Configurarea salvării securizate a conturilor bancare pentru B2B

Salvarea securizată a conturilor bancare permite clienților să-și salveze în siguranță informațiile contului bancar, astfel încât conturile lor bancare să poată fi debitate fără a fi necesar să introducă informațiile de fiecare dată.

Această funcție este disponibilă numai pentru comercianții din Statele Unite care utilizează Shopify Payments și pentru clienții cu conturi bancare din Statele Unite.

Conturile bancare pot fi salvate în mod securizat numai de către clienții B2B. Nu puteți salva în mod securizat detaliile contului bancar în numele clientului dumneavoastră.

Experiența clientului pentru salvarea securizată a conturilor bancare

Clienții B2B pot selecta o casetă de selectare pentru a-și salva informațiile contului bancar la plată. De asemenea, aceștia se pot conecta la conturile de client pentru a adăuga un cont bancar salvat unei locații de companie. Atunci când un client își salvează un cont bancar, acesta este de acord cu mandatul și oferă permisiunea ca acel cont bancar să fie utilizat pentru comanda curentă și comenzile viitoare.

Atunci când un cont bancar este salvat în mod securizat pentru o locație a companiei, toți clienții cu permisiuni pentru acea locație pot utiliza contul bancar la plată. De asemenea, clienții cu permisiuni pentru o locație a companiei pot gestiona conturile bancare salvate în mod securizat din conturile de client, cum ar fi actualizarea detaliilor contului bancar sau ștergerea unui cont bancar.

Debitați un cont bancar salvat în mod securizat pentru o comandă cu condiții de plată

În timpul plății pentru o comandă cu condiții de plată, clienții pot specifica ce cont bancar să debiteze la sfârșitul condițiilor de plată. Contul bancar nu este debitat automat la expirarea condițiilor de plată. Trebuie să debitați manual contul bancar din panoul de administrare Shopify.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.

2. Dați clic pe societate, apoi dați clic pe locația asociată cu comanda pe care doriți să o debitați.

3. Dați clic pe comanda pe care doriți să o debitați.

4. În secțiunea Plată, dați clic pe Colectare plată, apoi dați clic pe contul bancar pe care doriți să îl debitați.

5. Dați clic pe Debitați pentru a debita suma afișată din contul bancar ales.

Schimbați contul bancar de debitat pentru o comandă cu condiții de plată

Clienții dumneavoastră nu pot actualiza contul bancar asociat unei comenzi, dar puteți schimba contul bancar în numele clientului dumneavoastră.

Dacă clientul are un singur cont bancar salvat în mod securizat, atunci trebuie să adauge un alt cont bancar la profilul său de cont de client înainte de a-l putea schimba. Trebuie să primiți aprobarea de la client înainte de a schimba contul bancar asociat.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.

2. Dați clic pe societate, apoi dați clic pe locația asociată cu comanda pentru care doriți să debitați contul bancar.

3. Dați clic pe comanda pentru care doriți să schimbați contul bancar.

4. În secțiunea Plată, dați clic pe Colectare plată, apoi dați clic pe contul bancar pe care doriți să îl debitați.

5. Dați clic pe Debitați pentru a debita suma afișată din contul bancar ales.

Debitați un cont bancar salvat în mod securizat pentru o comandă provizorie

Puteți debita un cont bancar salvat în mod securizat pentru o comandă provizorie creată de dumneavoastră sau de personalul dumneavoastră în panoul de administrare Shopify. Astfel se încasează plata și se creează o comandă.

Pentru a debita un cont bancar salvat pentru o comandă provizorie, trebuie să fiți proprietarul magazinului sau un membru al personalului cu permisiunea pentru magazin Comenzi provizorii > Debitare cont bancar salvat.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Comenzi > Comenzi provizorii.

2. Faceți clic pe comanda provizorie pentru care doriți să debitați un cont bancar salvat.

3. În secțiunea Plată, dați clic pe Colectare plată, apoi dați clic pe contul bancar pe care doriți să îl debitați.

4. Dați clic pe Debitați pentru a debita suma afișată din contul bancar ales.

Utilizarea conturilor bancare salvate cu revizuirea comenzilor

Atunci când configurați o locație a companiei pentru a transmite comenzile ca schițe pentru revizuire, clienții pot în continuare să salveze un cont bancar în timpul plății. O comandă este transmisă ca schiță pentru ca dvs. să o revizuiți, iar contul bancar nu este debitat imediat. Atunci când confirmați comanda, puteți debita contul bancar care are eticheta Selectat la plată.

Ștergerea unui cont bancar salvat pentru o locație a companiei

Atunci când ștergeți un cont bancar salvat, nu îl puteți debita pentru nicio comandă viitoare, iar clienții dvs. nu îl pot vizualiza sau selecta la plată. Puteți în continuare să debitați contul bancar pentru orice comenzi existente cu condiții de plată care au fost plasate utilizând acel cont bancar.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.

2. Faceți clic pe companie, apoi pe locația de la care doriți să ștergeți un cont bancar salvat.

3. În secțiunea de detalii a locației companiei, faceți clic pe …, apoi pe Gestionare metode de plată.

4. Pentru contul bancar pe care doriți să îl ștergeți, faceți clic pe …, apoi pe Eliminare metodă de plată.

5. Faceți clic pe Eliminare metodă de plată pentru a confirma că doriți să ștergeți contul bancar.