Zamówienia, dane i dostęp do panelu administracyjnego dla pracowników działu sprzedaży B2B

Jeśli zatrudniasz personel sprzedaży, możesz przyznać mu ograniczony dostęp do panelu administracyjnego Shopify za pomocą uprawnień dla pracowników. Umożliwi to personelowi sprzedaży składanie zamówień i wyświetlanie informacji o koncie przypisanych do nich klientów. Personel sprzedaży może również uzyskać dostęp do aktualnych danych o zamówieniach, klientach, produktach, cenach i zapasach w jednym miejscu.

Możesz dostosować uprawnienia dla poszczególnych członków personelu sprzedaży w oparciu o ich rolę i informacje, do których potrzebują dostępu.

Konfiguracja personelu sprzedaży

Uprawnienia pracowników umożliwiają obsługę każdego typu personelu sprzedażowego.

Dwa najbardziej powszechne typy personelu sprzedażowego w firmach B2B to menedżerowie sprzedaży i przedstawiciele handlowi:

• Kierownicy sprzedaży: pracownicy, którzy kontrolują, którzy przedstawiciele handlowi pracują z określonymi lokalizacjami firm. Mogą również być administratorami sklepu.
• Przedstawiciele handlowi: pracownicy, którzy mają dostęp tylko do przypisanych im lokalizacji i rekordów firm. Możesz również przyznać im uprawnienia do edytowania lub tworzenia firm i lokalizacji firm.

Możesz kontrolować poziom uprawnień każdego członka personelu sprzedaży, tworząc i przypisując role użytkowników z dowolną kombinacją uprawnień, w tym uprawnieniami do sekcji Firmy. Możesz zarządzać tymi uprawnieniami, przechodząc do opcji Ustawienia > Użytkownicy > Role w panelu administracyjnym Shopify.

Poniższe instrukcje dotyczą tworzenia ról kierownika sprzedaży i przedstawiciela handlowego. Możesz dodawać lub usuwać uprawnienia w zależności od tego, co chcesz, aby personel sprzedaży mógł robić.

Warto rozważyć przypisanie uprawnień do sekcji Klienci, Zamówienia i Zamówienia robocze do ról utworzonych dla personelu sprzedaży, aby umożliwić im przeglądanie i przyjmowanie zamówień oraz zarządzanie informacjami dotyczącymi osób fizycznych, które dokonują zakupów w imieniu firmy lub lokalizacji firmy.

Warto unikać przypisywania uprawnień do sekcji Analizy, Marketing i Strona główna, ponieważ strony te zawierają dane sprzedaży, które nie są filtrowane pod kątem lokalizacji firm, do których są przypisani pracownicy, nawet jeśli opcja Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy jest aktywna.

Skonfiguruj uprawnienia kierownika sprzedaży

Kierownicy sprzedaży to pracownicy, którzy zarządzają przypisaniem personelu sprzedaży do lokalizacji firmy. W ramach lokalizacji firmy kierownicy sprzedaży mogą przeglądać sekcję Przypisani pracownicy i zarządzać nią dla dowolnej lokalizacji firmy.

Kroki:

1. Zaloguj się do dowolnego sklepu w swojej organizacji.
2. Przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy > Role.
3. Kliknij opcję Dodaj rolę.
4. Dodaj nazwę dla roli.
5. W sekcji Uprawnienia użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję Rola w organizacji lub Rola w sklepie. Użytkownicy z rolą w organizacji mają te same uprawnienia we wszystkich sklepach w Twojej organizacji. Użytkownicy z rolą w sklepie mają uprawnienia w konkretnych sklepach, które wybierzesz.
6. W sekcji Uprawnienia kliknij opcję Firmy, a następnie przypisz roli co najmniej następujące uprawnienia:
   1. Wyświetl firmy.
   2. Przypisz personel do lokalizacji firmy.
   3. Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy, aby ograniczyć dostęp kierowników sprzedaży tylko do lokalizacji firmy, do których są przypisani.
7. Opcjonalnie: Możesz również przypisać dodatkowe uprawnienia, takie jak do sekcji Klienci, Zamówienia, Zamówienia robocze lub wszelkie inne uprawnienia dla pracowników, które chcesz nadać kierownikowi sprzedaży.
8. Kliknij opcję Zapisz.
9. Kliknij opcję Zaproś użytkownika, a następnie dodaj adresy e-mail użytkowników, którym chcesz przypisać tę rolę.
10. W sekcji Role i grupy kliknij opcję Przypisz, a następnie kliknij właśnie utworzoną rolę kierownika sprzedaży.
11. Opcjonalnie: Jeśli jest to rola w sklepie, przypisz określone sklepy, w których ma obowiązywać rola kierownika sprzedaży i jej uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Skonfiguruj uprawnienia przedstawiciela handlowego

Przedstawiciele handlowi są często odpowiedzialni za określony podzbiór firm i lokalizacji firm. Możesz ograniczyć ich widok w panelu administracyjnym Shopify, tak aby wyświetlane były tylko informacje istotne dla przypisanych im lokalizacji firm.

