Definir metas para métricas nos relatórios da Shopify

É possível definir metas para as métricas principais nos relatórios e análises da Shopify com o intuito de rastrear o progresso em relação a metas comerciais específicas. As metas permitem estabelecer objetivos claros, como uma meta de receita ou um benchmark de sessões, e comparar o desempenho real ao longo do tempo.

Uma meta é um objetivo numérico para uma métrica específica em determinado período. Por exemplo, é possível definir a meta de US$ 50.000 em vendas brutas para março ou de 500 pedidos para o primeiro trimestre do ano.

Cada meta contém os seguintes elementos:

• Métrica: a medida que está sendo rastreada, como Vendas brutas, Pedidos ou Taxa de conversão. Também é possível incluir um filtro opcional para restringir a meta a uma dimensão específica, como um canal de vendas ou um produto.
• Valor da meta: o valor que você quer alcançar, como US$ 5.000 ou 75%.
• Período: a duração definida pelo início e pelo término da meta, como uma semana, um mês, um trimestre, um ano ou um intervalo personalizado.

Ao criar uma meta, um medidor exibe o progresso, incluindo a porcentagem de conclusão, o valor atual em relação ao valor da meta, o status e os dias restantes.

Considerações sobre o uso de metas nos relatórios da Shopify

Antes de criar metas para os relatórios e análises da Shopify, analise as seguintes considerações:

• As metas são compatíveis apenas com valores fixos. Taxas de crescimento, proporções e ritmo não são compatíveis.
• Só é possível adicionar um filtro por meta.
• As metas são criadas e rastreadas por loja.

Criar uma meta

Para criar a primeira meta a partir da página Análises do admin da Shopify, use o botão Criar meta no canto superior direito da tela.

Ao criar uma meta, é possível escolher a opção de adicioná-la como um cartão no painel Visão geral de Análises durante o processo de criação.

Após criar uma meta, o status da meta é atualizado de Rascunho para ativo com base nos critérios dela.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Análises.

2. Clique em Criar meta ou em Gerenciar metas > Criar meta, caso já tenha salvo pelo menos uma meta.

3. No menu Métrica, selecione a métrica que você quer usar para a meta:

   • Clique no menu e escolha uma das métricas sugeridas ou pesquise por categoria.
   • Opcional: para adicionar um filtro e restringir a meta a uma dimensão específica, clique no ícone e, em seguida, selecione um filtro por categoria ou palavra-chave.

4. No campo Valor da meta, insira o valor desejado, como US$ 5.000 ou 75%. O valor precisa ser maior que zero.

5. No menu Período, selecione o prazo da meta. O padrão é o mês atual, mas é possível selecionar qualquer uma das seguintes opções:

   • Para usar um período predefinido, clique em Semanas, Meses, Trimestres ou Anos e selecione o período que deseja usar.
   • Para usar um intervalo de datas personalizado, clique em Personalizado e selecione um intervalo de até dois anos no passado ou no futuro. Em seguida, clique em Aplicar.

6. Opcional: edite o campo Nome da meta, que é gerado de forma automática com base nos critérios da meta.

7. Na seção Pré-visualização, defina as configurações finais:

   • Revise a meta, que é exibida como um medidor com o progresso atual, para confirmar se ela aparece conforme o esperado.
   • Opcional: ative ou desative a configuração Adicionar ao painel de controle para adicionar a meta como um cartão ao painel Visão geral das Análises.

8. Clique em Salvar ou Salvar no painel de controle.

Adicionar uma meta ao painel Visão geral das Análises

É possível ativar a configuração Adicionar ao painel de controle em uma meta para adicionar um cartão com a visualização do medidor ao painel Visão geral das Análises. Use o cartão da meta para acompanhar o progresso da loja em relação ao objetivo rapidamente. Além disso, o cartão da meta no painel de controle é isento de alterações de comparação e de intervalo de datas no nível do painel de controle porque o cartão sempre exibe o próprio período da meta. Saiba mais sobre como personalizar o painel Visão geral das Análises.

É possível ativar essa configuração de uma das seguintes maneiras:

• Ao criar uma nova meta pelo painel Visão geral das Análises, a configuração Adicionar ao painel de controle fica ativa por padrão.
• Ao criar uma nova meta na lista Metas, salve-a e clique em Adicionar ao painel de controle.
• Ao editar uma meta existente, salve as alterações e clique em Adicionar ao painel de controle para incluir a versão atualizada como um novo cartão.

