Vizualizarea sau exportarea detaliilor contului Shopify Balance

Puteți accesa detaliile contului Shopify Balance pentru a vizualiza numărul de cont, numărul de rutare și extrasele lunare, precum și pentru a exporta tranzacțiile.

Vizualizați informațiile contului Shopify Balance

Puteți vizualiza numărul de cont și numărul de rutare.

Pași:

Accesați informațiile vechi ale contului

Dacă v-ați schimbat informațiile contului, atunci puteți vizualiza informațiile anterioare ale contului, cum ar fi numărul de rutare și numărul de cont.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Balance.

2. Faceți clic pe contul pe care doriți să îl vizualizați.

3. În secțiunea Detalii cont, faceți clic pe Accesați numerele de cont vechi.

4. Opțional: în caseta de dialog Numere de cont vechi, faceți clic pe Afișați detaliile pentru a afișa valoarea completă a informațiilor vechi ale contului.

Din motive de securitate, este posibil să primiți un prompt pentru a vă autentifica din nou contul.

Vizualizați extrasele de cont lunare Shopify Balance

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.

2. Faceți clic pe Principal.

3. Faceți clic pe Vizualizare extrase de cont.

4. Selectați extrasul de cont de vizualizat. Extrasul de cont se deschide într-o filă nouă.

Acordarea permisiunii personalului de a vizualiza activitatea contului Shopify Balance

Puteți acorda permisiunea membrilor personalului dumneavoastră să vizualizeze tranzacțiile Shopify Balance și suma disponibilă pentru cheltuieli. Membrii personalului cu această permisiune nu pot efectua următoarele acțiuni:

• a transfera fonduri
• a comanda și a gestiona carduri
• a vizualiza detaliile contului
• a gestiona setările contului
• a vizualiza extrasele de cont
• a muta bani între conturile Shopify Balance
• a crea conturi noi

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Utilizatori.

2. Faceți clic pe membrul personalului căruia doriți să îi acordați permisiunea.

3. În secțiunea Permisiuni, selectați Vizualizare activitate cont Balance.

4. Faceți clic pe Salvare.

Exportul tranzacțiilor din contul Shopify Balance

Puteți exporta tranzacțiile postate din contul Shopify Balance într-un fișier CSV pentru a-l utiliza cu software-ul dumneavoastră de contabilitate. Tranzacțiile în așteptare nu sunt exportate.

Opțiunea de export se află pe cardul Tranzacții din secțiunea Finanțe:

Fișierele CSV cu 100 de intrări sau mai puține sunt descărcate în browserul dumneavoastră. Fișierele CSV cu mai mult de 100 de intrări vă sunt trimise prin e-mail.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Balance.

2. În secțiunea Conturi, faceți clic pe contul pe care doriți să îl vizualizați.

3. În secțiunea Tranzacții, faceți clic pe pictograma săgeată Export.

4. Selectați intervalul de date de exportat.

5. Faceți clic pe Export ca CSV.

Definițiile coloanelor pentru fișierul CSV exportat

Următoarele coloane se află în fișierul CSV atunci când exportați tranzacții: