavenie predtým, ako bude môcť začať používať svoju kartu.

Prijatie pozvánky stať sa sekundárnym držiteľom karty

Po tom, čo vám hlavný držiteľ karty pošle pozvánku stať sa sekundárnym držiteľom karty, musíte pred použitím karty Shopify Balance dokončiť nastavenie sekundárneho držiteľa karty. Postup sa mierne líši v závislosti od toho, či už máte sekundárnu kartu pre iný finančný produkt Shopify, alebo či sa stávate sekundárnym držiteľom karty po prvýkrát.

Skôr než začnete, musíte mať aktivované dvojstupňové overovanie (2SA). 2SA sa vyžaduje na prístup ku všetkým funkciám služby Shopify Balance.

Pre nového sekundárneho držiteľa karty

Dokončite nasledujúce kroky na aktiváciu karty Shopify Balance a dokončenie nastavenia držiteľa karty.

Kroky:

1. V e-maile s pozvánkou pre držiteľa karty kliknite na Aktivovať.
2. Zadajte svoje osobné informácie a potom kliknite na Aktivovať.
3. Ak je pozvánka na fyzickú sekundárnu kartu, zadajte posledné štyri číslice svojej karty Shopify Balance a kliknite na Ďalej.

Pre existujúceho sekundárneho držiteľa karty

Ak už máte sekundárnu kartu pre iný finančný produkt Shopify, stačí len aktivovať novú kartu.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. V sekcii Karty vyberte novú kartu.

3. Skontrolujte podmienky novej karty a potom kliknite na Aktivovať kartu.

Nastavenie kontroly výdavkov pre sekundárnych držiteľov kariet

Hlavný držiteľ karty môže pre každú kartu nastaviť kontroly výdavkov, ako je napríklad mesačný limit výdavkov alebo dátum automatického uzamknutia. Tieto kontroly výdavkov je možné kedykoľvek aktualizovať tak, aby vyhovovali vášmu prípadu použitia.

Zmena mesačného limitu výdavkov karty

Ak zmeníte mesačný limit výdavkov na karte na sumu, ktorá je nižšia ako výdavky v aktuálnom mesiaci, držiteľ karty nebude môcť v danom mesiaci uskutočňovať žiadne ďalšie nákupy.

Ak je zostatok na účte Shopify Balance kedykoľvek nižší ako mesačný limit výdavkov karty, sekundárny držiteľ karty nemôže minúť viac, než je zostávajúca dostupná suma.

Ak je napríklad zostávajúci dostupný zostatok na účte 500 USD a dostupný mesačný limit výdavkov sekundárneho držiteľa karty je 1 000 USD, môže minúť len 500 USD.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Vyberte svoju kartu.

3. Na stránke Karty vyberte sekundárnu kartu.

4. Kliknite na ⋮ a potom na Nastavenia karty.

5. Aktualizujte limit výdavkov pre túto kartu a potom kliknite na Uložiť.

Nastavenie dátumu automatického uzamknutia pre sekundárnych držiteľov kariet

Po vytvorení novej karty pre sekundárneho držiteľa karty môžete naplánovať dátum, kedy sa karta automaticky uzamkne. Ak nie je nastavený žiadny dátum, karta zostáva aktívna až do manuálneho uzamknutia. Dátum automatického uzamknutia môžete kedykoľvek upraviť alebo odstrániť v sekcii Nastavenia karty.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Vyberte svoju kartu.

3. Na stránke Karty vyberte sekundárnu kartu.

4. Kliknite na ⋮ a potom na Nastavenia karty.

5. Vyberte dátum, kedy sa táto karta automaticky uzamkne, a potom kliknite na Uložiť.

Manuálne uzamknutie sekundárnej karty

Hlavný držiteľ karty môže sekundárnu kartu manuálne uzamknúť, čím dočasne zabráni čerpaniu prostriedkov, napríklad pri strate karty alebo keď je zamestnanec na dovolenke.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Vyberte svoju kartu.

3. Na stránke Karty vyberte sekundárnu kartu.

4. Kliknite na Uzamknúť kartu.

Ak chcete kartu odomknúť, vykonajte kroky na prístup k sekundárnej karte a potom kliknite na Odomknúť kartu.

Odstránenie sekundárneho držiteľa karty

Ak deaktivujete účet zamestnanca, ktorý je sekundárnym držiteľom karty s aktívnymi kartami, karty tohto držiteľa sa automaticky uzamknú a nebudú sa dať používať. Ak znova aktivujete účet daného zamestnanca, jeho karty sa automaticky odomknú a budú sa dať znova používať.

Ak zo svojho obchodu odstránite zamestnanecký účet a daný zamestnanec je sekundárnym držiteľom karty s aktívnymi kartami, jeho karty sa zrušia a nebudú sa dať používať.

Sekundárneho držiteľa karty môžete odstrániť aj bez deaktivácie alebo odstránenia jeho zamestnaneckého účtu.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie.

2. Vyberte svoju kartu.

3. Na stránke Karty vyberte ľubovoľnú kartu priradenú k držiteľovi karty, ktorého chcete odstrániť.

4. Kliknite na ⋮ a potom na Odstrániť držiteľa karty.