Crearea și gestionarea cardurilor Shopify Balance pentru personal
Este posibil să puteți adăuga titulari secundari de card pentru contul dvs. Shopify Balance. Titularul principal de card al unui cont Shopify Balance poate adăuga titulari secundari de card din conturile de personal asociate magazinului său Shopify. Titularul principal de card poate crea fie un card virtual, fie unul fizic pentru un titular secundar de card.
La crearea unui card pentru un titular secundar de card, disponibilitatea cardului depinde de contul asociat:
- Cont principal Shopify Balance: carduri fizice sau virtuale
- Conturi Shopify Balance suplimentare: Este posibil să puteți crea carduri virtuale (unul per cont)
Pe această pagină
Creați un card pentru un nou titular secundar de card
În calitate de titular principal de card al unui cont Shopify Balance, puteți crea carduri secundare pentru personalul dumneavoastră.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați contul Shopify Balance pentru care doriți să creați un card nou.
În secțiunea Cardurile mele, faceți clic pe pictograma
pentru a crea un card nou.În câmpul Titular de card, selectați titularul cardului sau faceți clic pe Adăugare utilizator nou.
În câmpul Cont asociat, selectați contul asociat.
Alegeți tipul de card: Virtual sau Fizic.
Opțional: Puteți configura controale de cheltuieli pentru titularul de card secundar, cum ar fi o limită lunară de cheltuieli sau o dată de blocare automată.
Faceți clic pe Creați cardul.
Membrul personalului pe care îl invitați trebuie să accepte invitația și să finalizeze configurarea înainte de a putea începe să își folosească cardul.
Acceptați o invitație pentru a deveni titular secundar de card
După ce titularul principal al cardului vă trimite o invitație de a deveni titular de card secundar, trebuie să finalizați configurarea ca titular de card secundar înainte de a putea utiliza cardul Shopify Balance. Pașii diferă ușor dacă aveți deja un card secundar pentru un alt produs financiar Shopify, față de situația în care deveniți titular de card secundar pentru prima dată.
Înainte de a începe, trebuie să aveți autentificarea în doi pași (2SA) activată. 2SA este necesară pentru a accesa toate funcționalitățile Shopify Balance.
Pentru un nou titular secundar de card
Urmați pașii de mai jos pentru a vă activa cardul Shopify Balance și pentru a finaliza configurarea ca titular de card.
Pași:
- Din e-mailul de invitație pentru titularul de card, faceți clic pe Activare.
- Introduceți informațiile personale, apoi faceți clic pe Activare.
- Dacă invitația este pentru un card fizic secundar, introduceți ultimele patru cifre ale cardului Shopify Balance și faceți clic pe Următorul.
Pentru un titular secundar de card existent
Dacă aveți deja un card secundar pentru un alt produs financiar Shopify, trebuie doar să activați noul card.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
În secțiunea Carduri, selectați noul card.
Examinați termenii pentru noul card, apoi faceți clic pe Activare card.
Configurați controalele pentru cheltuieli pentru titularii secundari de card
Titularul principal de card poate seta controale pentru cheltuieli pentru fiecare card, cum ar fi o limită lunară de cheltuieli sau o dată de blocare automată. Aceste controale pentru cheltuieli pot fi actualizate oricând pentru a corespunde cazului dumneavoastră de utilizare.
Modificați limita lunară de cheltuieli a unui card
Dacă modificați limita lunară de cheltuieli a unui card la o sumă mai mică decât cheltuielile din luna curentă, titularul de card nu poate efectua nicio achiziție suplimentară în luna respectivă.
Dacă, în orice moment, soldul curent al contului Shopify Balance este mai mic decât limita lunară de cheltuieli a cardului, titularul secundar de card nu poate cheltui mai mult decât suma disponibilă rămasă.
De exemplu, dacă soldul disponibil rămas este de 500 USD, iar limita lunară de cheltuieli disponibilă a titularului secundar de card este de 1.000 USD, atunci acesta poate cheltui doar 500 USD.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați cardul dumneavoastră.
Pe pagina Carduri, selectați cardul secundar.
Faceți clic pe ⋮, apoi pe Setări card.
Actualizați limita de cheltuieli pentru acest card, apoi faceți clic pe Salvare.
Configurați o dată de blocare automată pentru titularii secundari de card
După ce creați un card nou pentru un titular secundar de card, puteți programa o dată pentru a bloca automat cardul. Dacă nu este setată nicio dată, cardul rămâne activ până la blocarea manuală. Puteți modifica sau elimina data de blocare automată în orice moment din Setările cardului.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați cardul dumneavoastră.
Pe pagina Carduri, selectați cardul secundar.
Faceți clic pe ⋮, apoi pe Setări card.
Alegeți o dată la care acest card să se blocheze automat, apoi faceți clic pe Salvare.
Blocați manual un card secundar
Titularul principal de card poate bloca manual un card secundar pentru a preveni temporar cheltuielile, de exemplu atunci când un card este pierdut sau când un membru al personalului este în concediu.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați cardul dumneavoastră.
Pe pagina Carduri, selectați cardul secundar.
Faceți clic pe Blocați cardul.
Pentru a debloca un card, urmați pașii pentru a accesa cardul secundar, apoi faceți clic pe Deblocați cardul.
Eliminați un titular secundar de card
Dacă dezactivați contul unui membru al personalului care este titular de card secundar cu carduri active, atunci cardurile acelui titular de card sunt blocate automat și nu pot fi utilizate. Dacă reactivați contul acelui membru al personalului, atunci cardurile sale sunt deblocate automat și pot fi utilizate din nou.
Dacă eliminați contul unui membru al personalului din magazinul dumneavoastră, iar acel membru al personalului este titular de card secundar cu carduri active, atunci cardurile sale sunt anulate și nu pot fi utilizate.
De asemenea, puteți elimina un titular de card secundar fără a-i dezactiva sau elimina contul personal.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați-vă cardul.
În pagina Carduri, selectați orice card asociat titularului de card pe care doriți să îl eliminați.
Faceți clic pe ⋮, apoi pe Eliminare titular de card.