Создание карт Shopify Balance для персонала и управление ими

У вас может быть возможность добавить дополнительных держателей карт для счета Shopify Balance. Основной держатель карты для счета Shopify Balance может добавлять дополнительных держателей из числа пользователей аккаунтов сотрудников, связанных с магазином Shopify. Основной держатель карты может создать виртуальную или физическую карту для дополнительного держателя.

При создании карты для дополнительного держателя карты доступные типы карт зависят от привязанного счёта:

Основной счёт Shopify Balance: физические или виртуальные карты
Дополнительные счета Shopify Balance: вы можете создавать виртуальные карты (по одной на счет).

На этой странице

Создание карты для нового дополнительного держателя

Как основной держатель карты аккаунта Shopify Balance, вы можете создавать дополнительные карты для своих сотрудников.

Действия:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы».
Выберите счёт Shopify Balance, для которого вы хотите создать новую карту.
В разделе «Мои карты» нажмите значок , чтобы создать новую карту.
В поле «Держатель карты» выберите держателя или нажмите «Добавить нового пользователя».
В поле «Привязанный счёт» выберите привязанный счёт.
Выберите тип карты: «Виртуальная» или «Физическая».
Необязательно: вы можете настроить контроль расходов для дополнительного держателя карты, например установить месячный лимит трат или дату автоматической блокировки.
Нажмите «Создать карту».

Приглашённый вами сотрудник должен принять приглашение и завершить настройку, прежде чем сможет начать пользоваться картой.

Как принять приглашение стать дополнительным держателем карты

После того как основной держатель карты отправит вам приглашение стать дополнительным держателем, вам необходимо завершить настройку, чтобы получить возможность пользоваться картой Shopify Balance. Процедура немного отличается в зависимости от того, есть ли у вас уже дополнительная карта для другого финансового продукта Shopify или вы становитесь дополнительным держателем карты впервые.

Прежде чем начать, у вас должна быть включена двухфакторная аутентификация (2SA). 2SA необходима для доступа ко всем функциям Shopify Balance.

Для нового дополнительного держателя карты

Выполните следующие действия, чтобы активировать вашу карту Shopify Balance и завершить настройку в качестве держателя карты.

Действия:

В электронном письме с приглашением нажмите «Активировать».
Введите свою личную информацию, а затем нажмите «Активировать».
Если приглашение предназначено для получения физической дополнительной карты, введите последние четыре цифры номера вашей карты Shopify Balance и нажмите «Далее».

Для действующего дополнительного держателя карты

Если у вас уже есть дополнительная карта для другого финансового продукта Shopify, вам нужно только активировать новую карту.

Действия:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы».
В разделе «Карты» выберите новую карту.
Ознакомьтесь с условиями для новой карты, а затем нажмите «Активировать карту».

Настройка контроля расходов для дополнительных держателей карт

Основной держатель карты может устанавливать контроль расходов для каждой карты, например месячный лимит расходов или дату автоматической блокировки. Эти настройки контроля расходов можно обновить в любое время в соответствии с вашими потребностями.

Изменение месячного лимита расходов по карте

Если вы измените месячный лимит расходов по карте на сумму, которая меньше уже потраченной в текущем месяце, то держатель карты не сможет совершать дополнительные покупки в этом месяце.

Если в какой-либо момент текущий баланс на счёте Shopify Balance окажется меньше месячного лимита расходов по карте, дополнительный держатель карты не сможет потратить больше доступного остатка.

Например, если доступный остаток составляет 500 долларов США, а доступный месячный лимит расходов дополнительного держателя карты — 1000 долларов США, то он сможет потратить только 500 долларов США.

Действия:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы».
Выберите свою карту.
На странице «Карты» выберите дополнительную карту.
Нажмите ⋮, а затем — «Настройки карты».
Обновите лимит расходов для этой карты и нажмите «Сохранить».

Настройка даты автоматической блокировки для дополнительных держателей карт

После создания новой карты для дополнительного держателя вы можете запланировать дату ее автоматической блокировки. Если дата не установлена, карта остается активной, пока не будет заблокирована вручную. Вы можете изменить или удалить дату автоматической блокировки в любое время в разделе Настройки карты.

Действия:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы».
Выберите свою карту.
На странице «Карты» выберите дополнительную карту.
Нажмите ⋮, а затем — «Настройки карты».
Выберите дату автоматической блокировки карты и нажмите «Сохранить».

Блокировка дополнительной карты вручную

Основной держатель карты может вручную заблокировать дополнительную карту, чтобы временно запретить траты, например, если карта утеряна или сотрудник находится в отпуске.

Действия:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы».
Выберите свою карту.
На странице «Карты» выберите дополнительную карту.
Нажмите «Заблокировать карту».

Чтобы разблокировать карту, выполните действия для доступа к дополнительной карте, а затем нажмите «Разблокировать карту».

Удаление дополнительного держателя карты

Если вы деактивируете учетную запись сотрудника, который является дополнительным держателем активных карт, то его карты будут автоматически заблокированы, и ими нельзя будет пользоваться. Если вы повторно активируете учетную запись этого сотрудника, то его карты будут автоматически разблокированы, и ими снова можно будет пользоваться.

Если вы удалите учетную запись сотрудника из своего магазина, и этот сотрудник является дополнительным держателем активных карт, то его карты будут аннулированы, и ими нельзя будет пользоваться.

Вы также можете удалить дополнительного держателя карты, не деактивируя и не удаляя его аккаунт сотрудника.

Действия:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы».
Выберите свою карту.
На странице «Карты» выберите любую карту, связанную с держателем, которого вы хотите удалить.
Нажмите ⋮, а затем — «Удалить держателя карты».