Ajutor
Conectați-vă

Gestionarea destinatarilor în Shopify Balance

Un destinatar este o persoană fizică sau o companie căreia îi trimiteți bani din contul dvs. Shopify Balance. Pentru un destinatar se salvează detaliile bancare și metodele de transfer, astfel încât să nu fie nevoie să le introduceți din nou la un transfer ulterior. După ce adăugați un destinatar, îi puteți trimite bani prin transfer bancar sau virament.

De asemenea, puteți salva propriile detalii ale contului bancar ca destinatar și vă puteți trimite bani. Dacă banca dvs. nu este disponibilă pe Plaid, un serviciu extern de conectare bancară, aceasta este modalitatea prin care puteți muta fonduri din contul dvs. Shopify Balance către banca respectivă.

Puteți gestiona destinatarii din panoul de administrare Shopify sau din aplicația pentru mobil Shopify Balance.

Pe această pagină

Adăugarea unui destinatar în Shopify Balance

Înainte de a putea trimite bani unui destinatar, trebuie să adăugați detaliile acestuia în contul dvs. Shopify Balance. Pregătiți numărul de rutare și numărul de cont ale destinatarului. Dacă adăugați un cont pentru virament bancar, aveți nevoie și de adresa destinatarului.

Pași:

Desktop

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.

  2. Faceți clic pe Mai multe acțiuni, apoi pe Destinatari.

  3. Faceți clic pe Adaugă.

  4. Selectați Persoană fizică sau Companie.

  5. Introduceți un nume legal și o poreclă pentru destinatar, apoi faceți clic pe Salvează.

  6. În secțiunea Conturi, faceți clic pe Adaugă detalii.

  7. Selectați metoda de transfer pe care doriți să o adăugați:

    • Pentru un transfer bancar, selectați Transferuri bancare (ACH).
    • Pentru un virament bancar, selectați Viramente interne în SUA, introduceți adresa destinatarului, apoi faceți clic pe Următorul.

  8. Introduceți numărul de rutare și numărul de cont ale destinatarului, apoi faceți clic pe Adaugă.

Aplicația pentru mobil Shopify Balance
  1. Din aplicația pentru mobil Shopify Balance, atingeți pictograma Acum.
  2. Atingeți Setări.
  3. Atingeți Destinatari.
  4. Atingeți Adaugă un destinatar. Dacă nu ați mai salvat un destinatar, atingeți Creează un destinatar.
  5. Selectați Persoană fizică sau Companie.
  6. Introduceți un nume legal și o poreclă pentru destinatar.
  7. În secțiunea Metodă de plată, selectați Transfer ACH sau Transfer bancar.
  8. Introduceți numărul de rutare și numărul de cont ale destinatarului. Dacă ați selectat Transfer bancar, introduceți și adresa destinatarului.
  9. Atingeți Adaugă un destinatar.

Editarea metodelor de plată ale unui destinatar în Shopify Balance

Un destinatar poate avea mai multe metode de plată salvate, cum ar fi una pentru transferuri bancare și una pentru viramente. Puteți adăuga o metodă de plată la un destinatar pe care l-ați salvat deja, puteți modifica detaliile unei metode de plată salvate sau o puteți șterge pe cea pe care nu o mai utilizați.

Pași:

Desktop

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.

  2. Faceți clic pe Mai multe acțiuni, apoi pe Destinatari.

  3. Selectați destinatarul pe care doriți să îl modificați.

  4. În secțiunea Conturi, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

    • Pentru a adăuga o metodă de plată, faceți clic pe Adaugă detalii, apoi efectuați următoarele acțiuni:
      • Selectați Transferuri bancare (ACH) sau Viramente interne în SUA.
      • Pentru un virament, introduceți adresa destinatarului, apoi faceți clic pe Următorul.
      • Introduceți numărul de rutare și numărul de cont ale destinatarului, apoi faceți clic pe Adaugă.
    • Pentru a schimba o metodă de plată salvată, faceți clic pe pictograma Horizontal menu pentru contul respectiv, faceți clic pe Editează, apoi efectuați următoarele acțiuni:
      • Pentru un virament, verificați adresa destinatarului, apoi faceți clic pe Următorul.
      • Actualizați detaliile contului, apoi faceți clic pe Salvează.
    • Pentru a șterge o metodă de plată salvată, faceți clic pe pictograma Meniu orizontal pentru contul respectiv, faceți clic pe Șterge, apoi faceți clic din nou pe Șterge pentru confirmare. Ștergerea unei metode de plată nu poate fi anulată.
Aplicația pentru mobil Shopify Balance
  1. Din aplicația pentru mobil Shopify Balance, atingeți pictograma Acum.
  2. Atingeți Setări.
  3. Atingeți Destinatari.
  4. Selectați destinatarul pe care doriți să îl modificați.
  5. În ecranul Detalii destinatar , efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:
    • Pentru a adăuga o metodă de plată, atingeți Adaugă o metodă de plată, apoi efectuați următoarele acțiuni:
      • În secțiunea Metodă de plată, selectați Transfer ACH sau Transfer bancar.
      • Introduceți numărul de rutare și numărul de cont ale destinatarului. Pentru un virament, introduceți și adresa destinatarului.
      • Atingeți Adaugă metoda.
    • Pentru a schimba o metodă de plată salvată, atingeți metoda de plată respectivă, actualizați detaliile, apoi atingeți Salvează modificările.
    • Pentru a șterge o metodă de plată salvată, atingeți pictograma de editare, apoi efectuați următoarele acțiuni:
      • Atingeți pictograma minus pentru metoda de plată pe care doriți să o ștergeți.
      • Atingeți pictograma coș de gunoi.
      • Atingeți pictograma bifă. Metoda de plată nu este ștearsă până când nu atingeți pictograma bifă.

Eliminarea unui destinatar din Shopify Balance

Puteți elimina un destinatar din contul dvs. Shopify Balance din panoul de administrare Shopify sau din aplicația pentru mobil Shopify Balance. Atunci când eliminați un destinatar, sunt șterse și toate metodele de plată asociate cu acesta.

Pași:

Desktop

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.

  2. Faceți clic pe Mai multe acțiuni, apoi pe Destinatari.

  3. Faceți clic pe pictograma Ștergere pentru destinatarul pe care doriți să-l eliminați.

  4. Faceți clic pe Șterge contul.

Aplicația pentru mobil Shopify Balance
  1. Din aplicația pentru mobil Shopify Balance, atingeți pictograma Acum.
  2. Atingeți Setări.
  3. Atingeți Destinatari.
  4. Atingeți Șterge pentru destinatarul pe care doriți să îl eliminați.
  5. Atingeți Deconectează contul.