Ao adicionar uma meta ao painel Visão geral das Análises, você pode acessar um relatório gerado de forma automática a partir do painel de controle com os critérios da meta pré-carregados no painel de configurações. O relatório não é sincronizado com a meta em si, o que significa que as alterações feitas nele não afetam nem atualizam a meta de nenhuma maneira.

É possível usar esse relatório de metas como base para desenvolver uma exploração de dados própria com relação às métricas e aos períodos da meta e, depois, salvá-lo como um relatório totalmente separado. Saiba mais sobre como personalizar relatórios.

Exibir o progresso da meta com a visualização cumulativa

Além da visualização em medidor, é possível comparar o progresso em relação a uma meta ao longo do tempo usando a visualização cumulativa em uma visualização de linha ou barra com uma dimensão baseada em tempo. Essa visualização é útil para entender se o ritmo para atingir a meta está adequado, e não apenas o quão perto dela se está no momento. Por exemplo, se a meta for obter US$ 3.000 no total de vendas em um período de 30 dias, a linha de projeção subirá US$ 100 por dia, de US$ 0 no início do período para US$ 3.000 no final. Assim, será possível avaliar rapidamente se o total de vendas acumulado está acima ou abaixo do ritmo cumulativo esperado.

Ao usar a visualização cumulativa em um relatório comparativo com metas, a visualização exibe os seguintes detalhes:

• Uma linha contínua para os valores reais acumulados, que aumenta a partir de zero à medida que os resultados de cada dia são adicionados.
• Uma linha de projeção tracejada que vai de zero até o valor da meta, o que representa o ritmo que deve ser mantido para atingir a meta até o final do período.

Saiba mais sobre como incluir valores cumulativos em visualizações.

Etapas:

1. Abra o relatório da meta. Clique em Ver relatório na página de informações da meta ou abra o relatório em um cartão de meta no painel Visão geral de Análises.
2. Para ativar a visualização cumulativa, realize qualquer uma destas ações:
   • No menu de comparação, selecione Metas.
   • Na seção Visualização do painel de configuração, ative a configuração Cumulativa.

Gerenciar as metas

Depois de criar pelo menos 1 meta, o menu Gerenciar metas ficará disponível no painel Visão geral das Análises do admin da Shopify. Clique em Gerenciar metas > Ver metas para abrir a lista Metas, onde é possível acessar todas as metas em um único local. A lista Metas exibe o nome, o status, a barra de progresso, a quantidade atual, a quantidade da meta e o período de cada uma.

Na lista Metas, é possível realizar qualquer uma destas ações:

• Clique em qualquer meta para abri-la no modo de edição.
• Pesquise as metas com base em palavras-chave.
• Clique em qualquer nome de coluna para definir as opções de classificação como crescente ou decrescente.
• Selecione várias metas e as exclua em massa.

Status da meta

As metas podem ter status diferentes que indicam o progresso delas. Revise a tabela a seguir para saber mais sobre os diferentes status da meta:

Editar uma meta

É possível alterar o nome, a quantidade, o período ou os filtros de qualquer meta, bem como editar ou excluir metas de períodos anteriores.

Na página de informações de uma meta, também é possível clicar em Adicionar ao painel de controle para colocar o medidor da meta no painel Visão geral das Análises. Se você editar uma meta e a tiver salvo no painel de controle, precisará adicioná-la de novo manualmente a ele para exibir os critérios atualizados.

Caso as alterações criem uma meta duplicada com os mesmos filtros, período e métrica de uma existente, será exibido um erro com orientações sobre o que é preciso mudar.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Análises.

2. Clique em Gerenciar metas > Ver metas.

3. Clique na meta que você deseja editar.

4. Altere o nome, a quantidade, o período ou os filtros da meta.

5. Clique em Salvar.

6. Opcional: clique em Adicionar ao painel de controle para adicionar novamente a meta atualizada ao painel Visão geral das Análises.

Excluir uma meta

É possível excluir uma meta a qualquer momento no admin da Shopify, seja de forma individual ou em massa.

Não é possível restaurar metas excluídas. Para usar a mesma meta novamente, é preciso criar uma nova.

Etapas: