Заказы, данные и доступ к панели администратора для торгового персонала B2B

Если у вас есть торговый персонал, вы можете предоставить ему ограниченный доступ к панели администратора Shopify с помощью разрешений для персонала. Это позволит вашему торговому персоналу размещать заказы и просматривать информацию об аккаунтах закреплённых за ним клиентов. Ваш торговый персонал также сможет получать доступ к актуальным данным о заказах, клиентах, товарах, ценообразовании и товарных запасах в одном месте.

Вы можете настроить разрешения для разных сотрудников вашего торгового персонала в зависимости от их роли и информации, к которой им нужен доступ.

Настройка торгового персонала

Разрешения персонала поддерживают любые типы сотрудников отдела продаж.

Два наиболее распространенных типа сотрудников отдела продаж в B2B-компаниях — это менеджеры по продажам и торговые представители:

• Менеджеры по продажам: сотрудники, которые определяют, какие торговые представители работают с определёнными местонахождениями компаний. Они также могут быть администраторами магазина.
• Торговые представители: сотрудники, которые могут получить доступ только к тем местонахождениям компаний и записям, которые за ними закреплены. Вы также можете предоставить им разрешение на редактирование или создание компаний и местонахождений компаний.

Вы можете контролировать уровень разрешений для каждого сотрудника вашего торгового персонала, создавая и назначая роли пользователей с любой комбинацией разрешений, включая разрешения для раздела «Компании». Управлять этими разрешениями можно в разделе «Настройки» > «Пользователи» > «Роли» в панели администратора Shopify.

Приведённые ниже инструкции предназначены для создания ролей менеджера по продажам и торгового представителя. Вы можете добавлять или удалять разрешения в зависимости от того, какие действия должен выполнять торговый персонал.

Возможно, вы захотите назначить разрешения для разделов «Клиенты», «Заказы» и «Черновики заказов» ролям, созданным для торгового персонала, чтобы они могли просматривать и оформлять заказы, а также управлять информацией о физических лицах, совершающих покупки от имени компании или местонахождения компании.

Возможно, не стоит назначать разрешения для разделов «Аналитика», «Маркетинг» и «Главная», поскольку на этих страницах содержатся данные о продажах, которые не фильтруются по назначенным сотрудникам местонахождениям компаний, даже если активна опция «Ограничить разрешения назначенными местонахождениями компаний».

Настройка разрешений для менеджера по продажам

Менеджеры по продажам — это сотрудники, которые управляют назначением торгового персонала на местонахождения компаний. В пределах местонахождения компании менеджеры по продажам могут просматривать раздел «Назначенный персонал» и управлять им для любого местонахождения компании.

Инструкция:

1. Авторизуйтесь в любом магазине вашей организации.
2. Перейдите в раздел «Настройки» > «Пользователи» > «Роли».
3. Нажмите «Добавить роль».
4. Введите название для роли.
5. В разделе Разрешения используйте выпадающее меню, чтобы выбрать Роль для организации или Роль для магазина. Пользователи с ролью для организации имеют одинаковые разрешения во всех магазинах вашей организации. Пользователи с ролью для магазина обладают разрешениями только в выбранных вами магазинах.
6. В разделе «Разрешения» нажмите «Компании»и назначьте роли как минимум следующие разрешения:
   1. Просмотр компаний.
   2. Назначение персонала на местонахождения компаний.
   3. Ограничить разрешения назначенными местонахождениями компаний, чтобы ограничить доступ менеджеров по продажам только теми местонахождениями компаний, которые за ними закреплены.
7. Необязательно: вы также можете назначить дополнительные разрешения, например «Клиенты», «Заказы», «Черновики заказов», или любые другие разрешения для персонала, которые вы хотите предоставить менеджеру по продажам.
8. Нажмите «Сохранить».
9. Нажмите «Пригласить пользователя», а затем добавьте адреса электронной почты пользователей, которым вы хотите назначить эту роль.
10. В разделе «Роли и группы» нажмите «Назначить», а затем выберите только что созданную роль менеджера по продажам.
11. Необязательно: если это роль в магазине, назначьте конкретные магазины, к которым вы хотите применить роль менеджера по продажам и её разрешения, а затем нажмите «Готово».

Настройка разрешений для торгового представителя

Торговые представители часто отвечают за определённый набор компаний и местонахождений компаний. Вы можете ограничить их область просмотра в панели администратора Shopify, чтобы отображалась информация, относящаяся только к тем местонахождениям компаний, которые за ними закреплены.

