Help
Inloggen

Je Shopify Balance-accountgegevens bekijken of exporteren

Je hebt toegang tot je Shopify Balance-accountgegevens om je rekeningnummer, routingnummer en maandelijkse afschriften te bekijken en om transacties te exporteren.

Op deze pagina

Je Shopify Balance-accountinformatie bekijken

Je kunt je rekeningnummer en je routingnummer bekijken.

Stappen:

Desktop

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

  2. Klik in de sectie Accounts op de account die je wilt bekijken.

  3. Klik op Accountinstellingen.

  4. Optioneel: Klik in de sectie Accountgegevens op Gegevens weergeven om de volledige waarde van het rekeningnummer en routingnummer weer te geven.

Mobiele Shopify Balance-app
  1. Tik in de mobiele Shopify Balance-app op het tabblad Account.
  2. Tik op Accountgegevens.

Oude accountinformatie bekijken

Als je je accountinformatie hebt gewijzigd, kun je de vorige accountinformatie bekijken, zoals het routingnummer en het rekeningnummer.

Stappen:

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

  2. Klik op de account die je wilt bekijken.

  3. Klik in de sectie Accountgegevens op Toegang tot oude rekeningnummers.

  4. Optioneel: Klik in het dialoogvenster Oude rekeningnummers op Gegevens weergeven om de volledige waarde van de oude accountinformatie weer te geven.

Om veiligheidsredenen kun je een prompt krijgen om je account opnieuw te authenticeren.

Je maandelijkse Shopify Balance-rekeningafschriften bekijken

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën.

  2. Klik op Hoofd.

  3. Klik op Afschriften bekijken.

  4. Selecteer het afschrift dat je wilt bekijken. Het afschrift wordt geopend in een nieuw tabblad.

Medewerkers toestaan de accountactiviteit van Shopify Balance te bekijken

Je kunt je medewerkers toestemming geven om Shopify Balance-transacties en het besteedbare bedrag te bekijken. Medewerkers met deze toestemming kunnen de volgende acties niet uitvoeren:

  • geld overboeken
  • kaarten bestellen en beheren
  • accountgegevens bekijken
  • accountinstellingen beheren
  • afschriften bekijken
  • geld overboeken tussen Shopify Balance-accounts
  • nieuwe accounts aanmaken

Stappen:

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers.

  2. Klik op de medewerker aan wie je de toestemming wilt geven.

  3. Selecteer in de sectie Toestemmingen de optie Activiteit van Balance-account bekijken.

  4. Klik op Opslaan.

Shopify Balance-accounttransacties exporteren

Je kunt je geboekte Shopify Balance-accounttransacties exporteren naar een CSV-bestand om te gebruiken in je boekhoudsoftware. Transacties in behandeling worden niet geëxporteerd.

De exportoptie bevindt zich op de kaart Transacties in de sectie Financiën:

Knop Transacties exporteren

CSV-bestanden met 100 of minder vermeldingen worden naar je browser gedownload. CSV's met meer dan 100 vermeldingen worden naar je gemaild.

Stappen:

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

  2. Klik in de sectie Accounts op de account die je wilt bekijken.

  3. Klik in de sectie Transacties op het pijlpictogram Exporteren.

  4. Selecteer het datumbereik dat je wilt exporteren.

  5. Klik op Exporteren als CSV.

Kolomdefinities voor het geëxporteerde CSV-bestand

De volgende kolommen staan in het CSV-bestand wanneer je transacties exporteert:

Kolommen in het geëxporteerde CSV-bestand met transacties
TermDefinitie
transaction_dateDe datum waarop de transactie is goedgekeurd. Vanwege de verwerkingstijd van de transactie kan deze datum afwijken van de datum waarop de transactie is voltooid.
posted_atDe datum waarop de transactie is voltooid. Vanwege de verwerkingstijd van de transactie kan deze datum afwijken van de datum waarop je de transactie hebt goedgekeurd. Transacties in behandeling worden niet weergegeven.
descriptionEen korte omschrijving van de transactie.
amountDe waarde van de transactie. Negatieve waarden staan voor geld dat van je account afgaat. Positieve waarden staan voor geld dat op je account binnenkomt.