Klantmetavelden in Shopify POS

Je kunt klantmetavelden aanmaken vanuit je Shopify-beheercentrum en vervolgens kun je klantmetavelden toevoegen of verwijderen vanuit Shopify POS. In Shopify POS worden alleen gepinde klantmetavelden weergegeven en ze zijn alleen beschikbaar op POS Pro-locaties.

Klantmetavelden kunnen worden gebruikt om klantspecificaties en andere klantgegevens op te slaan. Dit geeft jou en je medewerkers één referentie voor al je klantinformatie.

Metavelden kunnen worden aangepast aan de behoeften van je winkel. Als je bijvoorbeeld korting geeft op de verjaardag van je klanten, kun je een metaveld Verjaardag aanmaken, zodat medewerkers weten wanneer ze korting moeten geven. Als je een loyaliteitsprogramma met niveaus hebt, kun je het metaveld Loyaliteitsstatus pinnen dat door je loyaliteitsplatform is aangemaakt om bij te houden op welk niveau elke klant zich bevindt.

Overwegingen bij het gebruik van klantmetavelden in Shopify POS

Lees de volgende overwegingen door voordat je klantmetavelden in Shopify POS gaat gebruiken:

• Door een klantmetaveld te pinnen in je Shopify-beheercentrum, wordt het zichtbaar in Shopify POS. Door een metaveld los te pinnen, wordt het verborgen. Meer informatie over het pinnen van metavelddefinities.
• Er worden maximaal 20 gepinde klantmetavelden weergegeven op de pagina met klantgegevens. Als je meer dan 20 gepinde klantmetavelden hebt, worden alleen de eerste 20 weergegeven in Shopify POS, op basis van de volgorde van je gepinde definities. Om te bepalen welke klantmetavelden worden weergegeven in Shopify POS, pas je de volgorde van je gepinde metavelddefinities aan in het Shopify-beheercentrum.
• Apps van derden moeten lees- of schrijftoegang hebben om hun metavelden in Shopify POS weer te geven.
• Medewerkers met een POS-rol die de toestemmingen Klant toevoegen en Klant beheren hebben, kunnen alle gepinde klantmetavelden bekijken en bewerken. POS-rollen zijn alleen beschikbaar voor locaties met het Shopify POS Pro-abonnement.

De volgende metaveldtypen worden niet weergegeven in Shopify POS:

• JSON
• Tekst met opmaak
• Pagina
• Gemengde referenties
• Collecties
• Metaobjecten

Je kunt metaveldtypen van lijsten niet bewerken in Shopify POS.

Klantmetavelden bekijken

Je kunt metavelden bekijken in Shopify POS. Je hebt een internetverbinding nodig om metavelden te bekijken.

Stappen:

1. Tik in Shopify POS op Klanten in de navigatiebalk.
2. Tik op het pictogram om de klant te vinden waarvoor je metavelden wilt bekijken en typ vervolgens de naam in de zoekbalk of zoek de klant in de lijst Alle klanten.
3. Tik naast de klantnaam op het pictogram i om het scherm met klantgegevens te bekijken.
4. Tik naast de kop Klantmetavelden op Alles weergeven.

Klantmetavelden toevoegen

Je kunt klantmetavelden toevoegen aan bestaande en nieuwe klantprofielen in Shopify POS.

Stappen:

1. Tik in Shopify POS op het pictogram .
2. Klantmetavelden toevoegen aan een bestaand of een nieuw klantprofiel:

• Typ de naam of het e-mailadres van de klant in de zoekbalk en tik vervolgens op de klant om metavelden aan een bestaand klantprofiel toe te voegen.
• Tik op het pictogram '+' en voeg de gegevens van de klant toe om metavelden aan een nieuw klantprofiel toe te voegen.

3. Tik in de sectie Metavelden op Alles weergeven.
4. Tik op het metaveld om de lijst met metaveldopties te openen. Als je metaveld nummers vereist, zoals een verjaardag of belasting-ID, wordt een numeriek toetsenblok weergegeven.
5. Tik op Opslaan.

Klantmetavelden verwijderen

Je kunt klantmetavelden verwijderen uit klantprofielen in Shopify POS.

Stappen:

1. Tik in Shopify POS op Klanten in de navigatiebalk.
2. Typ in de zoekbalk de naam van de klant waarvan je klantmetavelden wilt verwijderen.
3. Tik in de zoekresultaten op de klant.
4. Tik in de sectie Metavelden op Alles weergeven.
5. Tik op het metaveld dat je wilt verwijderen en tik vervolgens op de backspace op je toetsenbord totdat het tekstveld leeg is.
6. Tik op Opslaan.