Инструкция:

1. Авторизуйтесь в любом магазине вашей организации.
2. Перейдите в раздел «Настройки» > «Пользователи» > «Роли».
3. Нажмите «Добавить роль».
4. Введите название для роли.
5. В разделе Разрешения используйте выпадающее меню, чтобы выбрать Роль для организации или Роль для магазина. Пользователи с ролью для организации имеют одинаковые разрешения во всех магазинах вашей организации. Пользователи с ролью для магазина обладают разрешениями только в выбранных вами магазинах.
6. В разделе «Разрешения» нажмите «Компании» и назначьте роли как минимум следующие разрешения:
   1. Просмотр компаний.
   2. Назначение персонала на местонахождения компаний.
   3. Ограничить разрешения назначенными местонахождениями компаний, чтобы ограничить доступ торгового представителя только теми местонахождениями компаний, которые за ним закреплены.
7. Необязательно: вы также можете назначить дополнительные разрешения, например «Клиенты», «Заказы» и «Черновики заказов», или любые другие разрешения для персонала, которые вы хотите предоставить торговым представителям.
8. Нажмите «Сохранить».
9. Нажмите «Пригласить пользователя», а затем добавьте адреса электронной почты пользователей, которым вы хотите назначить эту роль.
10. В разделе «Роли и группы» нажмите «Назначить», а затем выберите только что созданную роль торгового представителя.
11. Необязательно: если это роль в магазине, назначьте конкретные магазины, к которым вы хотите применить роль торгового представителя и её разрешения, а затем нажмите «Готово».
12. Необязательно: повторите эти действия для всех магазинов в разделе «Магазины», в которых персонал должен иметь разрешения торгового представителя.

Назначение торгового персонала на местонахождение компании

Менеджеры по продажам или любой сотрудник с разрешением «Назначать персонал на местонахождения компаний» могут назначать других сотрудников на местонахождения компаний.

Если вы выберете опцию «Ограничить разрешения назначенными местонахождениями компаний» и назначите сотрудника на местонахождение компании, торговый персонал сможет получить доступ к информации только для тех местонахождений компаний, которые за ним закреплены, на следующих страницах:

• Клиенты
• Заказы
• Черновики заказов
• «Компании»

На всех остальных страницах панели администратора Shopify информация не ограничивается по компании или её местонахождению. Одни и те же сотрудники могут быть назначены для нескольких местонахождений компании. Для каждого местонахождения компании можно назначить до 10 сотрудников.

Инструкция:

1. Авторизуйтесь в своей организации и перейдите в нужный магазин.
2. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
3. Нажмите на компанию, которой вы хотите назначить сотрудников.
4. В разделе «Местонахождения» нажмите на местонахождение компании, которому вы хотите назначить сотрудников.
5. В разделе «Назначенные сотрудники» нажмите значок .
6. Выберите сотрудников, которых вы хотите назначить для этого местонахождения компании. Можно выбрать нескольких сотрудников.
7. Нажмите «Сохранить».

Массовое назначение сотрудников для всех местонахождений компании

Вы можете массово назначать сотрудников для местонахождений компании.

Инструкция:

1. Авторизуйтесь в своей организации и перейдите в нужный магазин.
2. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
3. Нажмите на компанию, которой вы хотите назначить одного или нескольких сотрудников.
4. Нажмите «Редактировать назначенных сотрудников».
5. Выберите сотрудников, которых вы хотите назначить для всех местонахождений компании. Можно выбрать нескольких сотрудников.
6. Нажмите «Сохранить».

Создание заказов и черновиков заказов сотрудниками

После настройки разрешений для персонала ваши сотрудники смогут авторизоваться и получить доступ к панели администратора Shopify. Они смогут фиксировать заказы, полученные по телефону, электронной почте и лично, с помощью черновиков заказов в Shopify.

При создании черновиков заказов в панели администратора Shopify ваши сотрудники имеют доступ ко всем данным о товарах, ценообразовании, клиентах и товарных запасах. Они также могут видеть, установили ли вы какие-либо бизнес-правила, применяемые к заказам. Например, если вы используете приложение для настройки вариантов доставки для определённых клиентов, то эти настройки будут применяться и к черновикам заказов.

Когда заказ будет готов к отправке клиенту, ваши сотрудники могут нажать «Отправить счет-фактуру», чтобы уведомить клиента о счете-фактуре и дать ему возможность проверить и оформить заказ.

Подробнее об использовании черновиков заказов для оформления B2B-заказов.