Tworzenie kart Shopify Balance dla pracowników i zarządzanie nimi
Możesz mieć możliwość dodania dodatkowych posiadaczy kart do konta Shopify Balance. Główny posiadacz karty konta Shopify Balance może dodawać dodatkowych posiadaczy kart spośród kont pracowników powiązanych ze swoim sklepem Shopify. Główny posiadacz karty może utworzyć kartę wirtualną lub fizyczną dla dodatkowego posiadacza karty.
Podczas tworzenia karty dla dodatkowego posiadacza karty jej dostępność zależy od połączonego konta:
- Główne konto Shopify Balance: Karty fizyczne lub wirtualne
- Dodatkowe konta Shopify Balance: możesz mieć możliwość tworzenia kart wirtualnych (jedna na konto)
Na tej stronie
Tworzenie karty dla nowego dodatkowego posiadacza karty
Jako główny posiadacz karty konta Shopify Balance możesz tworzyć dodatkowe karty dla pracowników.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Wybierz konto Shopify Balance, dla którego chcesz utworzyć nową kartę.
W sekcji Moje karty kliknij ikonę
, aby utworzyć nową kartę.W polu Posiadacz karty wybierz posiadacza karty lub kliknij opcję Dodaj nowego użytkownika.
W polu Połączone konto wybierz połączone konto.
Wybierz typ karty: Wirtualna lub Fizyczna.
Opcjonalnie: Możesz skonfigurować kontrolę wydatków dla dodatkowego posiadacza karty, np. miesięczny limit wydatków lub datę automatycznej blokady.
Kliknij opcję Utwórz kartę.
Pracownik, którego zaprosisz, musi zaakceptować zaproszenie i zakończyć konfigurację, zanim będzie mógł(-ogła) zacząć korzystać z karty.
Akceptacja zaproszenia do zostania dodatkowym posiadaczem karty
Gdy główny posiadacz karty wyśle Ci zaproszenie do zostania dodatkowym posiadaczem karty, musisz dokończyć konfigurację dodatkowego posiadacza karty, zanim będzie można korzystać z karty Shopify Balance. Kroki do wykonania różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy masz już dodatkową kartę dla innego produktu finansowego Shopify, czy po raz pierwszy zostajesz dodatkowym posiadaczem karty.
Zanim zaczniesz, musisz mieć aktywowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2SA). Uwierzytelnianie 2SA jest wymagane, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Shopify Balance.
Dla nowego dodatkowego posiadacza karty
Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować kartę Shopify Balance i zakończyć konfigurację jako posiadacz karty.
Kroki:
- W e-mailu z zaproszeniem dla posiadacza karty kliknij opcję Aktywuj.
- Wprowadź informacje osobowe, a następnie kliknij opcję Aktywuj.
- Jeśli zaproszenie dotyczy fizycznej karty dodatkowej, wprowadź cztery ostatnie cyfry karty Shopify Balance i kliknij przycisk Dalej.
Dla obecnego dodatkowego posiadacza karty
Jeśli masz już dodatkową kartę do innego produktu finansowego Shopify, wystarczy tylko aktywować nową kartę.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
W sekcji Karty wybierz nową kartę.
Zapoznaj się z warunkami nowej karty, a następnie kliknij opcję Aktywuj kartę.
Konfiguracja mechanizmów kontroli wydatków dla dodatkowych posiadaczy kart
Główny posiadacz karty może ustawić mechanizmy kontroli wydatków dla każdej karty, takie jak miesięczny limit wydatków lub automatyczna data blokady. Te mechanizmy kontroli wydatków można uaktualnić w dowolnym momencie, aby dostosować je do swoich potrzeb.
Zmiana miesięcznego limitu wydatków karty
Jeśli zmienisz miesięczny limit wydatków karty na kwotę niższą niż wydatki w bieżącym miesiącu, posiadacz(-ka) karty nie będzie mógł(-ogła) dokonać żadnych dodatkowych zakupów w tym miesiącu.
Jeśli w dowolnym momencie bieżące saldo konta Shopify Balance będzie niższe niż miesięczny limit wydatków karty, dodatkowy posiadacz karty nie będzie mógł wydać więcej niż pozostała dostępna kwota.
Na przykład, jeśli pozostałe dostępne saldo wynosi 500 USD, a dostępny miesięczny limit wydatków dodatkowego posiadacza karty wynosi 1000 USD, będzie on mógł wydać tylko 500 USD.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz kartę dodatkową.
Kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Ustawienia karty.
Uaktualnij limit wydatków dla tej karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Konfiguracja automatycznej daty blokady dla dodatkowych posiadaczy kart
Po utworzeniu nowej karty dla dodatkowego posiadacza karty możesz zaplanować datę jej automatycznego zablokowania. Jeśli data nie zostanie określona, karta pozostanie aktywna do momentu ręcznego zablokowania. Datę automatycznej blokady można zmienić lub usunąć w dowolnym momencie w sekcji Ustawienia karty.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz kartę dodatkową.
Kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Ustawienia karty.
Wybierz datę automatycznego zablokowania tej karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Ręczne blokowanie karty dodatkowej
Główny posiadacz karty może ręcznie zablokować kartę dodatkową, aby tymczasowo uniemożliwić wydatki, na przykład w przypadku zgubienia karty lub gdy pracownik jest na urlopie.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz kartę dodatkową.
Kliknij opcję Zablokuj kartę.
Aby odblokować kartę, wykonaj kroki w celu uzyskania dostępu do karty dodatkowej, a następnie kliknij opcję Odblokuj kartę.
Usuwanie dodatkowego posiadacza karty
Jeśli dezaktywujesz konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart, karty tego posiadacza zostaną automatycznie zablokowane i nie będzie można z nich korzystać. Jeśli ponownie aktywujesz konto tego pracownika, jego karty zostaną automatycznie odblokowane i będzie można z nich ponownie korzystać.
Jeśli usuniesz konto pracownika ze sklepu, a pracownik ten jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart, jego karty zostaną anulowane i nie będzie można z nich korzystać.
Możesz również usunąć dodatkowego posiadacza karty bez dezaktywowania lub usuwania jego konta pracownika.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz dowolną kartę powiązaną z posiadaczem karty, którego chcesz usunąć.
Kliknij ⋮, a następnie kliknij Usuń posiadacza karty.