Pomoc
Zaloguj

Zarządzanie odbiorcami w Shopify Balance

Odbiorca to osoba fizyczna lub firma, do której wysyłasz pieniądze z konta Shopify Balance. W profilu odbiorcy zapisywane są dane bankowe i metody dostawy, dzięki czemu nie musisz wprowadzać ich ponownie przy kolejnym przelewie. Po dodaniu odbiorcy możesz wysyłać mu pieniądze przelewem bankowym.

Możesz też zapisać dane własnego konta bankowego jako odbiorcę i wysyłać pieniądze do siebie. Jeśli Twój bank nie jest dostępny w Plaid, zewnętrznej usłudze połączeń bankowych, w ten sposób możesz przenosić środki z konta Shopify Balance do tego banku.

Możesz zarządzać odbiorcami w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji mobilnej Shopify Balance.

Na tej stronie

Dodaj odbiorcę w Shopify Balance

Zanim wyślesz pieniądze do odbiorcy, musisz dodać jego dane do konta Shopify Balance. Przygotuj kod banku i numer konta odbiorcy. Jeśli dodajesz konto dla przelewów typu wire, potrzebujesz również adresu odbiorcy.

Kroki:

Komputer

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

  2. Kliknij Więcej czynności, a następnie kliknij Odbiorcy.

  3. Kliknij Dodaj.

  4. Wybierz Osoba fizyczna lub Firma.

  5. Wprowadź nazwę prawną i pseudonim odbiorcy, a następnie kliknij Zapisz.

  6. W sekcji Konta kliknij Dodaj szczegóły.

  7. Wybierz metodę dostawy, którą chcesz dodać:

    • W przypadku przelewu bankowego wybierz Przelewy bankowe (ACH).
    • W przypadku przelewu typu wire wybierz Krajowe przelewy typu wire w USA, wprowadź adres odbiorcy, a następnie kliknij Dalej.

  8. Wprowadź kod banku i numer konta odbiorcy, a następnie kliknij Dodaj.

Aplikacja mobilna Shopify Balance
  1. W aplikacji mobilnej Shopify Balance naciśnij ikonę Now.
  2. Naciśnij Ustawienia.
  3. Naciśnij Odbiorcy.
  4. Naciśnij Dodaj odbiorcę. Jeśli wcześniej nie zapisano żadnego odbiorcy, naciśnij Utwórz odbiorcę.
  5. Wybierz Osoba fizyczna lub Firma.
  6. Wprowadź nazwę prawną i pseudonim odbiorcy.
  7. W sekcji Metoda płatności wybierz Przelew ACH lub Przelew bankowy.
  8. Wprowadź kod banku i numer konta odbiorcy. Jeśli wybrano Przelew bankowy, wprowadź również adres odbiorcy.
  9. Naciśnij Dodaj odbiorcę.

Edytuj metody płatności odbiorcy w Shopify Balance

Odbiorca może mieć więcej niż jedną zapisaną metodę płatności, np. jedną dla przelewów bankowych i jedną dla przelewów typu wire. Możesz dodać metodę płatności do już zapisanego odbiorcy, zmienić szczegóły zapisanej metody płatności lub usunąć tę, z której już nie korzystasz.

Kroki:

Komputer

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

  2. Kliknij Więcej czynności, a następnie kliknij Odbiorcy.

  3. Wybierz odbiorcę, którego chcesz edytować.

  4. W sekcji Konta wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby dodać metodę płatności, kliknij Dodaj szczegóły, a następnie wykonaj następujące czynności:
      • Wybierz Przelewy bankowe (ACH) lub Krajowe przelewy typu wire w USA.
      • W przypadku przelewu typu wire wprowadź adres odbiorcy, a następnie kliknij Dalej.
      • Wprowadź kod banku i numer konta odbiorcy, a następnie kliknij Dodaj.
    • Aby zmienić zapisaną metodę płatności, kliknij ikonę Horizontal menu dla tego konta, a następnie kliknij Edytuj, a następnie wykonaj następujące czynności:
      • W przypadku przelewu typu wire przejrzyj adres odbiorcy, a następnie kliknij Dalej.
      • Uaktualnij szczegóły konta, a następnie kliknij Zapisz.
    • Aby usunąć zapisaną metodę płatności, kliknij ikonę Horizontal menu dla tego konta, kliknij Usuń, a następnie kliknij Usuń, aby potwierdzić. Usunięcia metody płatności nie można cofnąć.
Aplikacja mobilna Shopify Balance
  1. W aplikacji mobilnej Shopify Balance naciśnij ikonę Now.
  2. Naciśnij Ustawienia.
  3. Naciśnij Odbiorcy.
  4. Wybierz odbiorcę, którego chcesz edytować.
  5. Na ekranie Szczegóły odbiorcy wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby dodać metodę płatności, naciśnij Dodaj metodę płatności, a następnie wykonaj następujące czynności:
      • W sekcji Metoda płatności wybierz Przelew ACH lub Przelew bankowy.
      • Wprowadź kod banku i numer konta odbiorcy. W przypadku przelewu typu wire wprowadź również adres odbiorcy.
      • Naciśnij Dodaj metodę.
    • Aby zmienić zapisaną metodę płatności, naciśnij tę metodę, uaktualnij szczegóły, a następnie naciśnij Zapisz zmiany.
    • Aby usunąć zapisaną metodę płatności, naciśnij ikonę edycji, a następnie wykonaj następujące czynności:
      • Naciśnij ikonę minusa dla metody płatności, którą chcesz usunąć.
      • Naciśnij ikonę kosza.
      • Naciśnij ikonę znacznika wyboru. Metoda płatności nie zostanie usunięta, dopóki nie naciśniesz ikony znacznika wyboru.

Usuń odbiorcę z Shopify Balance

Możesz usunąć odbiorcę z konta Shopify Balance w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji mobilnej Shopify Balance. Po usunięciu odbiorcy wszystkie powiązane z nim metody płatności również zostaną usunięte.

Kroki:

Komputer

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

  2. Kliknij Więcej czynności, a następnie kliknij Odbiorcy.

  3. Kliknij ikonę Delete dla odbiorcy, którego chcesz usunąć.

  4. Kliknij Usuń konto.

Aplikacja mobilna Shopify Balance
  1. W aplikacji mobilnej Shopify Balance naciśnij ikonę Now.
  2. Naciśnij Ustawienia.
  3. Naciśnij Odbiorcy.
  4. Naciśnij Usuń dla odbiorcy, którego chcesz usunąć.
  5. Naciśnij Odłącz konto.