Kroki:

1. Zaloguj się do dowolnego sklepu w swojej organizacji.
2. Przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy > Role.
3. Kliknij opcję Dodaj rolę.
4. Dodaj nazwę dla roli.
5. W sekcji Uprawnienia użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję Rola w organizacji lub Rola w sklepie. Użytkownicy z rolą w organizacji mają te same uprawnienia we wszystkich sklepach w Twojej organizacji. Użytkownicy z rolą w sklepie mają uprawnienia w konkretnych sklepach, które wybierzesz.
6. W sekcji Uprawnienia kliknij opcję Firmy , a następnie przypisz roli co najmniej następujące uprawnienia:
   1. Wyświetl firmy.
   2. Przypisz personel do lokalizacji firmy.
   3. Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy, aby ograniczyć dostęp przedstawiciela handlowego tylko do lokalizacji firmy, do których jest przypisany.
7. Opcjonalnie: Możesz również przypisać dodatkowe uprawnienia, takie jak do sekcji Klienci, Zamówienia i Zamówienia robocze lub wszelkie inne uprawnienia dla pracowników, które chcesz nadać przedstawicielom handlowym.
8. Kliknij opcję Zapisz.
9. Kliknij opcję Zaproś użytkownika, a następnie dodaj adresy e-mail użytkowników, którym chcesz przypisać tę rolę.
10. W sekcji Role i grupy kliknij opcję Przypisz, a następnie kliknij właśnie utworzoną rolę przedstawiciela handlowego.
11. Opcjonalnie: Jeśli jest to rola w sklepie, przypisz określone sklepy, w których ma obowiązywać rola przedstawiciela handlowego i jej uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
12. Opcjonalnie: Powtórz te kroki dla wszystkich sklepów w sekcji Sklepy, w których chcesz, aby pracownicy mieli uprawnienia przedstawiciela handlowego.

Przypisywanie personelu sprzedaży do lokalizacji firmy

Kierownicy sprzedaży lub każdy pracownik z uprawnieniem Przypisz personel do lokalizacji firmy może przypisać innego pracownika do lokalizacji firmy.

Po wybraniu opcji Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy i przypisaniu pracownika do lokalizacji firmy personel sprzedaży może uzyskać dostęp do informacji o lokalizacjach firmy, do których jest przypisany, tylko na następujących stronach:

• Klienci
• Zamówienia
• Zamówienia robocze
• Firmy

Na pozostałych stronach panelu administracyjnego Shopify informacje nie są ograniczane według firmy ani lokalizacji firmy. Tych samych pracowników działu sprzedaży można przypisać do wielu lokalizacji firmy. Do każdej lokalizacji firmy możesz przypisać maksymalnie 10 pracowników działu sprzedaży.

Kroki:

1. Zaloguj się do swojej organizacji i przejdź do odpowiedniego sklepu.
2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
3. Kliknij firmę, do której chcesz przypisać pracowników działu sprzedaży.
4. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, do której chcesz przypisać pracowników działu sprzedaży.
5. W sekcji Przypisani pracownicy kliknij ikonę .
6. Wybierz pracowników, których chcesz przypisać do lokalizacji firmy. Możesz wybrać wielu pracowników.
7. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcze przypisywanie pracowników działu sprzedaży do wszystkich lokalizacji firmy

Możesz zbiorczo przypisywać pracowników do lokalizacji firmy.

Kroki:

1. Zaloguj się do swojej organizacji i przejdź do odpowiedniego sklepu.
2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
3. Kliknij firmę, do której chcesz przypisać jednego lub więcej pracowników działu sprzedaży.
4. Kliknij opcję Edytuj przypisanych pracowników.
5. Wybierz pracowników, których chcesz przypisać do wszystkich lokalizacji firmy. Możesz wybrać wielu pracowników.
6. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie zamówień i wersji roboczych zamówień przez pracowników działu sprzedaży

Po skonfigurowaniu uprawnień pracowników Twoi pracownicy działu sprzedaży mogą się zalogować i uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify. Mogą oni rejestrować w Shopify zamówienia telefoniczne, mailowe i osobiste, korzystając z wersji roboczych zamówień.

Pracownicy działu sprzedaży mają dostęp do wszystkich danych o produktach, cenach, klientach i zapasach podczas tworzenia wersji roboczych zamówień w panelu administracyjnym Shopify. Mogą również sprawdzić, czy ustawiono jakieś reguły biznesowe, które mają zastosowanie do zamówień. Na przykład, jeśli używasz aplikacji do dostosowania opcji wysyłki dostępnych dla określonych klientów, te dostosowania są również używane w przypadku wersji roboczych zamówień.

Gdy zamówienie jest gotowe do wysłania do klienta, pracownicy działu sprzedaży mogą kliknąć opcję Wyślij fakturę, aby powiadomić klienta o fakturze i umożliwić mu jej przejrzenie oraz złożenie zamówienia przy realizacji zakupu.

Dowiedz się więcej o używaniu wersji roboczych zamówień do przyjmowania zamówień B2B.