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Gerenciar destinatários no Shopify Balance

Um destinatário é uma pessoa física ou empresa para quem você envia dinheiro da sua conta do Shopify Balance. O destinatário armazena dados bancários e formas de entrega, para que você não precise inseri-los novamente em uma transferência futura. Depois de adicionar um destinatário, é possível enviar dinheiro a ele por transferência bancária ou eletrônica.

Você também pode salvar os dados da própria conta bancária como destinatário e enviar dinheiro para você. Se o banco não estiver disponível na Plaid, um serviço de conexão bancária de terceiros, é dessa forma que você transfere recursos da conta do Shopify Balance para o banco.

É possível gerenciar destinatários no admin da Shopify ou no app móvel Shopify Balance.

Nesta página

Adicionar um destinatário no Shopify Balance

Antes de enviar dinheiro a um destinatário, é preciso adicionar as informações dele à conta do Shopify Balance. Tenha em mãos o número de roteamento e o número da conta do destinatário. Se estiver adicionando uma conta para transferência eletrônica, você também precisará do endereço dele.

Passos:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças.

  2. Clique em Mais ações e, depois, em Destinatários.

  3. Clique em Adicionar.

  4. Selecione Pessoa física ou Empresa.

  5. Insira a razão social e um apelido para o destinatário e clique em Salvar.

  6. Na seção Contas, clique em Adicionar informações.

  7. Selecione a forma de entrega que você deseja adicionar:

    • Para uma transferência bancária, selecione Transferências bancárias (ACH).
    • Para uma transferência eletrônica, selecione Transferências eletrônicas nacionais dos EUA, insira o endereço do destinatário e clique em Avançar.

  8. Insira o número de roteamento e o número da conta do destinatário e clique em Adicionar.

App móvel Shopify Balance
  1. No app móvel Shopify Balance, toque no ícone Agora.
  2. Toque em Configurações.
  3. Toque em Destinatários.
  4. Toque em Adicionar destinatário. Se você ainda não tiver salvado um destinatário, toque em Criar destinatário.
  5. Selecione Pessoa física ou Empresa.
  6. Insira a razão social e um apelido para o destinatário.
  7. Na seção Forma de pagamento, selecione Transferência por ACH ou Transferência eletrônica.
  8. Insira o número de roteamento e o número da conta do destinatário. Se você selecionou Transferência eletrônica, insira também o endereço do destinatário.
  9. Toque em Adicionar destinatário.

Editar as formas de pagamento de um destinatário no Shopify Balance

Um destinatário pode ter mais de uma forma de pagamento salva, como uma para transferências bancárias e outra para transferências eletrônicas. Você pode adicionar uma forma de pagamento a um destinatário que já salvou, alterar as informações de uma forma de pagamento salva ou excluir uma que não usa mais.

Passos:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças.

  2. Clique em Mais ações e, depois, em Destinatários.

  3. Selecione o destinatário que você quer alterar.

  4. Na seção Contas, siga um destes procedimentos:

    • Para adicionar uma forma de pagamento, clique em Adicionar informaçõese faça o seguinte:
      • Selecione Transferências bancárias (ACH) ou Transferências eletrônicas nacionais dos EUA.
      • Para uma transferência eletrônica, insira o endereço do destinatário e clique em Avançar.
      • Insira o número de roteamento e o número da conta do destinatário e clique em Adicionar.
    • Para alterar uma forma de pagamento salva, clique no Horizontal menu ícone correspondente a essa conta e clique em Editare faça o seguinte:
      • Para uma transferência eletrônica, revise o endereço do destinatário e clique em Avançar.
      • Atualize as informações da conta e clique em Salvar.
    • Para excluir uma forma de pagamento salva, clique no ícone Menu horizontal dessa conta, clique em Excluir e, depois, em Excluir para confirmar. A exclusão de uma forma de pagamento não pode ser desfeita.
App móvel Shopify Balance
  1. No app móvel Shopify Balance, toque no ícone Agora.
  2. Toque em Configurações.
  3. Toque em Destinatários.
  4. Selecione o destinatário que você quer alterar.
  5. Na tela Informações do destinatário , siga um destes procedimentos:
    • Para adicionar uma forma de pagamento, toque em Adicionar forma de pagamentoe faça o seguinte:
      • Na seção Forma de pagamento, selecione Transferência por ACH ou Transferência eletrônica.
      • Insira o número de roteamento e o número da conta do destinatário. Para uma transferência eletrônica, insira também o endereço.
      • Toque em Adicionar método.
    • Para alterar uma forma de pagamento salva, toque nela, atualize as informações e toque em Salvar alterações.
    • Para excluir uma forma de pagamento salva, toque no ícone de edição e faça o seguinte:
      • Toque no ícone de menos da forma de pagamento que você quer excluir.
      • Toque no ícone de lixeira.
      • Toque no ícone de marca de seleção. A forma de pagamento não será excluída até que você toque nesse ícone.

Remover um destinatário do Shopify Balance

Você pode remover um destinatário da conta do Shopify Balance no admin da Shopify ou no app móvel Shopify Balance. Ao remover um destinatário, todas as formas de pagamento associadas a ele também são excluídas.

Passos:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças.

  2. Clique em Mais ações e, depois, em Destinatários.

  3. Clique no ícone Excluir do destinatário que você quer remover.

  4. Clique em Excluir conta.

App móvel Shopify Balance
  1. No app móvel Shopify Balance, toque no ícone Agora.
  2. Toque em Configurações.
  3. Toque em Destinatários.
  4. Toque em Excluir no destinatário que você quer remover.
  5. Toque em Desconectar conta.