B2B-klantgegevens filteren en organiseren met metavelden

Je kunt B2B-klantgegevens filteren en organiseren met metavelden voor bedrijven en bedrijfslocaties op de pagina Bedrijven en de pagina met bedrijfsgegevens.

Je kunt B2B-klantgegevens filteren met de metavelden voor bedrijven en bedrijfslocaties. Je kunt maximaal 50 definities hebben voor elk metaveld voor bedrijven en elk metaveld voor bedrijfslocaties.

Voordat je begint

Voordat je B2B-klantgegevens kunt filteren met metavelden voor bedrijven en bedrijfslocaties, moet je de volgende taken uitvoeren:

• Je metavelddefinities toevoegen
• Waarden voor elk metaveld toevoegen aan je bedrijven of bedrijfslocaties

Ondersteunde typen metavelddefinities

Je kunt de volgende typen metavelddefinities gebruiken om bedrijven en bedrijfslocaties te filteren met metavelden voor bedrijven en bedrijfslocaties:

• Collectiereferentie of Collectiereferentie (lijst)
• Bedrijfsreferentie of Bedrijfsreferentie (lijst)
• Metaobject-referentie of Metaobject-referentie (lijst)
• Paginareferentie of Paginareferentie (lijst)
• Productreferentie of Productreferentie (lijst)
• Tekst van één regel of Tekst van één regel (lijst)
• Waar of onwaar

Filteren voor metavelden voor bedrijven en bedrijfslocaties activeren

Om B2B-klantgegevens te filteren met metavelden voor bedrijven en bedrijfslocaties, moet je de filterinstelling in je metavelddefinities activeren.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Metavelden en metaobjecten.

2. Afhankelijk van de metavelddefinitie die je wilt gebruiken voor het filteren, klik je op Bedrijven of Bedrijfslocaties.

3. Klik op de metavelddefinitie die je wilt gebruiken om bedrijven of bedrijfslocaties te filteren.

4. Activeer in de sectie Opties de optie Filteren voor bedrijven of Filteren voor bedrijfsgegevens.

5. Klik op Opslaan.

B2B-klantgegevens filteren met metavelden voor bedrijven

Nadat je je metaveld hebt aangemaakt en filtering voor metavelden hebt geactiveerd, kun je op de pagina Bedrijven bedrijven filteren met metavelden voor bedrijven.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op het pictogram .

3. Klik op Filter toevoegen +.

4. Selecteer in de sectie Metavelden het metaveld waarmee je je bedrijven wilt filteren.

B2B-klantgegevens filteren met metavelden voor bedrijfslocaties

Nadat je je metaveld hebt aangemaakt en het filteren op metavelden hebt geactiveerd, kun je op een bedrijfsgegevenspagina bedrijfslocaties filteren met metavelden voor bedrijfslocaties.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op een bedrijf dat je wilt filteren.

3. Klik in de sectie Locaties op het pictogram .

4. Klik op Filter toevoegen +.

5. Selecteer in de sectie Metavelden het metaveld waarmee je je bedrijfslocaties wilt filteren.